In diesen Zeiten plaziert Publity mal eben schnell eine Wandelanleihe für 20 Mille mit 3,5% Zins und einen Wandlungspreis von 47€.
publity AG: publity platziert eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 20 Mio.
publity AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
13.11.2015 16:55
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publity platziert eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 20 Mio.
Leipzig, 13.11.2015 - Die publity AG (Entry Standard, ISIN DE0006972508),
ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien, hat im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern erfolgreich
eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 20 Mio. mit einer
Fälligkeit in 2020 platziert.
Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von fünf Jahren haben und
werden in bis zu 425.532 Mio. Aktien der publity AG wandelbar sein. Der
Kupon wurde auf 3,5% p.a. festgesetzt. Der Wandlungspreis beträgt EUR 47,00
und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 23,17% über dem Referenzkurs
vom 9. November 2015. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 17. November 2015 vorgesehen.
Die quirinbank AG agierte als alleiniger Bookrunner für die Transaktion.
Die publity AG plant die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für
Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den
Mittelzufluss ist mithin der - rein durch Eigenkapital finanzierte - Erwerb
von deutschen Büroimmobilien im Wert von EUR 600 - 700 Mio. aus der
aktuellen Transaktionspipeline möglich. Die Gesellschaft will so die sich
bietenden Opportunitäten im Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere
renditestarke Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in deutschen
Ballungszentren zügig erwerben. publity hat das Portfolio mit attraktiven
Gewerbeobjekten in den vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und
verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als 1 Mrd. Euro. Die Assets under
Management sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015
bei 1,6 Mrd. Euro und bis Ende 2017 bei rund 5 Mrd. Euro liegen.
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