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[posting]42465325[/posting]Mahlzeit, ich gehe zu 70 % davon aus, dass bis Jahresende ein 634-Partner präsentiert wird. Spekulationen darüber gibts auch hier: http://www.evaluatepharma.com/Universal/View.aspx?type=Story… 11 Galapagos EUR +18% 350 +53 8 Dec: Company's CEO, Onno van de Stolpe, discloses in an interview that the company is close to agreeing to a partnership deal for its rheumatoid arthritis treatment, GLPG0634, after the company released positive phase II data for the drug last month. Die Frage ist was erwartet der Markt? http://www.reuters.com/article/2011/12/11/cancer-leukemia-ph… Pharmacyclics' blood cancer drug responses rise ... Pharmacyclics said earlier this week it had licensed PCI-32765 to Johnson & Johnson for $150 million upfront and as much as $825 million in payments tied to development milestones. The announcement sent shares of Pharmacyclics down nearly 20 percent as investors theorized that the J&J deal made it less likely Pharmacyclics would be acquired by a larger company, at least in the near term. Ich sehe es als unwahrscheinlich an, dass dies ebenso mit GLPG nach einer Partnerschaftsmeldung passieren könnte, aber welcher Upfront Wert wird es sein? 50 Mil oder 80 Mil? Vielleicht weniger? Royalities > 20%? Mit knapp 340 Mil $ Marktkapitalisierung (und gerade mit dem sicheren Service Geschäft) ist GLPG zur Zeit eines der zahlreichen Schnäppchen der Finanz-/Eurokrise. Vergleicht man mit RIGL (zwar mit Partner in Phase III obwohl gerade die Safety Daten hier kritisch werden könnten), ist noch deutlich Luft für den Kurs Richtung Norden vorhanden. Trotz allem bin ich der Meinung dass GLPG kein gutes 2011er Jahr hatte. Ich vermute dass zahlreiche frühe Pipeline Kandidaten nicht so wie erwartet "gelaufen" sind und von MAPKAP ganz zu schweigen. Dazu Merck als toller Partner weg und nicht den Ersatz Partner dafür gefunden, nach dem fürs 2011er Jahr gesucht wurde. Fast KEINE dicke Meilenstein Zahlung wurde gemeldet (werden wahrscheinlich wie im vergangenen Jahr in den ersten Wochen 2012 gemeldet); Jahresumsatzziel von 634 abhängig... Grüße PS ich sehe gerade den PCYC Deal Partner J&J als den vielleicht wahrscheinlichsten Partner an... Andersherum droht in meinen Augen immer noch einen Übernahme von GLPG. Auch hier ist J&J mein Top Kandidat, die haben ja schon die Mutter und den Vater in den letzten 1 bis 2 Jahren übernommen (Crucell und Tibotec). |
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| aus der Diskussion: | Galapagos NV |
| Autor (Datum des Eintrages): | Ackergaul (12.12.11 13:25:49) |
| Beitrag: | 10 von 285 (ID:42467828) |
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