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Ein erläuternder Hinweis zur PR von Micromuse zu deren Deal mit BT Cellnet und den Zusammenhang mit Jyra`s Deal: Grundsätzlich ist dies nichts Negatives. Tatsächlich werden sowohl Jyra als auch Netcool implementiert, wobei Netcool mehr die Basis bildet und Jyra sich voll auf den Part Performance Monitoring konzentriert. BT Cellnet hat Jyra (so wie es in der PR steht) in sein "Service Management Program" aufgenommen, und da sind eben auch noch andere Anbieter mit drin. Es ist durchaus nicht unüblich, daß bis zu 5 Provider von Service Management Software im weiteren Sinne (also z.B. auch HP Openview, das bei fast allen großen Firmen läuft) im Konzert zur Anwendung kommen. Daß Jyra nur den Part Performance Monitoring übernimmt, liegt voll im Rahmen der neuen Strategie, nach der man sich inbesondere auf diesen Part konzentrieren will, da man hier die besten Wettbewerbsvorteile sieht (siehe auch letzter 10-K: "The primary goal of the Business Development activity is to position our product as the performance monitoring element within wider Service Provider and Enterprise solutions. This positioning assists the Company`s sales force by adding weight to our message and by allowing the Company to leverage the sales forces of complimentary suppliers."). Mir ist nicht bewußt, wer momentan verkauft - auf jeden Fall kotzt es mich auch gewaltig an. Es helfen wohl nur noch die nackten Zahlen, die heute oder morgen kommen. Was man dann machen kann, ist den Umsatz auf das Jahr hochzurechnen und das vergleichbare Umsatzmultiple von MUSE zur Bewertung heranzuziehen (das müsste so bei um die 50 liegen), d.h. bei 500 Umsatz im ersten Quartal oder konservativ 2 Mio. im Jahr - kein weiteres Wachstum unterstellt - müsste die Bewertung dann bei ca. 100 Mio. Marktkapitalisierung liegen. Eine Bewertung nach dem CCA (comparable company approach) ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man Sicherheit hat, daß das Unternehmen überhaupt stetig Umsätze generiert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer - wie gesagt - daß mich der Kursverlauf auch gewaltig anwidert. Aber hier wird momentan einfach nur gezockt. Solange kein breites Marktvolumen mit neuen Anlegern erreicht wird, bleibt die Aktie weiter Spielball der Zocker. Hoffentlich wird sie auch mal wieder nach oben gezockt. cenix |
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| aus der Diskussion: | [b]JYRA Research Inc. - it`s going on!![/b] |
| Autor (Datum des Eintrages): | Cenix (15.05.01 14:02:54) |
| Beitrag: | 90 von 201 (ID:3521037) |
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