|
[posting]42462307[/posting]Die Servicesparte von Glpg ist personell etwas grösser, vom Umsatz her dürften sie in etwa gleichauf liegen bzw. dürfte Evotec in 2011 die Nase sogar vorne haben. Glpg hat im ersten Hj "nur knapp 40 mio Umsatz gemacht (5 mio weniger als 2010), die Jahresguidance ist also nur erreichbar, wenn ein Deal noch dieses Jahr abgeschlossen wird, das wurde auch so kommuniziert. Ich denke, dass Glpg schon längere Zeit verhandelt u. diese Gespräche auch schon weiter voran geschritten waren. Vorteil dabei war sicher, dass JAK Inhibitoren derzeit wohl die heissesten Eisen im RA Feuer sind u. schon sehr gute Daten gezeigt haben. Es müssen "nur" noch die Phase 2a Daten durchleuchtet werden. Ich glaube, dass Glpg eine sehr gute Verhandlungsposition besitzt, weil sie zum Einen sehr gute Daten vorgelegt haben u. zum Anderen mehrere Interessenten haben. Wenn der potentielle Partner einen Deal wirklich haben möchte, dann kann alles auch sehr schnell gehen, wobei ich auch nicht mehr von einem Abschluss in 2011 ausgehe. Glpg hat im CC aber auch deutlich gemacht, dass sie sich durchaus bewusst sind, dass sie einen Deal bald abschliessen müssen, weil sie aufgrund der niedrigen Marktkapitailiserung die Gefahr einer Übernahme sehen u. das wollen sie zum jetzigen Zeitpunkt vermeiden. Interessant war noch die Aussage, dass sie für einen Deal einen premium price haben wollen u. dass die guidance bei einem Abschluss noch in 2011 sogar übertroffen werden würde. Muss auch noch dazu sagen, dass ich sowohl in Evotec (Schwerpunkt), als auch in Glpg investiert bin. |
|
| aus der Diskussion: | Galapagos NV |
| Autor (Datum des Eintrages): | evotecci (09.12.11 20:01:19) |
| Beitrag: | 7 von 287 (ID:42462444) |
| Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE | |