|
[posting]52303039[/posting]Meine beispielhafte Modellrechnung basiert auf Annahmen und der Spekulation, dass die Firma es mit weiteren positiven Entwicklungen nun endlich in die Gewinnzone schaffen könnte. Die Schwankungsbreite der möglichen Ausprägung ist dabei sehr groß, von Nicht-Schaffen des Break Evens bis zu weit größeren Gewinnen, wenn Cabozantinib wegen des OS-Vorteils gegenüber anderen TKIs eine noch bessere Akzeptanz in RCC erfährt. Daher würde ich noch kein potentielles KGV berechnen wollen. Zumal ein wirklich massiv werterhöhender Faktor nur aus zusätzlichen großen Indikationen für Cabozantinib und Cobimetinib kommen kann - und hierfür stehen die Chancen nicht so schlecht (z.B. HCC, NSLC, first line RCC in Kombi mit einem Checkpoint-Inhibitor). Oder aus einer dann daraus resultierenden Übernahme, da Exelixis dann als so attraktiv angesehen wird, dass es geschluckt wird.... |
|
| aus der Diskussion: | Exelixis - auf dem Weg in die Gewinnzone? |
| Autor (Datum des Eintrages): | Ville7 (29.04.16 06:43:16) |
| Beitrag: | 4 von 299 (ID:52304485) |
| Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE | |