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... und was mir zum dem Nebenwerteartikel noch aufgefallen ist: - Schuldenabbau in 2013 ist NICHT erfolgt. In Summe sind die zinstragenden (MS hat vier (!) Positionen in der Bilanz) gleich geblieben. (vgl. S. 14 des H1-Berichts). MS ist noch immer hoch gehebelt, Gearing 186% - man hat sich bei einer Jahreszahl vertippt - dumm, weil irreführend - die 22 ct. der "WGZ" kann man nicht einfach kritiklos übernehmen. Es würde mich wundern, wenn es mehr als 12 ct. für 2013 wären. Und dann 2014 "einfach so" 10 ct. mehr? Wie denn das? Das Upside ist doch eher begrenzt: EBIT-Marge um 4%, über Buchwert (1,3) und eben hohe Verschuldung. |
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| aus der Diskussion: | MS Industrie AG |
| Autor (Datum des Eintrages): | Mmmaulheld (09.09.13 15:48:31) |
| Beitrag: | 4,092 von 4,823 (ID:45411425) |
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