uro adhoc: Vivacon AG (deutsch)
08.06.2006
euro adhoc: Vivacon AG / Sonstiges / VIVACON AG: Bookbuilding der neuen VGP
PLC
beginnt bereits am Freitag 9. Juni 2006
--------------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
08.06.2006
Köln, 8. Juni 2006. Die VIVACON AG (ISIN DE0006048911) gibt bekannt, dass die
von ihr initiierte Vivacon German Properties PLC (VGP PLC) mit Sitz auf der Isle
of Man mit der Platzierung von Aktien im Volumen von bis zu EUR 300 Mio. bereits
am Freitag, den 9 Juni 2006 beginnen wird. Die Platzierung erfolgt in Form einer
Privatplatzierung an institutionelle Investoren. Die Notierungsaufnahme am AIM
Segment der Londoner Börse ist noch im Juni 2006 vorgesehen. Das
Emissions-Konsortium besteht aus Credit Suisse und Lehman Brothers als
Joint-Bookrunner. Um zukünftigen Investoren eine möglichst zügige und
renditemaximierte Investition des Eigenkapitals zu ermöglichen, hat sich die VGP
PLC entschieden, im Rahmen des Börsenganges ein Emissionsvolumen von bis zu EUR
300 Mio. anzustreben.
Mit dem aufgenommenen Eigenkapital und weiteren Fremdmitteln plant die VGP PLC,
in rentierliche Wohnimmobilien in Deutschland zu investieren. Die VGP PLC wird
dafür auf die Markterfahrung und Expertise der Vivacon AG zurückgreifen. Die
VIVACON AG wird der VGP PLC entsprechende Wohnimmobilienportfolios gemäß ihrem
Geschäftsmodell im Erbbaurecht bevorzugt zum Kauf anbieten. Die Vivacon AG hat
bereits eine Reihe potentieller Portfolien identifiziert und wird der VGP PLC
direkt nach dem IPO zwei Portfolien mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 184 Mio.
zum Erwerb anbieten.
Als Asset Manager ist die Vivacon Real Estate Management GmbH, eine 100% Tochter
der Vivacon AG, beauftragt worden. Darüber hinaus plant die Vivacon AG sich mit
10% an der VGP PLC beteiligen. Mit dieser Beteiligung strebt die VIVACON AG an,
neben möglichen zukünftigen Dividenden mittelbar über ihre Tochtergesellschaft,
die Vivacon Real Estate Management GmbH, wiederkehrende Asset Management
Gebühren zu erwirtschaften und damit ihre Ergebnisse tendenziell zu verstetigen.
Die Vivacon AG gibt darüber hinaus bekannt, dass zeitgleich die im Jahre 2005
bekannt gegebene Partnerschaft mit einem nordamerikanischen Pensionsfonds
einvernehmlich aufgelöst wurde.
Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan,
Frankreich oder Italien.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Aktien, weder in den Vereinigten
Staaten von Amerika, noch in einem anderen Land. Die Aktien wurden und werden
nicht nach dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen
Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum
Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Es ist nicht
beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten
durchzuführen