Hudbay und Copper Mountain geben Einreichung eines gemeinsamen Management-Rundschreibens im Zusammenhang mit dem geplanten Zusammenschluss und der Unterstützung der größten Aktionäre bekannt
18. Mai 2023
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Kanada NewsWire
TORONTO , 18. Mai 2023 /CNW/ - Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay ") (TSX: HBM) (NYSE: HBM) und Copper Mountain Mining Corporation ("Copper Mountain") (TSX: CMMC) (ASX: C6C) freuen sich, heute bekannt zu geben, dass sie ein gemeinsames Rundschreiben des Managements vom 15. Mai 2023 eingereicht haben und die damit verbundenen Versammlungsunterlagen (die "Versammlungsunterlagen") im Zusammenhang mit ihren jeweiligen außerordentlichen Aktionärsversammlungen (die "Versammlungen"), die am 13. Juni 2023 stattfinden sollen. Der Zweck der Versammlungen besteht darin, die Genehmigung bestimmter Angelegenheiten im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Transaktion einzuholen, bei der Hudbay alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Copper Mountain gemäß einem gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan gemäß dem Business Corporations Act ( British Columbia ) erwerben wird (die "Transaktion").
Die Transaktion
Durch die Transaktion entsteht ein führendes, auf Nord- und Südamerika fokussiertes Kupferbergbauunternehmen, das gut positioniert ist, um nachhaltige Cashflows aus einem Betriebsportfolio von drei langlebigen Minen sowie ein überzeugendes organisches Wachstum aus einer erstklassigen Pipeline von Kupferexpansions- und -erschließungsprojekten zu erzielen. Alle Aktiva des kombinierten Portfolios befinden sich in den bergbaufreundlichen Ländern Kanada , Peru und den Vereinigten Staaten . Das kombinierte Unternehmen wird der drittgrößte Kupferproduzent in Kanada sein, gemessen an der geschätzten Kupferproduktion im Jahr 2023 Ich
Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhält jeder Copper Mountain-Aktionär 0,381 Stammaktien von Hudbay für jede gehaltene Stammaktie von Copper Mountain, was einem Aufschlag von 23 % auf die Aktionäre von Copper Mountain entspricht, basierend auf den volumengewichteten durchschnittlichen 10-Tage-Aktienkursen von Hudbay und Copper Mountain am 12. April 2023 (dem letzten Handel unmittelbar vor der Ankündigung der Transaktion). Die Transaktion erfordert die Zustimmung von mindestens 66 2/3 % der von den Aktionären von Copper Mountain abgegebenen Stimmen, eine einfache Mehrheit der von den Aktionären von Copper Mountain abgegebenen Stimmen mit Ausnahme der Stimmen, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions erforderlich sind – und eine einfache Mehrheit der von den Aktionären von Hudbay abgegebenen Stimmen. Zusätzlich zu den Genehmigungen der Aktionäre steht die Transaktion unter dem Vorbehalt der endgültigen gerichtlichen Genehmigung und der Erfüllung bestimmter anderer üblicher Abschlussbedingungen für Transaktionen dieser Art. Die Toronto Stock Exchange hat die Notierung der Hudbay-Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Transaktion ausgegeben werden sollen, unter Vorbehalt genehmigt und die erforderliche behördliche Genehmigung für die Transaktion gemäß dem kanadischen Wettbewerbsgesetz ( Competition Act ) vorliegt . Es wird derzeit davon ausgegangen, dass das Datum des Inkrafttretens der Transaktion Ende Juni 2023 erfolgen wird.
Empfehlungen des Verwaltungsrats und Unterstützung der wichtigsten Stakeholder
Das Board of Directors von Hudbay und Copper Mountain genehmigte die Transaktion einstimmig und empfahl jedem seiner Aktionäre, für die Transaktion zu stimmen.
Zeta Resources Limited, der größte Aktionär von Copper Mountain, hält 21.359.745 Ii Die Aktien von Copper Mountain, die auf nicht verwässerter Basis etwa 9,96 % der Anteile an Copper Mountain ausmachen, beabsichtigen, für die Transaktion zu stimmen.
GMT Capital Corp., der größte Aktionär von Hudbay, hält 30.779.920 Iii Hudbay-Aktien, die auf nicht verwässerter Basis etwa 11,70 % der Anteile an Hudbay ausmachen, beabsichtigen, für die Transaktion zu stimmen.
Katsuyoshi Isaji , Managing Executive Officer und President, Metals Company, Mitsubishi Materials Corporation, dem 25-prozentigen Minderheitseigentümer der Mine Copper Mountain, sagte: "Wir unterstützen den Zusammenschluss von Hudbay und Copper Mountain voll und ganz. Wir schätzen seit langem die operative Expertise von Hudbay und freuen uns, unsere Beziehung als Joint-Venture-Partner weiter auszubauen. Wir sind davon überzeugt, dass es sich bei der Mine Copper Mountain um ein qualitativ hochwertiges Projekt handelt, und wir freuen uns darauf, ihr volles Potenzial zum Nutzen aller Beteiligten weiter auszuschöpfen."
Strategische Begründung der Transaktion
Der Zusammenschluss von Hudbay und Copper Mountain entspricht einer Strategie mit einer starken industriellen Logik, die beiden Aktionärsgruppen überzeugende Vorteile bieten wird, wie im Folgenden hervorgehoben wird:
Skalierung – Eine größere Plattform mit drei langlebigen aktiven Minen mit Explorations- und Expansionspotenzial, drei groß angelegten Erschließungsprojekten und einer der größten Mineralressourcenbasen unter den mittleren Kupferproduzenten;
Diversifikation – Ein geografisch ausgewogenes Portfolio in Tier-One-Bergbaugebieten mit etwa 55 % des Nettoinventarwerts Iv ("NAV") stammen schätzungsweise aus nordamerikanischen Vermögenswerten und 45 % des NAV aus südamerikanischen Vermögenswerten;
Kupferfokussiert – Ein auf Kupfer fokussiertes Portfolio mit einer erwarteten Kupferproduktion von mehr als 2023.150 Tonnen im Jahr 000 im zweiten Quartil der Kupferkostenkurve, v ergänzt durch eine bedeutende Goldproduktion;
Effizienzsteigerungen – Geschätzte 30 Millionen US-Dollar pro Jahr an Betriebseffizienz und Unternehmenssynergien nach drei Jahren, einschließlich etwa 20 Millionen US-Dollar pro Jahr aus Betriebskostensenkungen durch die Anwendung der Betriebseffizienzpraktiken von Hudbay auf die Mine Copper Mountain;
Schuldenabbau – Gut positioniert für einen kurzfristigen beschleunigten Schuldenabbau durch eine stärkere Diversifizierung der Cashflows und ein stärkeres Engagement in steigenden Kupferpreisen;
Kapitalallokation – Die Fähigkeit, den Wert einer größeren organischen Wachstumspipeline zu maximieren, indem Kapital effizienter in Projekte investiert wird, die die höchsten risikobereinigten Renditen erzielen; Die höhere Cashflow-Generierung und die starke Bilanz des kombinierten Unternehmens werden die Fähigkeit verbessern, Brownfield-Expansionsmöglichkeiten voranzutreiben und das Copper World-Projekt von Hudbay in Arizona umsichtig zu entwickeln, was dem kombinierten Unternehmen ein bedeutendes Wachstum bescheren wird. und
Bewertungs-Neubewertungspotenzial – Die strategischen und finanziellen Vorteile der Transaktion positionieren das kombinierte Unternehmen letztendlich für eine Neubewertung der Bewertung.
Weitere Einzelheiten zu den Gründen für die Transaktion sowie zu ihren potenziellen Vorteilen und Risiken sind in den Versammlungsunterlagen beschrieben, die die Aktionäre von Hudbay und Copper Mountain dringend vollständig lesen sollten.
Die Meetings
Hudbay-Treffen: Das Hudbay-Treffen findet am 13 . Juni 2023 um 10:30 Uhr ( Toronto-Zeit) statt, vorbehaltlich einer Vertagung oder Verschiebung, in einem rein virtuellen Format per Live-Webcast, der online verfügbar ist unter https://web.lumiagm.com/265891707 , Verwenden Sie das Passwort "hudbayspecial" (Groß-/Kleinschreibung beachten). Der Stichtag für die Bestimmung der Hudbay-Aktionäre, die berechtigt sind, die Benachrichtigung und das Stimmrecht auf der außerordentlichen Versammlung zu erhalten, war der Geschäftsschluss (Zeit Toronto) am 28. April 2023 .
Copper Mountain Treffen: Die Copper Mountain-Versammlung findet am 13. Juni 2023 um 9:00 Uhr ( Vancouver-Zeit) statt, vorbehaltlich einer Vertagung oder Verschiebung, in einem rein virtuellen Format per Live-Webcast, der online über die Plattform der virtuellen Aktionärsversammlung unter verfügbar ist www.virtualshareholdermeeting.com/CMMC2023 . Der Stichtag für die Bestimmung der Copper Mountain-Aktionäre, die berechtigt sind, die Benachrichtigung und das Stimmrecht auf der außerordentlichen Versammlung zu erhalten, war der Geschäftsschluss ( Vancouver-Zeit) am 25. April 2023 .
Der Versand der Versammlungsunterlagen ist im Gange und die Aktionäre von Hudbay und Copper Mountain sollten damit rechnen, ihre jeweiligen Versammlungsunterlagen in Kürze zu erhalten. Die Aktionäre von Hudbay und Copper Mountain werden aufgefordert, die Versammlungsunterlagen sorgfältig und vollständig zu lesen. Die Besprechungsunterlagen sind auch auf SEDAR unter dem Profil des jeweiligen Unternehmens unter www.sedar.com , unter Hudbays Profil auf EDGAR unter www.sec.gov , unter dem Profil von Copper Mountain an der ASX unter www.asx.com.au , auf der Website von Hudbay unter https://www.hudbayminerals.com und auf der Website von Copper Mountain unter www.cumtn.com .
Fragen und Unterstützung von Aktionären
Hudbay-Aktionäre: Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Stimmabgabe benötigen, können Sie Kingsdale Advisors unter 1-866-581-1571 (gebührenfrei in Nordamerika ) oder 1-416-623-2514 (Abholung außerhalb Nordamerikas ) oder per E-Mail an contactus@kingsdaleadvisors.com . Um auf dem Laufenden zu bleiben und Informationen über die Stimmabgabe Ihrer Aktien zu erhalten, besuchen Sie bitte www.HudbayPOA.com .
Aktionäre von Copper Mountain: Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Stimmabgabe benötigen, können Sie Kingsdale Advisors unter 1-855-682-2031 (gebührenfrei in Nordamerika ) oder 1-416-623-4172 (Abholung außerhalb Nordamerikas ) oder per E-Mail an contactus@kingsdaleadvisors.com . Um auf dem Laufenden zu bleiben und Informationen über die Stimmabgabe Ihrer Aktien zu erhalten, besuchen Sie bitte www.CopperMountainPOA.com .
Über Hudbay Minerals Inc.
Hudbay (TSX, NYSE: HBM) ist ein diversifiziertes Bergbauunternehmen mit langlebigen Aktiva in Nord - und Südamerika . Die Constancia-Betriebe des Unternehmens in Cusco ( Peru ) produzieren Kupfer mit Gold-, Silber- und Molybdän-Nebenprodukten. Die Betriebe Snow Lake in Manitoba (Kanada ) produzieren Gold mit Kupfer-, Zink- und Silbernebenprodukten. Hudbay verfügt über eine organische Pipeline, die das Projekt Copper World in Arizona und das Projekt Mason in Nevada ( USA ) umfasst, und seine Wachstumsstrategie konzentriert sich auf die Exploration, Erschließung, den Betrieb und die Optimierung der bereits kontrollierten Konzessionsgebiete sowie anderer Mineralaktiva, die das Unternehmen erwerben könnte und die seinen strategischen Kriterien entsprechen. Hudbay hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb hochwertiger, langlebiger Lagerstätten mit Explorationspotenzial in Rechtsordnungen, die einen verantwortungsvollen Bergbau unterstützen, nachhaltigen Wert zu schaffen und dafür zu sorgen, dass die Regionen und Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, von seiner Präsenz profitieren. Weitere Informationen zu Hudbay finden Sie auf www.hudbay.com .
Über Copper Mountain Mining Corporation
Copper Mountain besitzt 75 % der Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Mine Copper Mountain produziert durchschnittlich etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel "CMMC" und an der Australian Securities Exchange unter dem Kürzel "C6C" gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com .
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zur Verfügung gestellt, um den Lesern zu helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Ansichten von Hudbay und Copper Mountain in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Vollzug und den Zeitpunkt der Transaktion; Zeitplan für die Lieferung der Sitzungsunterlagen; Zustimmung der Aktionäre von Hudbay und Copper Mountain; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen der Transaktion; die Stärken, Merkmale und das Potenzial der Transaktion; Wachstumspotenzial und Erwartungen in Bezug auf den Zeitpunkt, den Erhalt und die voraussichtlichen Auswirkungen von gerichtlichen und anderen Zustimmungen und Genehmigungen; Nichtwiderruf behördlicher Genehmigungen; die Auswirkungen der Transaktion auf die Aktionäre von Hudbay und Copper Mountain und andere Stakeholder sowie andere erwartete Vorteile der Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, die Zustimmung der Aktionäre von Hudbay und Copper Mountain zu erhalten, die erforderlichen gerichtlichen und sonstigen Zustimmungen und Genehmigungen für die Durchführung der Transaktion, die Möglichkeit, dass ein Dritter ein höheres Angebot für die Transaktion unterbreitet, und die Möglichkeit, dass die endgültige Arrangement-Vereinbarung unter bestimmten Umständen gekündigt werden könnte.
Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken bei der Geschäftsintegration; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise für Kupfer oder bestimmte andere Rohstoffe; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungen, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralien (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Drücke, Einstürze und Überschwemmungen); Diskrepanzen zwischen den tatsächlichen und den geschätzten metallurgischen Gewinnungsraten; Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Beziehungen zu Arbeitnehmern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken des Erhalts der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Genehmigungen von Regierungsbehörden); und Eigentumsrechte an Eigenschaften.
Hudbay und Copper Mountain sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.
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Entnommen aus Unternehmensunterlagen und Recherchen von Wood Mackenzie.
Ii Entnommen aus der SEDI-Einreichung von Zeta Resources Limited, die die Bestände vom 24. April 2023 widerspiegelt.
Iii Entnommen aus der EDGAR-Einreichung von GMT Capital Corp., die die Bestände zum 31. März 2023 widerspiegelt.
Iv Der NAV basiert auf den Konsensschätzungen der Analysten bei der Ankündigung der Transaktion am 13. April 2023.
v Basierend auf der C2023-Kupferkostenkurve des Nebenprodukts 1 von Wood Mackenzie (Datensatz Q4 2022).
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QUELLE: Copper Mountain Mining Corporation
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