habs im thread gelesen, danke!!! daraus ergibt sich folgendes Bild: das Petersen JV wird mit 600 Mio USD also mit fast 700 Mio. Euro bewertet. Die Margen werden in diesem deal sehr hoch sein, schätze mal mind. 20%! D.h. wir haben auf 5 Jahre einen zusätlichen Gewinn von 28 Mio. E / Anno (20% Rendite). In 2000 will DVN 7 Mio. Gewinnmachen. In 2001 kann man dann unterstellen das mindestens 7 Mio. + 28 Mio.= 35 Mio.E EBIT verdient werden. Das wäre eine EBIT Steigerung von 500% (nicht Umsatz wohlgemerkt sondern EBIT!!). Damit hätten wir dann ein 2001e Gewinn / Aktie von 2 Euro. Damit ein 2001 e KGV von 4 auf heutiger Basis. HAHAHAHAAHA, wer DVN nicht kauft muß was an der Glocke haben.... mfg, GBF |
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aus der Diskussion: | SG Securities: Advanced Medien AG 50% unterbewertet |
Autor (Datum des Eintrages): | Gelenkbusfahrer (06.09.00 13:00:58) |
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