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Veritas Investment GmbH: Drei Jahre Ve-RI Listed Infrastructure mit 48 Prozent Rendite (deutsch)
Veritas Investment GmbH: Drei Jahre Ve-RI Listed Infrastructure mit 48 Prozent Rendite
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Veritas Investment GmbH: Drei Jahre Ve-RI Listed Infrastructure mit 48
Prozent Rendite
23.05.2017 / 10:03
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PRESSEINFORMATION
FRANKFURT, 23. MAI 2017
Drei Jahre Ve-RI Listed Infrastructure mit 48 Prozent Rendite
* Mehrfach ausgezeichneter Infrastrukturfonds feiert dreijähriges Bestehen
* Fonds eröffnet Privatanlegern den einfachen Zugang zum
Infrastrukturmarkt
* Systematischer und prognosefreier Investmentprozess ohne übliche
Marktprognosen
Seit mittlerweile drei Jahren können Anleger mit dem Fonds Ve-RI Listed
Infrastructure (R) (DE0009763342) der Frankfurter Investmentboutique Veritas
Investment einfach und bequem am renditestarken Wachstum des weltweiten
Infrastrukturmarktes teilhaben. Im Mai 2014 wurde durch eine
Strategieanpassung aus einem bestehenden Fonds der Ve-RI Listed
Infrastructure gemacht. Jetzt (Stand 22.05.2017), drei Jahre später,
verzeichnet der Ve-RI Listed Infrastructure (R) eine Gesamtrendite von 48,35
Prozent seit dieser Strategieumstellung. Diese ausgezeichnete Rendite geht
einher mit einer geringen Volatilität und einem deutlich niedrigeren
maximalen Verlust im Vergleich zur Benchmark, dem NMX Infrastructure
Composite (TR, EUR). Dieser Index weist zum 30.04.2017 eine Volatilität von
14,3 Prozent auf. Die Schwankungsbreite des Ve-RI Listed Infrastructure (R)
liegt im gleichen Zeitraum lediglich bei 10,4 Prozent. Mit -24,4 Prozent bis
Ende April 2017 ist der maximale Verlust der Benchmark nahezu doppelt so
hoch wie der des Fonds (-12,8 Prozent). "Über die gesamten drei Jahre hinweg
belegen die Performance des Fonds und seine Risikokennzahlen kontinuierlich,
wie gut unsere Aktienauswahl und das Risikomanagement aufeinander abgestimmt
sind. Unser prognosefreier und systematischer Investmentprozess ermöglicht
es, ertragreiche und gleichzeitig wertstabile Investments zu finden", so Dr.
Dirk Rogowski, Geschäftsführer der Veritas Investment. Auch das Jahr 2017
verläuft bisher sehr erfreulich. Die YTD-Performance liegt aktuell bei 6,86
Prozent. "Derzeit notiert der Fonds nahe seinem Allzeithoch. Die
Wachstumsdynamik des weltweiten Infrastruktursektors stützt diese positive
Entwicklung", fasst Rogowski zusammen.
Der Fonds investiert bewusst in die Kern- bzw. Pure
Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport und Wasser.
Dahinter stehen die Bereitstellung und der Betrieb von
Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder
Elektrizitäts-Netzwerke. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen mit
Schwerpunkt Energieproduktion ("Utilities") oder "Soziale-Infrastruktur",
wie z.B. Krankenhäuser.
Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment
entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in
Stressphasen am Markt werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres
Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. "Es
gibt Aktien, die man in Extremsituationen meiden sollte - genau diese
identifizieren wir. Schließlich wissen wir nicht, wann die nächste
Extremsituation eintritt. Dieses Vorgehen stabilisiert unser Portfolio
deutlich", kommentiert Dr. Rogowski. Darüber hinaus werden
Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance)
herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am
Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300 weltweiten
Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die 30
besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds
aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und
gegebenenfalls die Fondszusammensetzung angepasst.
Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure (R) finden Sie unter:
http://www.veritas-investment.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-listed-infrastructure-r.html
Ein Video visualisiert den systematischen Investmentprozess des Fonds:
https://www.youtube.com/watch?v=A0BEIpAGdDA&t=27s
ÜBER VERITAS INVESTMENT
Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach
deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am
deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique
konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset
Management.
Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.
Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken
konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen
und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige
Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen
Einflüssen.
Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds
und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer
Investmentstrategien und Fonds.
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Ralf Droz
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
Email: r.droz@veritas-investment.de
www.veritas-investment.de
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Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den
Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder
Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen
Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der
Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und
in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,
Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.
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