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München (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht der Experten von "BetaFaktor" ist die primion-Aktie (ISIN DE0005117006/ WKN 511700) ein klarer Kauf für 2007. Wenn man sich den Kursverlauf seit dem IPO im Februar (angeboten worden seien 2,8 Mio. Aktien zu 14,40 EUR) betrachte, könnte man hier ein richtiges Loser-Unternehmen vermuten: Der Kurs habe sich halbiert, wobei der Grund neben dem Smallcap-Debakel im Frühjahr die Verschiebung von Großprojekten und damit einhergehend die Rücknahme der Planzahlen gewesen sei. primion sei ein Anbieter von Systemen zur Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und integrierter Sicherheitstechnik. Seit elf Jahren auf dem Markt, bediene die Gesellschaft mehr als 5.000 Kunden weltweit mit ihren soft- und hardwarebasierten Produkten für eine effiziente und sichere Verwaltung ihrer Gebäude (Facility-Management) und des Personals. Hier gehe es teilweise um Hightech mit trendigen Zukunftsbranchen - Stichworte RFID und Biometrie (im Rahmen der Zugangskontrolle). Im Oktober habe primion eine interessante Übernahme verkündet. So sei mit der GET-Gruppe der belgische Marktführer in den wichtigsten Geschäftsfeldern der primion geschluckt worden. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Internationalisierung des Geschäfts. Im neuen Geschäftsjahr 2006/2007 (30. September) werde so der Auslandsanteil am Gesamtumsatz auf rund 45% zulegen (nach 30% im abgelaufenen dritten Quartal). primion rechne aufgrund der Konsolidierung der GET nun mit einer Gesamtleistung von über 50 Mio. EUR. Das EBIT sollte bei über 8 Mio. EUR landen. Im Folgejahr dann über 60 Mio. EUR Gesamtleistung bei knapp über 10 Mio. EUR EBIT. Was die Gewinne pro Aktie angehe (EPS) würden sich die "BetaFaktor"-Experten auf aktualisierte Prognosen von Independent Research beziehen: Die Analysten würden 2006/2007 95 Cent je Aktie und 2007/2008 sogar 1,10 EUR je Aktie in Aussicht stellen. Das wäre ein 2007er KGV von günstigen 8. Viel zu wenig für den Prime-Standard-Wert, der in einer aussichtsreichen Branche bereits eine sehr gute Marktstellung besitze. Das einzige, was das Bild etwa trübe, sei die Bilanz. Sie habe sich zwar durch die Zuflüsse aus dem IPO verbessert, sei allerdings durch einen hohen Anteil an immateriellen Vermögensgegenständen geprägt. Für die Experten von "BetaFaktor" ist die primion-Aktie ein klarer Kauf. Das erste Kursziel sehe man bei 10 EUR. (Ausgabe 51/06b vom 21.12.2006) (22.12.2006/ac/a/nw) |
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| aus der Diskussion: | 90% Chance ab jetzt !!!! |
| Autor (Datum des Eintrages): | BRBa (08.01.07 09:35:23) |
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