HORIZON PETROLEUM SCHLIESST DIE ENDTRANCHE DES VERBRACHTEN
$ 4.000.000 CONVERTIBLE DEBENTURE-ANGEBOTS
CALGARY, AB, 27. April 2026 /CNW/ - Horizon Petroleum Ltd.
(TSXV:
https://www.newswire.ca/news-releases/horizon-petroleum-closes-final-tranche-of-upsized-4-000-000-convertible-debenture-unit-offering-866873625.html#financial-modal)
(FRA: HPM) (Tradegate: HPM) ("Horizont" oder das "Unternehmen")
freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Akzeptanz
der TSX Venture Exchange die zweite und letzte Tranche seines
upsized, gesicherten, wandelbaren Schuldtitels ("Secured
Convertible Debenture Units") des Unternehmens zu einem Preis von
$ 1.000 pro Einheit abgeschlossen hat, für den Gesamtbruttoerlös
von Zusammen mit der ersten Tranche betrug der Gesamtbruttoerlös
4.000.000 $.
Dr. David Winter, CEO des Unternehmens, kommentierte: "Wir
freuen uns, diese Finanzierung abschließen zu können und freuen
uns, mit den ersten Aktivitäten in Bezug auf unser Ziel, eine
frühe Produktion aus der Lachowice-Gasentwicklung zu etablieren,
bei Lachowice zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre
zu aktualisieren, während wir mit der Arbeit in diesem Bereich
und unseren Plänen für die vollständige Feldentwicklung
vorankommen. Die Entwicklung von Lachowice wird eine wichtige
Rolle bei der Erhöhung der inländischen Gaslieferungen in Polen
spielen und so die Ziele des Landes der Energieunabhängigkeit und
-sicherheit unterstützen. Das Interesse und die Unterstützung
unserer Aktionäre und wichtigen Berater bei Leede Financial
werden vom Unternehmen geschätzt und waren maßgeblich an dieser
erfolgreichen Finanzierung beteiligt."
Die Wandelschuldverschreibungen ziehen Zinsen ab dem jeweils
gültigen Ausgabedatum bei 7% pro Jahr bis zum Datum, das 24
Monate nach dem Abschlussdatum (das "Fälligkeitsdatum") beträgt,
mit Zinsen, die halbjährlich in Zahlungsrückständen in bar oder
in Aktien nach der Option des Unternehmens gezahlt werden. Die
Wandelschuldverschreibung wird auf dem dritten Platz hinter den
derzeit ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, die am 19.
Dezember 2027, 29. Dezember 2027 und 27. Dezember 2027 fällig
sind, und auf dem Vorkauf von Verwandlungsberechtigten ("Serie 1
Debentures") und den am 25. März 2028 fälligen
Wandelschuldverschreibungen ("Serie 2 Debentures") gesichert.
Jeder Inhaber einer gesicherten
Wandelschuldverschreibungseinheit hat das Recht, zu seiner Wahl
jederzeit bis einschließlich des Fälligkeitsdatums eine oder alle
der gesicherten Wandelschuldverschreibungseinheiten in
Eigenkapitaleinheiten ("Equity Units") auf der Grundlage jedes $
1.000 Hauptbetrags für (i) 9.524 Stammaktien des Unternehmens
(jeweils eine "Common Share") zu konvertieren, die zu 0,105 $ pro
Stammaktie ausgegeben werden
Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche zahlte das Unternehmen
die Findergebühren von 87.850 $ Bargeld und 836.667
Finder-Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,105 $ pro Warrant
mit einem Ablaufdatum vom 27. April 2028.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zu
verwenden, um die Bauarbeiten auf der Bohrung Lachowice 7, die
Zahlung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine
Unternehmenszwecke abzuschließen.
Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere,
einschließlich der bei der Ausübung dieser Wertpapiere
ausgegebenen Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist von vier
Monaten und einem Tag ab dem Datum dieser Vereinbarung.
Multilaterales Instrument 61-101 – Transaktionen mit
verbundenen Parteien
Der Ehepartner eines Direktors und leitenden Angestellten der
Corporation zeichnete 30 gesicherte
Wandelschuldverschreibungseinheiten für einen Gesamtbetrag von $
30.000 mit den gleichen Bedingungen, die eine "Verwandte
Parteitransaktion" im Sinne des multilateralen Instruments 61-101
darstellt. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den
Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für
Minderheitsaktionäre des MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5
(b) und 5.7 (1) (a) von MI 61-101 enthalten sind, da der
beizulegende Zeitwert der Beteiligung an dem Angebot der
Directors and Officers an der Secured Convertible Debenture Unit
durch Direktoren und Offiziere 25% der Marktkapitalisierung des
Unternehmens gemäß MI 61-101 nicht überschreitet.
Vorfälligkeit der Unternehmensschuldverschreibungen vom 20.
Mai 2025
Das Unternehmen hat alle seine $ 720.000 gesicherten
nicht-konvertiblen Schuldverschreibungen vom 20. Mai 2025 im
Voraus bezahlt. Zusammen mit Zinsen zahlte das Unternehmen $
828.000 an die Schuldverschreibungsinhaber.
Der Ehepartner eines Direktors und Offiziers und ein Direktor
der Corporation hatte 195.000 Einheiten der gesicherten nicht
umwandelbaren Schuldverschreibung unterzeichnet, die $ 195.000
mit den gleichen Bedingungen investierten, die eine "Verwandte
Parteitransaktion" im Sinne des multilateralen Instruments 61-101
darstellt. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den
Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für
Minderheitsaktionäre des MI 61-101 in den Abschnitten 5.5 (b) und
5.7 (1) (a) von MI 61-101, da der beizulegende Zeitwert der
Schuldverschreibungsrückzahlung 25% der Marktkapitalisierung des
Unternehmens gemäß MI 61-101 nicht überschreitet.
Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen
Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture
Exchange. Die Finanzierung wurde von der TSX Venture Exchange als
Darlehen mit Bonuswarrants behandelt.
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keyo49 schrieb am 14.10.2026 23:30 Uhr
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