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    DGAP-Adhoc  626  0 Kommentare LifeWatch AG: BioTelemetry, Inc. publiziert Angebotsprospekt für das öffentliche Übernahmeangebot an LifeWatch AG (deutsch)

    LifeWatch AG: BioTelemetry, Inc. publiziert Angebotsprospekt für das öffentliche Übernahmeangebot an LifeWatch AG

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    EQS Group-Ad-hoc: LifeWatch AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

    LifeWatch AG: BioTelemetry, Inc. publiziert Angebotsprospekt für das

    öffentliche Übernahmeangebot an LifeWatch AG

    24.04.2017 / 23:00 CET/CEST

    Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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    BioTelemetry, Inc. publiziert Angebotsprospekt für das öffentliche

    Übernahmeangebot an LifeWatch AG

    Der Verwaltungsrat von LifeWatch unterstützt das Angebot von BioTelemetry

    Zug/Schweiz und Malvern/USA, 24. April 2017 - LifeWatch AG (SIX:LIFE) und

    BioTelemetry Inc. (NASDAQ:BEAT), geben bekannt, dass BioTelemetry heute den

    Angebotsprospekt für das öffentliche Übernahmeangebot für alle ausstehenden

    Namensaktien von LifeWatch AG publiziert hat. Die Aktionäre von LifeWatch

    werden entweder CHF 10.00 in bar und 0.1457 Aktien von BioTelemetry

    (Hauptangebot) (entspricht CHF 4.00 pro LifeWatch-Aktie, basierend auf dem

    Schlusskurs von BioTelemetry am Freitag, 7. April 2017) oder CHF 8.00 in bar

    und 0.2185 Aktien von BioTelemetry (Alternativangebot) (entspricht CHF 6.00

    pro LifeWatch-Aktie, basierend auf dem Schlusskurs von BioTelemetry am

    Freitag, 7. April 2017) erhalten, je nach individueller Präferenz des

    Aktionärs. Basierend auf dem Aktienpreis vom 7. April 2017 beläuft sich der

    Gesamtwert der Übernahme auf ca. CHF 260 Millionen. Der Verwaltungsrat von

    LifeWatch unterstützt das öffentliche Übernahmeangebot von BioTelemetry und

    empfiehlt den Aktionären dessen Annahme.

    Unter Berücksichtigung des Schlusskurses der BioTelemetry-Aktie vom 20.

    April 2017 - zwei Handelstage vor der Publikation des Angebotsprospekts -

    entspricht das Angebot einem Gegenwert von CHF 14.56 (Hauptangebot)

    beziehungsweise CHF 14.84 (Alternativangebot) pro LifeWatch-Aktie. Durch den

    Anstieg des Aktienpreises von BioTelemetry seit der ursprünglichen

    Ankündigung am 9. April 2017 ist der Gesamtwert der Übernahme auf CHF 269 -

    275 Millionen gestiegen.

    Weitere Informationen finden sich im Bericht des Verwaltungsrats von

    LifeWatch sowie der von der Raiffeisen erstellten Fairness Opinion unter

    www.lifewatch.com/public-tender-offer-Cardiac-Monitoring.html, dem

    Angebotsprospekt von BioTelemetry unter https://www.gobio.com/ sowie der

    Website des Swiss Takeover Boards www.takeover.ch.

    Gemäss dem Zeitplan beginnt die Hauptangebotsfrist am 10. Mai 2017 und läuft

    voraussichtlich bis am 23. Mai 2017, unter Vorbehalt einer

    Fristverlängerung.

    Für Rückfragen:

    LifeWatch AG, Andrew Moore, CFO

    c/o Communicators AG , Ralph Spillmann

    Mobile: +41 79 514 64 84

    E-Mail: investor-relations@lifewatch.com

    Zu LifeWatch AG

    LifeWatch AG, mit Hauptsitz in Zug und Kotierung an der SIX Swiss Exchange

    (LIFE) in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von ferngesteuerten

    diagnostischen "Digital Health" Dienstleistungen. Die Dienstleistungen von

    LifeWatch liefern den Ärzten wichtige Informationen zur angemessenen

    Behandlung ihrer Patienten mit dem Ziel, die Behandlung zu optimieren.

    LifeWatch AG verfügt über operative Tochtergesellschaften in den USA, der

    Schweiz, Israel und der Türkei und ist die Muttergesellschaft von LifeWatch

    Services, Inc., LifeWatch Technologies Ltd. und LifeWatch Turkey Holding AG

    (Joint Venture). LifeWatch Services, Inc. ist ein führender US-Anbieter für

    Herzüberwachungsdienstleistungen. LifeWatch Technologies Ltd. in Israel ist

    ein führender Hersteller von Digital-Health-Produkten. LifeWatch Salk

    Hizmetlerine A.S. ist die operative Tochtergesellschaft der LifeWatch Turkey

    Holding AG und Anbieter von Herzüberwachungsdienstleistungen in der Türkei.

    Für weitere Informationen: siehe www.lifewatch.com.

    Zu BioTelemetry

    BioTelemetry, Inc., früher als CardioNet bekannt, ist ein führendes

    Unternehmen im Bereich kabelloser Medizinaltechnologie. Der Fokus liegt auf

    der Bereitstellung von Gesundheitsdaten zur Verbesserung der Lebensqualität

    sowie zur Reduktion der Gesundheitskosten. Das Unternehmen bietet zurzeit

    Herzüberwachungs-Dienstleistungen an und produziert Geräte mit einem

    primären Fokus auf die Herzüberwachung sowie zentralisierte Dienstleistungen

    für Herzlaboratorien. Für weitere Informationen: siehe www.biotelinc.com.

    Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements

    This document includes certain forward-looking statements regarding, among

    other things, statements about both BioTelemetry's and LifeWatch's beliefs

    and expectations, statements about BioTelemetry's proposed acquisition of

    LifeWatch AG, including the timing and success of the tender offer and

    expectations regarding the growth and success of the combined entity. These

    statements may be identified by words such as "expect," "anticipate,"

    "estimate," "intend," "plan," "believe," "promises", "projects," and other

    words and terms of similar meaning. Such forward-looking statements are

    based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties,

    including important factors that could delay, divert, or change any of these

    expectations, and could cause actual outcomes and results to differ

    materially from current expectations. Factors that may materially affect

    such forward-looking statements include: BioTelemetry's ability to

    successfully complete the tender offer for LifeWatch's shares or realize the

    anticipated benefits of the transaction; and the failure of any of the

    conditions to BioTelemetry's tender offer to be satisfied. For further

    details and a discussion of these and other risks and uncertainties, please

    see BioTelemetry's public filings with the Securities and Exchange

    Commission, including the company's latest periodic reports on Form 10-K and

    10-Q respectively, LifeWatch's past press releases, reports and other

    information posted on LifeWatch's website. Readers are cautioned not to put

    undue reliance on forward-looking statements, which reflect only opinions as

    of the date of this press release. BioTelemetry and LifeWatch do not

    undertake, and specifically disclaim, any obligation to publicly update or

    amend any forward-looking statement, whether as a result of new information,

    future events, or otherwise.

    OFFER RESTRICTIONS

    The public tender offer described in the offer documents (the "Offer") is

    not being and will not be made, directly or indirectly, in any country or

    jurisdiction in which it would be considered unlawful or otherwise violate

    any applicable laws or regulations, or which would require BioTelemetry or

    any of its subsidiaries to change or amend the terms or conditions of the

    Offer in any material way, to make an additional filing with any

    governmental, regulatory or other authority or take additional action in

    relation to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any such

    country or jurisdiction. Any such documents relating to the Offer must

    neither be distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into

    such country or jurisdiction, and must not be used for the purpose of

    soliciting the purchase of securities of LifeWatch by any person or entity

    resident or incorporated in any such country or jurisdiction.

    NOTICE TO U.S. PERSONS HOLDING LIFEWATCH SHARES

    The Offer is made for the securities of a non-U.S. company. The Offer is

    subject to the disclosure and procedural requirements of Switzerland, which

    are different from those of the United States (the "U.S.").

    The Offer may not be accepted before expiration of a cooling-off period of

    ten (10) trading days, which will run from April 25, 2017 through May 9,

    2017, unless extended by the Swiss Takeover Board.

    According to the laws of Switzerland, LifeWatch shares tendered into the

    Offer may be withdrawn after they are tendered until the expiration of the

    main offer period.

    BioTelemetry and any of its subsidiaries and any advisor, broker or

    financial institution acting as an agent or for the account or benefit of

    BioTelemetry or the Offeror may, subject to applicable Swiss securities

    laws, rules and regulations, make certain purchases of, or arrangements to

    purchase, LifeWatch shares from shareholders of LifeWatch who are willing to

    sell their LifeWatch shares outside the Offer from time to time, including

    purchases in the open market at prevailing prices or in private transactions

    at negotiated prices. The Offeror will disclose promptly any information

    regarding such purchases of LifeWatch shares in Switzerland through the

    electronic media and/or the stock exchange and in the U.S. by means of a

    press release, if and to the extent required under applicable laws, rules

    and regulations in Switzerland.

    It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim

    arising out of U.S. federal securities laws, since LifeWatch is located in a

    non-U.S. jurisdiction, and some or all of its officers and directors may be

    residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a

    non-U.S. company or its officers or directors in a non-U.S. court for

    violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to

    compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S.

    court's judgment.

    The receipt of cash and stock consideration in the Offer by a U.S.

    shareholder will generally be a taxable transaction for U.S. federal, state

    and local income tax purposes. Each U.S. shareholder is urged to consult his

    independent professional adviser immediately regarding the tax consequences

    of acceptance of the Offer.

    Securities may not be offered or sold in the U.S. absent registration or an

    exemption from registration under the U.S. Securities Act. It is expected

    that the Offer will be subject to a Tier I exemption pursuant to Rule

    14d-1(c) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, and that

    the issuance of BioTelemetry Common Stock in connection therewith will be

    exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended,

    pursuant to Rule 802 thereof.

    Neither the Securities and Exchange Commission nor any securities commission

    of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the Offer, (b)

    passed upon the merits or fairness of the Offer, or (c) passed upon the

    adequacy or accuracy of the disclosure in the pre-announcement. Any

    representation to the contrary is a criminal offense in the U.S.

    Im Zweifelsfall gilt die englische Originalmeldung.

    Zusatzmaterial zur Meldung:

    Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PKFUTDXLGJ

    Dokumenttitel: BioTelemetry, Inc. publiziert Angebotsprospekt für das

    öffentliche Übernahmeangebot an LifeWatch AG

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    Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: LifeWatch AG

    Baarerstrasse 139

    6300 Zug

    Schweiz

    Telefon: +41 41 728 67 78

    Internet: www.lifewatch.com

    ISIN: CH0012815459

    Valorennummer: 811189

    Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in

    Frankfurt; SIX Swiss Exchange

    Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

    ---------------------------------------------------------------------------

    566933 24.04.2017 CET/CEST

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