Sibanye Stillwater Aktie

Ab dem Zeitpunkt, an dem die Zinsen nicht mehr erhöht werden, sieht die Goldwelt ganz anders aus. Einfach abwarten und etwas nachdenken und Erfahrung sammeln schadet nicht. mehr »

in Erwartung einer Gold-Hause ist die Triebfeder nochmals zuzulegen, auch wenn es stimmungsmäßig etwas schwerfällt. mehr »

Dividende heute eingebucht. mehr »

Sehr interessant. Die UBS ist stark und fett eingestiegen.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-09/60209071-sibanye-stillwater-mitteilung-ueber-den-wertpapiererwerb-durch-die-ubs-group-ag-248.htm mehr »

Interessante Infos zur finanziellen Lage und zum Bieterwettstreit.
https://www.miningmx.com/top-story/54452-sibanye-stillwater-reluctant-to-bid-up-for-khoemacau-while-returns-depressed/ mehr »

2016 gab es auch viel Kritik als die Gesellschaft hoch verschuldet war und trotzdem noch antizyklisch weitere Platinminen gekauft wurden. Kurs damals so um die 50 Cent im Tief. 2021 wurde dann das doppelte der damaligen MCap verdient.

Derzeit ist Sibanye so gut wie schuldenfrei und in einer viel komfortableren Position wie damals. Werde wohl bald wieder ein gehen. mehr »

Die PMG Prodktion in den USA gehen mit all in 1737 US$ besser aus als Dez 2022 mit 1821 . sind noch nicht an den alten 1366 US$ dran.
Da hofft man, dass da noch ein paar Einmalkosten vom Schaden mit drin sind.
Bei einem Verkauft zu 1390 US$ macht man derzeit Verlust- Der Gewinn ist jedoch in Sichtweite.
Diese Faktoren haben auch die Umsetzung des Mitte 2022 angekündigten Neupositionierungsplans verzögert.
Wir gehen jedoch davon aus, dass die geplante Umsetzung bis zum vierten Quartal 2023 wieder aufgenommen werden kann.

SA PMG sieht da schon erheblich besser aus.
Sowohl in US$, als auch in Rand.

Gold in SA zu 1813 all in pro Unze
Verkauft wurde zu 1921 US$ - nicht schlecht.
Dabei wird die Goldmenge das Entscheidende gewesen sein. Man hat im HJ 2023 schon fast das ganze 2022 erreicht
Die Produktion der von Südafrika verwalteten Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) im ersten Halbjahr 2023 belief sich auf 10.411 kg (334.721 Unzen) und stieg im Jahresvergleich um 233 %
AISC von R1.113.391/kg (US$1.902/Unze) um 47 % niedriger,


Sandouville nickel refinery
ist fürchterlich in den Zahlen!
"2023; soziale Unzufriedenheit – weit verbreitete Streiks
in Frankreich, was im ersten Halbjahr 2023 zu Ausfallzeiten in unserer Sandouville-Nickelraffinerie in Le Havre "
wurden durch einen Anlagenausfall von 50 Produktionstagen im ersten Halbjahr 2023 beeinträchtigt, der hauptsächlich auf einen Geräteausfall bei der Elektrogewinnung zurückzuführen war
Lieferkettenengpässe, die zu einem Mangel an kritischen Rohstoffen führen, und soziale Unruhen in Frankreich in Form von landesweiten Streiks. wobei sich die Verfügbarkeit des Kreislaufs und die Nickelrückgewinnungstrends im zweiten Quartal 2023 verbessern.
Auch bestehende Verträge mit Lieferanten und Kunden werden von der neuen Führungsmannschaft neu verhandelt und es entstehen Working-Capital-Risiken
durch die Absicherung von 70 % der Nickelkäufe verwaltet. Der Ausblick für das zweite Halbjahr 2023 ist daher, sofern es nicht zu unerwarteten Störungen kommt, positiver.

Und
New Century zinc retreatment operation
scheint erst anzulaufen.

Lithiumprojekt Rhyolite Ridge
Nach der Einstufung des Tiehm-Buchweizens als gefährdete Art im Lithiumprojekt Rhyolite Ridge wurde ein alternativer Minenplan erstellt
Der Zeitplan, der den gesamten Buchweizen vermeidet, unterliegt einer aktualisierten Machbarkeitsstudie, wobei zusätzliche Bohrungen durchgeführt werden, um den Erzkörper weiter zu definieren.


Es bleibt das alte Ziel:
Die strategische Rohstoff- und geografische Diversifizierung seit 2016 war im ersten Halbjahr 2023 erneut deutlich

Nun Spezifiziert
Unsere Investitionen in zukunftsorientierte Metalle und die grüne Wirtschaft in Europa, den USA und Australien sind von zentraler Bedeutung für die Lieferung unserer grünen Metalle
und saubere Energielösungen strategisches Unterscheidungsmerkmal.

Und das ist der Grund
Wir gehen davon aus, dass diese strategischen Investitionen einen entscheidenden Ausgleich zum rückläufigen Beitrag des südafrikanischen Goldes darstellen werden
Da sie sich in diesem Jahrzehnt dem Ende ihrer Reservelebensdauer nähern, werden sie schrittweise umstrukturiert.


Und da ist auch ein sicherer Ausblick
und eine Abschlusszahlung in Höhe von 3,6 Milliarden Rand (198 Millionen US-Dollar) an Anglo American Platinum für den Betrieb in Rustenburg (deren Wegfall von Vorteil sein wird).
(zukünftiger Cashflow von Rustenburg) während des Zeitraums.

Verschuldung
was zu einer Nettoverschuldung von 262 Mio
Erheblicher finanzieller Spielraum zur Bewältigung weiterer Herausforderungen und Bereitstellung strategischer Möglichkeiten zur Kapitalisierung von Wertsteigerungen, Gelegenheiten.

Gewinn:
Der Periodengewinn (nach Steuern) belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf 7,8 Milliarden Rand (427 Millionen US-Dollar)
Gesamtgewinn je Aktie (HEPS) von 262 SA-Cent (14,4 US-Cent) bzw. 208 SA-Cent (11,4 US-Cent), etwa 38 % bzw. 51 % weniger als im Jahresvergleich.

Und es kommt neuer:
Die Integration von New Century in Sibanye-Stillwater wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein.
Eine Machbarkeitsstudie auf Mount Lyell (ein zuvor
Die von Vedanta Resources betriebene Kupfermine) in Tasmanien ist im Gange und es wird eine Entscheidung über die Option getroffen, 100 % von Mt. Lyell von Vedanta Resources zu erwerben
vor Ablauf am 5. November 2023.
Unsere Beteiligung am Prozess zur Erweiterung unseres Kupferportfolios nach Sambia durch unser Angebot zur Übernahme des Mopani-Betriebs dauert an. A
Derzeit läuft ein Wettbewerbsverfahren, um den erfolgreichen Bieter zu ermitteln und in eine Phase der abschließenden Due-Diligence-Prüfung und der exklusiven Verhandlungen einzutreten
detaillierte Bedingungen

Dividende
Bardividende von 53 SA-Cent pro Stammaktie (2,7983 US-Cent** pro Aktie)
oder
11,1932 US-Cent** pro ADR) in Bezug auf die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 (Interim).

Die beschlossene Zwischendividende von 53 SA-Cents (H1 2022: 138 Cents) entspricht 35 % des normalisierten Gewinns# für den Zeitraum bis Juni 2023.
Der lokale Dividenden-Quellensteuersatz beträgt 20 % (zwanzig Prozent);

• Sibanye-Stillwater hat derzeit 2.830.567.264 Stammaktien im Umlauf;
Der tatsächliche Zahlungssatz hängt jedoch vom Wechselkurs am Tag der Währungsumrechnung ab.

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Meine Meinung und keine Beratung zu kauf oder verkauf

Sofern man es noch nicht herausgefunden hat, bin ich recht zufrieden.

Trotz Rückgänge im Rohstoffbereich von bis zu 70 %, hat man Gewinn gemacht.
Die Ausschüttung ist mit 35 % noch recht niedrig.
Bei einem Ende der Goldproduktion (Das hat der Chef mal als weggeworfene Reste Rampe erhalten) wird der Glimmstengel bis zum Ende aufgeraucht. Man achtet auf geringe Unfallzahlen und versucht sich in Gewinnen.

Das alte Ziel, eine Firma auch nach der Stillegung der ausgebeutetene Goldminen zu haben, ist man sichtlich Näher gekommen.
Dazu wollte man raus aus der ZAR Abhängigkeit und einen diversifizierten Minenbetrieb.

Das wird auch sichtbar.
Die Schulden sind abgebaut. der Rest je nach Berechnungsmethode, so rund 200 Mio $.( adjusted EBITDA ratio of 0.01)
Dazu gibt es eine ordentliche Kreditlinie.
Derzeit wird in Frakreich restrukturiert (Ich glaube nicht, dass er das verkauft- das Ding wird saniert evtl mit weniger Personal)
DRDGOLD ist für die all in Kosten alleine für rund 100 US$ verantwortlich!

Es kommen:
- Eine Änderung in den USA beim PGM Projekt
- Das LiOH Projekt nach Minenplanänderung
- eine Kupfermine in Tasmanien: Entscheidung erst nach Machbarkeitsstudie
-und evtl: ein Kupferportfolios in Sambia Abgabe eines Angebotes im Bieterverfahren
Alle Probleme hat der Chef bisher gelöst.

Und auch wenn ich rund zwei Jahre nicht mehr in Sibanye Stillwater investiert war, ist die Übersichtlichkeit und die Informationslage für so einen breiten Konzern für einen HJ Bericht sehr zufriedenstellend.
Wann bekommt man eine so schöne Auflistung von Dividende in den Devisen und Akteingattungen unterteilt mit so präzisen Terminen?

Doch ich weiß halt auch nicht, wo unten ist, ab wann in den USA im PGM Bereich wieder richtig Geld gemacht wird oder wann es wo einen Streik geben wird,
Ich halte gerade wegen der Mischung aus Risikominnimierung, Schuldenreduktion zu antizyklischen Ankäufen und Diversifizierung diese Firma nun für in der Existenz gesichert.
Die Dividenpolitik von 25-35 % passt gut zur zyklischen Branche.
Die Sibanye Stillwater wird weiter wachsen.

Nun glaube ich halt auch an eine Rohstoffhausse (mit oder ohne Stagflation (für D) oder Rezession).
Die Weltbevölkerung wächst und alle wollen Wohlstand.
Derzeit organisieren sich die Rohstoffgeberländer unter dem Mantel von China.

Aber alles halt nur meine Meinung mehr »

miese Zahlen, mieser Ausblick, Prognosen in allen Bereichen teils deutlich reduziert, das war ne echt üble Präsentation, der Kurs quittiert es ja deutlich...🤷‍♂️😥
Das wird dauern, bis wir hier mal wieder Kurse um die 2,50€ sehen... mehr »