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Balda baut finanzielle Basis für weiteres Wachstum aus

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Balda baut finanzielle Basis für weiteres Wachstum aus

Balda hat heute eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 12 Millionen Euro begeben. Sie soll die solide Kapitalbasis von Balda für das weitere Konzernwachstum ausbauen. Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit bis 31.12.2007 und ist mit einer Verzinsung von 5,75 Prozent p.a. ausgestattet. Sofern von dem Umwandlungsrecht kein Gebrauch gemacht wird, soll die Rückzahlung der Wandelanleihe in drei Tranchen jeweils zum Jahresende 2005, 2006 und 2007 erfolgen. Der mögliche Wandlungspreis wurde mit 4,50 Euro festgesetzt und stellt damit einen Aufschlag von 15 Prozent auf den Durchschnittspreis zum Zeitpunkt der Festsetzung dar. Der Umtausch in Aktien kann frühestens nach sechs Monaten erfolgen. Sollte das Umtauschrecht in Aktien wahrgenommen werden, könnten 2,64 Millionen Aktien ausgegeben werden. Darüber hinaus haben die Investoren die Option, weitere rund 620.000 Aktien für einen Umtauschpreis von 4,95 Euro zu zeichnen. Balda setzt damit einen Beschluss der Hauptversammlung vom 26. April 2001 um. Bei der Wandelanleihe ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Sie geht in vollem Umfang an eine englisch-amerikanische Investorengruppe unter Führung der Tail Wind Fund Ltd. Presseinformation unter http://www.balda.de

Rückfragen bitte an: Balda AG, Cersten Hellmich und Kathrin Breitensträter (Investor Relations), Telefon: (05734) 922-2706 oder -2751, E-Mail: chellmich@balda.de oder kbreitenstraeter@balda.de, Internet: http://www.balda.de

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 11.06.2003

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WKN: 521510; ISIN: DE0005215107; Index: SDAX Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin- Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart