Vancouver, BC, 24. Juni 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trillion Energy International Inc. ("Trillion" oder das "Unternehmen") (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 3. und 7. Juni 2022 seinen endgültigen Kurzprospekt in Bezug auf sein erhöhtes, nach besten Kräften durchgeführtes öffentliches Angebot (das "Angebot") von Einheiten (die "Einheiten") des Unternehmens zu einem Preis von 0,31 $ pro Einheit (der "Ausgabepreis") mit einem Bruttoerlös von bis zu 20.000.000 $ eingereicht hat.
Wie bereits angekündigt, besteht jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein voller Optionsschein, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschluss des Angebots.
Das Angebot wird von Echelon Capital Markets (Echelon") als Lead Agent und alleiniger Bookrunner zusammen mit einem Konsortium von Agenten, darunter Research Capital Corporation (zusammen mit Echelon die Agenten"), durchgeführt und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Wertpapieraufsichtsbehörden und die Canadian Securities Exchange (CSE").
Das Angebot soll wie folgt abgeschlossen werden: (i) mittels eines Kurzprospekts, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Quebec eingereicht wird; (ii) auf Basis einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act"); und (iii) außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten auf einer Basis, die keine Qualifizierung oder Registrierung der Wertpapiere des Unternehmens gemäß den in- oder ausländischen Wertpapiergesetzen erfordert.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 29. Juni 2022 oder zu einem anderen Zeitpunkt, den das Unternehmen und die Vermittler vereinbaren können, abgeschlossen.
Das Unternehmen hat den Vertretern die Option eingeräumt, bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten (die "Mehrzuteilungsoption") zum Ausgabepreis zu erwerben. Die Mehrzuteilungsoption kann ganz oder teilweise ausgeübt werden, um Einheiten zu kaufen, wie von den Vertretern durch schriftliche Mitteilung an das Unternehmen jederzeit bis zu 30 Tage nach dem Abschlussdatum des Angebots festgelegt.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Erschließung der SASB-Gasfelder sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der endgültige Kurzprospekt in Bezug auf das Angebot ist auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.
Über
Trillion ist ein öl- und gasproduzierendes Unternehmen mit mehreren Anlagen in der Türkei und Bulgarien. Das Unternehmen ist zu 49 % Eigentümer des SASB-Erdgasfeldes, eines der ersten und größten Erdgasentwicklungsprojekte am Schwarzen Meer, zu 19,6 % (mit Ausnahme von drei Bohrungen mit 9,8 %) am Cendere-Ölfeld und in Bulgarien am Block Vranino 1-11, einem aussichtsreichen unkonventionellen Erdgasvorkommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sedar.com und auf unserer Website.
Kontakt
Art Halleran: 1-250-996-4211
Büros des Unternehmens: 1-778-819-1585
E-Mail: info@trillionenergy.com
Website: www.trillionenergy.com
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