Fenster schließen \| Fenster drucken
[posting]55066858[/posting] Zitat von Turbodein: Interessant ist, dass das KGV hier trotz des fulminanten Anstiegs noch bei akzeptablen 24 liegt (Gewinn 2018 erwartet € 1,58 pro Aktie; Quelle: comdirect). Wenn das Datenvolumen größer ist bei Audi und Daimler, Daimler scheint ja zudem nicht abgeneigt zu sein DataSense auch in anderen Bereichen verwenden zu wollen als "nur" bei der Datenerfassung beim Autonomen Fahren", dann ist da auch mehr drin wie diese 1,58 € an EPS und sollte es noch zu einem weiteren Lizenzvertrag kommen, dann muss man wohl eh eine neue Rechnung aufmachen. Nach den Q1-Zahlen mit einem EBITA von 0,42 Mio. € (=entspricht rd. 0,18 € an EPS) gehe ich eh von einem EPS > 1 € schon in diesem Jahr aus. Zumal ja bei den beiden DataSense Lizenzaufträge von Q1 ja wohl erst so im März die ganze Software implementiert wurde. Soll heißen aus diesen Aufträgen dürfte von der Softwareseite (= Datenvolumen) so gut wie kein Umsatz in Q1 generiert worden sein. Wird man wohl eh erst so ab Q3 richtig erkennen können. Von der Consultingseite her dann wohl schon, denn der Umsatz im Geschäftsbereich BigData ist um 0,5 Mio. € gg. Q1 2016 gestiegen. Leider gibt es von Norcom keine Vergleichszahlen dazu, aber es dürfte ganz klar sein, dass der BigData-Umsatz in Q1 deutlich über 10% gesteigert werden konnte. Daher kommt ja auch signifikante Steigerung der EBITA-Marge von 7,5% auf 10,4%. Für mich sieht das hier nach wie vor alles bestens aus. Mehr als bestens. Dass es aber so schnell nach oben geht hatte ich nun weiß Gott nicht erwartet. Hat aber wohl auch mit dem "Aktionär" zu tun.
aus der Diskussion:	Norcom - ab jetzt nach oben?
Autor (Datum des Eintrages):	juergendoll (02.06.17 16:20:57)
Beitrag:	407 von 1,104 (ID:55068832)
Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE