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    DGAP-News  1135  0 Kommentare Epigenomics AG: Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG (deutsch)

    Epigenomics AG: Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

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    DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

    Epigenomics AG: Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

    26.04.2017 / 04:02

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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    Pressemitteilung

    Blitz F16-83 GmbH plant Übernahmeangebot für Epigenomics AG

    - Barangebot in Höhe von 7,52 Euro pro Epigenomics-Aktie entspricht einer

    Bewertung von Epigenomics von rund 171 Mio. Euro

    - Angebot entspricht einer Prämie von 49,4 % gegenüber dem gewichteten

    durchschnittlichen dreimonatigen Aktienkurs vor Bekanntgabe der geplanten

    Transaktion sowie einer Prämie von 32,0 % gegenüber dem höchsten Schlusskurs

    der letzten 12 Monate

    - Angebot gilt für alle sich im Umlauf befindlichen Aktien von Epigenomics

    - Epigenomics und Blitz F16-83 GmbH sehen die Vereinbarung als eine Chance

    für zukünftiges Wachstum sowie für die Stärkung der Präsenz von Epigenomics

    im weltweiten Diagnostikmarkt

    - Die Transaktion ist nicht auf Stellenabbau in der Belegschaft ausgerichtet

    - Rechts- und Firmensitz von Epigenomics' werden in Berlin verbleiben

    - Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG unterstützen die Transaktion

    Berlin und Germantown, MD (USA), 26. April 2017 - Epigenomics AG (FSE: ECX;

    OTCQX: EPGNY) ("Epigenomics" oder "Unternehmen"), Cathay Fortune

    International Company Limited ("CFIC") und Blitz F16-83 GmbH (zukünftig

    Summit Hero Holding GmbH, "Bieter") eine Tochtergesellschaft von CFIC, haben

    heute Nacht ein Business Combination Agreement ("BCA") betreffend die

    Übernahme von Epigenomics durch den Bieter abgeschlossen. An dem Bieter wird

    neben CFIC der derzeit größte Aktionär und strategische Partner von

    Epigenomics, BioChain, eine Tochtergesellschaft von Team Curis Group,

    beteiligt sein.

    In dem BCA hat der Bieter zugestimmt, ein freiwilliges öffentliches

    Übernahmeangebot nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

    (WpÜG) zu unterbreiten, um alle ausstehenden Aktien von Epigenomics zu

    erwerben ("Übernahmeangebot").

    Das BCA sieht vor, dass den Aktionären von Epigenomics 7,52 Euro pro Aktie

    in bar angeboten werden sollen. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung

    von Epigenomics inklusive liquider Mittel in Höhe von rund 171 Mio. Euro und

    einer Prämie von 49,4 % gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen

    dreimonatigen Börsenkurs vor der Bekanntgabe der Übernahmeabsicht von 5,03

    Euro (wie veröffentlicht auf Bloomberg.com), einer Prämie von 51,9 %

    gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von 4,95 Euro sowie einer Prämie von

    32,0 % gegenüber dem höchsten Schlusskurs der letzten 12 Monate (alle Kurse

    XETRA). Das Übernahmeangebot soll bestimmten Bedingungen unterliegen. Dazu

    gehören die behördliche Genehmigung der Transaktion sowie eine

    Mindestannahmeschwelle von 75 % aller ausstehenden Aktien.

    Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG unterstützen die Transaktion.

    "Wir unterstützen vollumfänglich die Transaktion, da sie unmittelbar Wert

    für unsere Aktionäre schafft und gleichzeitig die langfristigen Aussichten

    von Epigenomics stärkt", sagte Heino von Prondzynski, Vorsitzender des

    Aufsichtsrats von Epigenomics.

    "Wir sind davon überzeugt, dass die Transaktion im besten Interesse von

    Epigenomics und seinen Aktionären ist", ergänzte Greg Hamilton,

    Vorstandsvorsitzender von Epigenomics. "Das Business Combination Agreement

    gibt unserem Unternehmen Zugang zu den nötigen finanziellen Ressourcen, um

    unsere Produkte weltweit erfolgreich zu vermarkten. Außerdem bietet sich uns

    damit die Möglichkeit, zukünftig unsere Forschungs- und

    Entwicklungsaktivitäten auszuweiten und so das Potenzial unserer

    einzigartigen Technologie auf dem Gebiet der Krebs-Biomarker zu entfalten."

    Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates der Epigenomics AG, die

    Aktien der Gesellschaft halten, beabsichtigen das Übernahmeangebot

    anzunehmen.

    CFIC unterstützt Unternehmensstrategie

    Das BCA regelt die Ziele und die Eckpunkte der beabsichtigten Transaktion

    sowie die zukünftige Strategie. Der Bieter und CFIC beabsichtigen,

    Epigenomics' Strategie auch weiterhin zu unterstützen sowie das Wachstum und

    die Branchenposition des Unternehmens zu fördern. Vor diesem Hintergrund und

    zur Erfüllung des kurzfristigen Finanzierungsbedarfs von Epigenomics haben

    der Bieter und CFIC zugestimmt, unter bestimmten Bedingungen liquide Mittel

    von bis zu 6,46 Mio. Euro in das Unternehmen zu investieren.

    Der Bieter und CFIC beabsichtigen weiterhin, die Unternehmensniederlassungen

    und Hauptaktivitäten an wichtigen Standorten wie dem Unternehmenshauptsitz

    in Berlin aufrechtzuerhalten. Die derzeitige Belegschaft von Epigenomics

    soll im Zusammenhang mit der Übernahme nicht reduziert werden.

    Management bleibt im Unternehmen

    Nach erfolgreicher Übernahme sollen Greg Hamilton Vorstandsvorsitzender von

    Epigenomics und Dr. Uwe Staub Chief Operating Officer (COO) bleiben. Bei

    erfolgreichem Abschluss der Transaktion beabsichtigen der Bieter und CFIC,

    die Zusammensetzung des Aufsichtsrats jedenfalls entsprechend ihrer

    Eigentümerstellung zu verändern.

    Transaktionsstruktur

    Die Transaktion erfolgt durch ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

    des Bieters für alle ausgegebenen Aktien von Epigenomics.

    Der Bieter geht davon aus, dass die Angebotsfrist voraussichtlich im Mai

    2017 beginnen kann, nach Gestattung der Angebotsunterlage durch die

    Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / BaFin. Der Vollzug des

    Übernahmeangebots wird bestimmten Bedingungen unterliegen. Dazu gehören die

    behördliche Genehmigung der Transaktion sowie eine Mindestannahmeschwelle

    von 75 % aller ausgegebenen Epigenomics-Aktien.

    Die Transaktion wird voraussichtlich im Sommer 2017 abgeschlossen sein.

    Berater

    Im Rahmen der Transaktion wird Epigenomics von Raymond James als

    Finanzberater und von Hengeler Mueller als Rechtsberater begleitet. Für CFIC

    fungieren Jefferies als Finanzberater und Latham & Watkins als

    Rechtsberater.

    Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

    Die Epigenomics AG wird heute um 14:30 Uhr (Ortszeit) eine Telefonkonferenz

    für Analysten und Investoren veranstalten. Die Präsentation zur

    Telefonkonferenz kann auf der Website mitverfolgt werden.

    Bitte benutzen Sie für die Telefonkonferenz die folgenden Einwahldaten:

    Einwahlnummer Deutschland: +49 30 2325 31411

    Einwahlnummer UK: +44 203 367 9216

    Einwahlnummer USA: +1 408 916 9838

    Die Teilnehmer werden gebeten sich 10 Minuten vor Beginn der

    Telefonkonferenz einzuwählen. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz sowie

    ein Transkript werden im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der

    Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt:

    www.epigenomics.com/de/news-investors.html

    Über Epigenomics

    Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf

    Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten

    Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und

    vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene

    Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt

    ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi

    proColon(R) wurde von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen

    und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern

    vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung(R), wird derzeit als

    Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt.

    Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

    Zusätzliche Informationen

    Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein

    Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren dar.

    Das Übernahmeangebot für die ausgegebenen Aktien von Epigenomics hat noch

    nicht begonnen. Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden in der vom

    Bieter zu erstellenden und der von der Bundesanstalt für

    Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") noch zu gestattenden

    Angebotsunterlage veröffentlicht. Das Angebot zum Kauf von Aktien der

    Epigenomics AG wird ausschließlich nach Maßgabe der vom Bieter in der

    Angebotsunterlage und in diesbezüglichen weiteren Dokumenten genannten

    Bedingungen abgegeben. Die Angebotsunterlage wird zu einem späteren

    Zeitpunkt in Übereinstimmung mit dem WpÜG u.a. im Internet unter

    www.epigenomics.com veröffentlicht.

    Diese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme des Vorstands und des

    Aufsichtsrats von Epigenomics gemäß § 27 WpÜG dar. Der Vorstand und

    Aufsichtsrat der Epigenomics AG werden eine begründete Stellungnahme gemäß §

    27 WpÜG zum Angebot abgeben, nachdem der Bieter die Angebotsunterlage

    veröffentlicht hat. Das einzig bindende Dokument für das Übernahmeangebot

    ist die vom Bieter erstellte und von der BaFin gestattete Angebotsunterlage.

    Weder diese Pressemitteilung noch irgendeine andere Aussage oder

    Stellungnahme von Epigenomics im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot,

    insbesondere die gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der

    Epigenomics gemäß § 27 WpÜG, entbinden den jeweiligen Aktionär von seiner

    eigenen Pflicht, die in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen zu

    prüfen und - unter Würdigung aller zur Verfügung stehender

    Informationsquellen, seiner individuellen Verhältnisse (insbesondere

    hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen Situation), der für ihn

    persönlich geltenden Rechtsvorschriften und seiner persönlichen Einschätzung

    über die künftige Entwicklung des Börsenkurses der Epigenomics Aktie - eine

    eigene Einschätzung darüber zu treffen, ob er das Übernahmeangebot annimmt

    oder nicht.

    Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass sie nicht in der Lage und

    nicht verpflichtet sind zu überprüfen, ob die Aktionäre von Epigenomics bei

    Annahme des Übernahmeangebots alle Verpflichtungen der für sie individuell

    geltenden Rechtsvorschriften einhalten. Aktionäre von Epigenomics, die das

    Übernahmeangebot annehmen möchten, sollten prüfen, ob die Annahme des

    Übernahmeangebots mit rechtlichen Verpflichtungen, die sich aus ihren

    persönlichen Verhältnissen ergeben (beispielsweise Verkaufsbeschränkungen),

    vereinbar ist. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen zudem, dass alle

    Aktionäre, die den Gesetzen einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen,

    sich über die anwendbare Gesetze informieren und diese einhalten. Vorstand

    und Aufsichtsrat von Epigenomics übernehmen keine Haftung für die

    Entscheidung eines Aktionärs und empfehlen jedem Aktionär von Epigenomics,

    gegebenenfalls erforderliche individuelle steuerliche und rechtliche

    Beratung einzuholen.

    Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

    Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft

    gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit

    betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte

    Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass

    die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der

    Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen

    abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck

    gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

    Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

    Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

    Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

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    26.04.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

    übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

    Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: Epigenomics AG

    Geneststraße 5

    10829 Berlin

    Deutschland

    Telefon: +49 30 24345-0

    Fax: +49 30 24345-555

    E-Mail: ir@epigenomics.com

    Internet: www.epigenomics.com

    ISIN: DE000A11QW50

    WKN: A11QW5

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

    Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

    Tradegate Exchange

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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    567467 26.04.2017

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