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Hornblower Fischer Trading Idea: ComRoad Comroad Während gerade in jüngster Zeit zahlreiche am Neuen Markt gelistete Unternehmen mit Gewinnwarnungen für Verunsicherung sorgten, hat der führende Anbieter von Telematik-Lösungen Comroad seit dem Börsengang seine Wachstumsprognosen kontinuierlich nach oben schrauben können. Das Unternehmen, dessen Aktie wir Ihnen erstmals im April empfohlen haben, bietet eine nahezu konkurrenzlose Software-Plattform für Verkehrleitsysteme an, wobei Lizenzgebühren von Telematik Service Zentralen erhoben werden. Damit hat Comroad eine dominante Position in einem sehr vielversprechenden Wachstumsmarkt. Intelligente Navigations-Systeme kombiniert mit zahlreichen Service Angeboten über Funk (u.a. Internetanschluss) werden nach unserer Einschätzung zu der normalen Pkw-Ausstattung in wenigen Jahren gehören. Aber auch die Logistik bei der Steuerung von Lkw-Flotten kann mit derartigen Systemen erheblich effizienter gestaltet werden. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2000 konnte Comroad den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 450% auf 16,4 Mio. DM steigern. Damit hat die Umsatzdynamik gegenüber dem ersten Quartal (+400 %) sogar noch anziehen können. Diese Entwicklung ist nach Unternehmensangaben maßgeblich auf neue Partner für Telematik-Zentralenz urückzuführen. Von den 15 für das Geschäftsjahr 2000 geplanten GTTS- (Global Transport Telematic System) Partnern konnten bis heute bereits 11 gewonnen werden. Dies erhöht die Gesamtzahl der Kooperationen auf 26 - eine Zahl, die sich bis zum Jahre 2002 auf 75 verdreifachen soll. Comroad erwartet bis 2003 Umsatz und Gewinnsteigerungen von mehr als 70%. Der Umsatz soll sich von 80 Mio. DM in 2000 auf 545 in 2003 versiebenfachen, während sich der Gewinn auf von 0,47 DM auf 4,84 DM verzehnfachen soll. Auf Basis der von Comroad gelieferten Planzahlen errechnet sich ein vertretbares KGV von 67. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Trading buy 27.07.00 09:54 -ps- |
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| aus der Diskussion: | COMROAD 2001: EMPFEHLUNGEN + MELDUNGEN: |
| Autor (Datum des Eintrages): | josef-g (03.07.01 19:50:55) |
| Beitrag: | 4 von 57 (ID:3872821) |
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