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Emittentin: Böwe Systec AG Rating: Nicht geratet Status: Unbesichert und nachrangig gegenübererstrangigen Verbindlichkeiten, gleichrangig mit ausstehenden Genussrechten Nennbetrag: EUR 40.000.000,-- Begebungstag: 17. Dezember 2007 Laufzeit: Perpetual NC7 Stückelung: EUR 50.000 pro Anleihe Rückzahlungsrecht: Rückzahlungsrecht der Emittentinzum Nennbetrag an jedem Zinszahlungstermin ab dem erstenvorgesehenen Rückzahlungstermin Erster vorgesehener Rückzahlungstermin: 17. Dezember 2014 Re-offerPreis: 100% Fixe Zinszahlungen: 10% p.a. bis zum ersten vorgesehenen Rückzahlungstermin Variable Zinszahlung: Variable Verzinsung entspricht 3-Monats-EURIBOR + 805Bp nach erstem vorgesehenen Rückzahlungstermin Wahlweiser Zinsaufschub: Wahlweiser Zinsaufschubfalls keineDividendenzahlungen, Aktienrückkäufeoder bestimmte Zahlungen an gleichrangige und nachrangige Instrumenteseit der letztenordentlichen Hauptversammlungerfolgt sind Nachzahlung von Zinsrückständen: Bei Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen, Aktienrückkäufen, bestimmtenZahlungen an gleichrangige und nachrangige Instrumente oder Liquidation und Abwicklung, Auflösungoder Abwicklung der Emittentin Change-of-Control: Step-up von 500 Bp im Falle einer Change-of-Control, Rückzahlungsrecht der Emittentin zum Aufrechnungsbetrag (Bunds+150 Bp) Kündigungsrechte: Rückzahlung nach Eintritt • eines Gross-up-Ereignisseszum Nennbetrag • eines Steuer-oder Rechnungslegungsereignisses zum Aufrechnungsbetrag (Bunds+150 Bp) • Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zum Aufrechnungsbetrag(Bunds+75 Bp) Verwendungszweck: AllgemeineUnternehmensfinanzierung, einschließlich Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten Bookrunner/Zahlstelle: HSBC Joint Lead Managers: HSBC undM.M.Warburg & CO Dokumentation: Terms & Conditions: Deutsch/Englisch; Inhaberpapier/Clearstream Globalurkunde –Kein Prospekt Börsenzulassung: Frankfurt Freiverkehr |
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| aus der Diskussion: | Böwe Systec - Hybridanleihe |
| Autor (Datum des Eintrages): | R-BgO (22.06.09 11:23:31) |
| Beitrag: | 1 von 28 (ID:37438874) |
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