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INTASYS vor Kursexplosion WKN 694659 ISIN CA45809M2085 Kürzel IYS1 Die Halbjahreszahlen sprechen für sich: Der Umsatz des Hauptassets Mamma.com verdoppelte sich auf 3,9 Millionen USD, wobei sich der Gewinn auf 379.655 USD vervierfachte. Das zweite Quartal war zudem das fünfte positive Quartal in Folge. Mamma.com ist die "Mutter aller Suchmaschinen" und ähnlich gut positioniert wie Findwhat. Wenn man sich die Kursentwicklung anderer Suchmaschinen – wie Looksmart anschaut – dann könnte man sich über die deutlich schlechtere Kursentwicklung von INTASYS wundern, aber leider hat die Gesellschaft noch einen weiteren Geschäftszweig, nämlich Billing Technologie. Und dieser Bereich hat INTASYS in der Vergangenheit in die roten Zahlen gerissen. Nun mehren sich die Anzeichen dafür, dass dieser Klotz am Bein in Kürze verkauft werden soll. Erste Andeutungen findet man in der jüngsten Meldung zu den Halbjahreszahlen. Nach einem Verkauf wäre INTASYS ein „pure search engine play“. Der Aktienkurs sollte sich dann an den direkten Konkurrenten orientieren. Diese werden derzeit mit einem weit höheren Umsatzmultiple bewertet. Bei sechs Millionen Aktien hat das Unternehmen derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 13,2 Millionen USD. Eine lächerlich niedrige Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz, die im Schnitt ein Marktkapitalisierungs-Umsatz-Multiple von 5 aufweisen. Sollte der Billing Part schnell verkauft werden, erscheint eine Kursverdopplung auf 5 Euro bis zum Jahresende realistisch. Stark spekulativ orientierten Anlagern empfehlen wir diesen Wert daher zum Kauf. Bei größeren Stückzahlen sollten Sie Ihre Order direkt an der Nasdaq plazieren, da die Umsätze in Deutschland nicht sehr groß sind. |
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| aus der Diskussion: | Intasys... |
| Autor (Datum des Eintrages): | cod (08.09.03 09:58:46) |
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