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!!! Kursziel 60 Euro !!!, siehe unten Internolix AG - Kaufen WKN: 622730 internolix WestLB Panmure 22.08.2000 - Umsatz 3,4 Mio DM (25%über unseren Erwartungen von 2,7 Mio DM), - Nettoergebnis –5,3 Mio DM (33%geringer als unsere Prognose von -7,8 Mio DM),Cash-Bestand per 30.6.00:111 Mio DM. * Kommentar: Die Q2-Zahlen sind äußerst erfreulich und schlagen auf Top-und Bottom-Line unsere Erwartungen deutlich um 25%bzw.33%.Wir werden diese guten Zahlen zum Anlaß nehmen, unsere Schätzungen heute nach dem Analystenmeeting -auf dem das Management nach unserer Einschätzung strategische Neuigkeiten bekanntgeben wird – zu erhöhen. Auf dem aktuellen Kursniveau halten wi die Aktie immer noch für deutlich unterbewertet. Auch die Bedeutung der vor kurzem bekanntgegebenen, vorerst deutschlandweiten Vertriebskooperation mit IBM, ist u.E.noch nicht aus eichend im Kurs reflektiert. Das Umsatzpotential dieser Koopperation liegt nach unseren Schätzungen bis Ende 2001bei über 10 Mio DM.Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 60 EUR. |
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| aus der Diskussion: | Internolix immer noch unterbewertet.... |
| Autor (Datum des Eintrages): | MOBMOB (22.08.00 15:16:17) |
| Beitrag: | 7 von 8 (ID:1633878) |
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