DGAP-News

KION schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

KION schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

^

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

KION schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (News mit Zusatzmaterial)

22.05.2017 / 22:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* 9.300.000 neue Aktien zu je 64,83 Euro platziert

* Emissionserlös dient der weiteren Refinanzierung der Dematic Akquisition

* Ankeraktionär Weichai Power erhält entsprechend seines Anteils an der

KION GROUP AG 43 Prozent der neuen Aktien

* Finanzvorstand Toepfer: "Aktienemission verschafft größeren finanziellen

Spielraum"

Wiesbaden, 22. Mai 2017 - Die KION GROUP AG hat heute ihre am selben Tag

beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden alle

9.300.000 neuen Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei

institutionellen Investoren zu einem Preis von je 64,83 Euro platziert..

Weichai Power erwirbt als Ankeraktionär 4.023.275 der neuen Aktien,

entsprechend seinem Anteil an der KION GROUP AG von 43,3 Prozent.

Der Vorstand der KION GROUP AG hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital zu einem großen Teil

auszunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen um 8,55 Prozent zu erhöhen. Die

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft, werden ab dem

Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigt sein.

Die Kapitalerhöhung führt zu einem Bruttoerlös von rund 602,9 Mio. Euro. Die

Mittel dienen der teilweisen Refinanzierung des im November 2016

abgeschlossenen Erwerbs von Dematic, einem Spezialisten für Automatisierung

und Lieferketten-Optimierung. "Die Ausgabe der Aktien gewährt dem Konzern

nach der Akquisition von Dematic einen größeren finanziellen Spielraum, der

von einem Unternehmen mit starker Bonität erwartet wird", sagte der

Finanzvorstand der KION Group, Thomas Toepfer.

Die Transaktion war ursprünglich durch einen Brückenkredit über 3 Mrd. Euro

finanziert worden, der durch die Erlöse aus dieser Aktienemission weiter

reduziert wird. Insgesamt wird die Akquisition durch die erste

Kapitalerhöhung vom Juli 2016, diese zweite Kapitalerhöhung, einen Anfang

des Jahres begebenen Schuldschein über 1,01 Mrd. Euro sowie über

langfristige Bankkredite finanziert.

Website: kiongroup.com/medienseite

Twitter: @kion_group

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,

Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.

In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen

den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von

Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin

Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit

besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde

und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich

auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen

Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in

Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den

indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe

auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 30.000

Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,6

Milliarden Euro.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch

beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in

einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen,

Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren

und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei

Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen

Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger

Leiter Corporate Communications

Telefon [phone]

Mobil [phone]

[e-mail]

Frank Brandmaier

Leiter Corporate Media Relations

Telefon [phone]

[e-mail]

Weitere Informationen für Investoren

Dr. Karoline Jung-Senssfelder

Leiterin Investor Relations & M&A

Telefon [phone]

[e-mail]

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=FIDSDMLAQR

Dokumenttitel: Pressemitteilung als PDF zum Download

---------------------------------------------------------------------------

22.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KION GROUP AG

Abraham-Lincoln-Str. 21

65189 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.kiongroup.com

ISIN: DE000KGX8881

WKN: KGX888

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

576291 22.05.2017

°