@orlandus:
k+s hat 2x in wenigen Monaten die Ergebnisprognosen deutlich erhöht. Zuletzt vor kurzem wieder um 30%. So schnell werden die Gewinnerwartungen bei onvista gar nicht angepasst. Die niedrigste aktuelle schätzung für 2009 kommt von der deutschen Bank: 32,5 euro Gewinn pro Aktie. (Die Bank weist aber daraufhin, dass sie diese Prognosen nochmals um 30% erhöhen müsste, wenn sich die letzten preise von bis zu 1000dollar pro tonne durchsetzen). Aber egal ob jetzt 32,5 oder 47,65 je Aktie: Ein kgv im bereich von 7 bis 11 würde ich angesichts des Gewinnwachstums nicht unbedingt als überteuert bezeichnen
Die häufigen Prognosenerhöhungen sind auch das Dilemma der Aktie: Charttechnisch überkauft, fundamental billig.
Zum Verständnis ein Zitat aus einer neuen Kaufempfehlung bezüglich Potash und des Sektors (quelle börsego):
"Die gesamte Branche befindet sich schon seit längerer Zeit in einer Boomphase, denn Düngemittel werden überall auf der Welt stark nachgefragt. So ist es durch den Einsatz von mineralischen Düngern möglich, dem Boden exakt das zurückzugeben, was die Pflanzen ihm entzogen haben. Das Ergebnis: Die Bauern sind in der Lage, die Erträge pro Hektar zu steigern. Dabei machen die Kosten für die Düngemittel dennoch nur 2-3% der Gesamtkosten aus und können zudem noch über die höheren Preise an die Abnehmer weitergegeben werden.
(...) So beträgt das 2009er KGV auch nur noch 7,5."
Auch heute wurde Potash erneut empfohlen:
"Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Potash (ISIN CA73755L1076 (News)/ WKN 878149) unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 250 auf 285 USD angehoben. (24.06.2008/ac/a/u)
Analyse-Datum: 24.06.2008"
Ich hoffe, dass k+s nochmal in den Bereich von 350 Euro zurückkommt, das täte der Charttechnik immens gut und würde viele Zocker vertreiben.
Bereiche um 300-330 euro werden wir wohl eher nicht wiedersehen. Die Kurse hatte k+s nämlich schon vor der letzten 30% Prognoseerhöhung erreicht.
Habe vorhin an der NYSE ein paar Agrium für 106Dollar gekauft. Nachbörslich lagen Potash& Co schon wieder ein stück höher.