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@Sloven Korrekt ... das Hauptproblem ist und bleibt nunmal das alte und vorallem leidige Thema - DESIGN-WINS. Es hängt einem wirklich aus den Ohren raus, ist aber leider so. Deshalb bin ich auch immer vor- sichtig, was NGA Implikationen angeht, vorallem im Serverbereich. Ich schrieb ja heute schon was auf SI dazu. Das Problem ist doch, dass AMD im besonders volumenträchtigen 1-2P Bereich sehr schwach vertreten ist. Ich schätze den Anteil hier auf ca. 15%, wenn nicht gar weniger. 1P dürfte um 10% liegen, 2P vielleicht 20-25%, aber die 25% sind wohl sehr hoch gegriffen. Allein daran sieht man schon, welche Bastion Intel zu verteidigen hat. Und sie halten "nur" Ihre Marktanteile, weil die OEMs keine oder kaum neue AMD SKUs bringen - man denke an Workstations. Man sah zwar in letzter Zeit deutlich mehr, aber das dauert ja nun mittlererweile Monate, wenn nicht gar Jahre und ein Hauptfaktor war wohl auch, dass anfangs die Platt- formen in der Breite fehlten. Ich gebe zu, dass ich diesen Effekt deutlich unterschätzt habe. Man sieht dies ja auch bei Notebooks, ohne passende Chipsätze kommt AMD einfach nicht "hoch" und bei den Businessplattformen siehts doch kaum anders aus, will sagen, ohne passenden IGP ist Ende im Gelände und hier sahs es ja lange Zeit eher düster aus, leider. All das hat Intel EXTREM geholfen, die Anteilsverluste in Grenzen zu halten, mit all den sonstigen (Ihr wisst was ich meine) Gegebenheiten. Wenn man sich all dies ansieht, dann ist es doch geradezu töricht anzunehmen, dass Intel mal eben AMD massive Anteile wegnimmt - nicht unter diesen NEUEN Randbedingungen. Was in letzter Zeit etwas stärker untergeht ist imho der Mobile- bereich. Wir wissen ja alle, dass die Anteile im Vergleich zum Desktop doch recht stark angezogen haben (zum Leidwesen von AMD). Intel hat zwar hier sein wirklich stärkstes Produktsegment, gar keine Frage, aber mit neuen Turions und dem kommenden X2, sowie neuen Plattformen erwarte ich weiterhin, dass der Anteil vielleicht nicht schnell aber stetig ausgebaut wird, man hat Nachholbedarf und VIEL Potential. Dies ist vorallem interessant, weil dieser Sektor sehr hohe Margen für Intel aufweisst, will sagen, wenn man hier Preiskämpfe anfängt, schlägt das voll durch, wir sahen es ja schon in Q1 ein "wenig". Das nur mal als kleine Randbemerkung. Und nun ein paar Wort zu BR und den Kosten. Diese Diskussion hatten wir ja bereits, ich gebe Dir zwar indirekt Recht, dass größere DIEs potentiell größere Kosten verursachen, aber auch nur potentiell . Was nützen mir kleine DIEs, wenn ich dafür keine guten Preise bekomme, sprich, ich bin damit nicht wettbewerbsfähig bin. Nicht wett- bewerbsfähig heisst auch schwächere Nachfrage, d.h. zu den kleineren DIEs kommt größeres Volumen, welches ich aber nicht an den Mann bringen kann. Ergo lässt die Auslastung nach und die schöne Milchmädchenrechnung mit geringeren Kosten ist reif für die Tonne. Intel (Paul) hat genau das im letzten Call gesagt, als er nach nem Preiskampf (Margen oder Volumen) gefragt wurde. Antwort, wir werden das machen, was unsere Kapazitäten am besten auslastet. Logisch, so würde es jeder machen und so wird es AMD machen, alles andere ist pures Halbwissen und reinstes Marketinggeblubber. Problematisch wird es dann und nur dann, wenn man große DIEs hat, die Nachfrage da wäre, man aber nicht genügend liefern kann. In dem Falle verteilen sich dann die Kosten auf weniger Units, was selbst- verständlich zu höheren Kosten pro Einheit führt, klar - dies muss aber im Einzelfall untersucht werden und ist ne recht komplizierte Betrachtung. Von unserer Seite (ohne Fakts) quasi nicht zu beur- teilen, ist leider so. BUGGI |
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| aus der Diskussion: | AMD - Auf dem Weg zum EPS-Crossover mit Intel |
| Autor (Datum des Eintrages): | BUGGI1000 (21.04.06 12:49:30) |
| Beitrag: | 10,524 von 10,541 (ID:21270059) |
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