Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Sven Diermeier, rät nach wie vor zum Akkumulieren der Repsol-Aktie (ISIN ES0173516115/ WKN 876845).
Repsol habe gestern nochmals mitgeteilt, dass der Börsengang der argentinischen Tochter YPF die bevorzugte Option des Konzerns zur Abgabe von weiteren YPF-Anteilen sei. Der Börsengang hätte für Repsol den Vorteil, dass der Wert von YPF "öffentlich sichtbar" wäre, da sich der spanische Konzern nicht gänzlich von der Tochter trennen möchte.
Der Öl- und Gaskonzern habe in den zurückliegenden Monaten diverse Explorationserfolge verzeichnet, womit sich die mittel- und langfristigen Aussichten von Repsol erheblich aufgehellt hätten. Um mit der Produktion zu beginnen, seien aber noch erhebliche Vorinvestitionen notwendig.
Die Analysten hätten ihre Gewinnschätzungen überarbeitet und würden nun für 2009 ein bereinigtes EPS von 1,14 Euro (alt: 1,26 Euro) und für 2010 von 1,86 Euro (alt: 1,93 Euro) prognostizieren.
Bei einem unveränderten Kursziel von 19,50 Euro lautet das Votum der Analysten von Independent Research weiterhin "akkumulieren" für die Repsol-Aktie. (Analyse vom 26.11.2009) (26.11.2009/ac/a/a)
Analyse-Datum: 26.11.2009
Rating: akkumulieren
Analyst: Independent Research GmbH
erwartetes KGV: 7,96
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