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[posting]18.755.366 von Syrtakihans am 11.11.05 14:48:47[/posting]Ja, Kursrutsch ist drin (habe 15,20 Euro angesetzt), war Grund für mein Update. Erwarte in der Tat nur 1,75 Euro (konservativ) - EBITDA minimal unter Vorjahr bei gleichzeitig höherer AfA unter IFRS, habe allerdings auch höhere Minderheiten angesetzt, was angesichts höherer AfA möglicherweise zu pessimistisch ist. Mit anderen Worten: 1,85 Euro je Aktie erscheinen mir auch realistisch. Was mir an K+K gefällt: das niedrige KGV reflektiert keine hohe Verschuldung (EV/EBIT) oder niedrige Profitabilität (EBIT-Marge) - also abwarten und Tee trinken bis Ende April 2006, wenn es hoffentlich allen wie Schuppen von den Augen fällt... |
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| aus der Diskussion: | Köhler & Krenzer - Ergebnissprung |
| Autor (Datum des Eintrages): | KleinerMann (11.11.05 15:17:44) |
| Beitrag: | 91 von 193 (ID:18755819) |
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