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Schon lange keine Goldaktie mehr gekauft. Gold scheint zu drehen und die allgemeine Verschuldung (siehe Murenbeeld) spricht ohnehin für Assets, die eine Alternative zu USD und EUR sind. Ich habe mir ein paar deshalb ein paar Aktien von Tristar Gold (TSXV: TSG) gekauft: 1. Tristar ist ein fortgeschrittener Explorer in Brasilien. Es sind Top-Investoren dabei – darunter US-Global mit 18%, RBC mit 6 % und weitere große Fonds – diese Institutionen wetten auf eine spätere Übernahme, haben selbst aber noch nichts verdient, weil sie im Durchschnitt auf heutigen Niveaus gekauft haben. a. Management und Board können auf verschiedene bedeutende Golddeals für sich reklamieren. • International Minerals ($280,000,000) • Chaparral Gold ($40,000,000) • Brazauro ($120,000,000) • Crown Resources ($140,000,000) • Arequipa Resources ($1,000,000,000) • Romarco Minerals ($850,000,000) • Novo Resources ($1,000,000,000) b. Der Board ist ebenfalls Top – Quinten Henning von Novo Resources (500 Mio. CAD Börsenwert) ist besonders interessant – dazu muss man wissen, dass Tristar ähnlich wie Novo ein so genanntes „Conglomerate Gold Project“ ist, technisch gesprochen ein „Paleo Placer“, eine erdgeschichtliche Flussablagerung und kein primäres Muttergestein. Moderne Technolgie hat die Erkundung dieses Lagerstättentyps in den vergangenen Jahren enorm befördert. Beispiele sind: TARKWA Ghana 30 Mio. Unzen; JACOBINA Brasilien 10 Mio. Unzen; CASTELO DE SONHOS Brasilien (noch nicht definiert) – gemeinsam ist diesen Lagerstätten ihr hohes erdgeschichtliches Alter – sehr spannend. c. Bisher wurden 312 Bohrungen mit 37 Kilometer Länge niedergebracht. Die Ressource weist für ein künftiges Open Pit Projekt gute Grades auf: Indicated - 8.9 Mt @ 1.8 g/t, containing 0.5 Moz of gold Inferred - 26.2 Mt @ 1.2 g/t, containing 1.0 Moz of gold 2. Aktuell läuft eine KE bei 0,22 CAD – m.E. ein Geschenk für die Großinvestoren. Das Einstiegsniveau liegt fast 50% unter dem Hoch vom vergangenen Jahr. 3. Wenn man die Präsentation aufmerksam liest, sieht man dass TSG im vergangenen Jahr schon viel mehr Gold gefunden hat, als die offizielle Ressource vermuten lässt. Es wurden im vergangenen Jahr 17 sehr gute Bohrungen gemacht ( die allesamt das Modell bestätigt haben), die allerdings zu weit von einander entfernt liegen, um in der Ressourcenschätzung berücksichtigt werden zu können. Hier liegt die eigentliche Chance für die Neubewertung: http://www.tristargold.com/images/Presentation/2017/TSG_Corp… 4.Wenn die nächsten Bohrungen diese Lücken füllen, dann könnte sich die Ressource von 1 Mio. Unzen vielleicht verdoppeln. Derzeit zahlen Investoren pro Ressourcen-Unze (inferred Kategorie) 38 CAD. 5. Wenn Tristar 2 Mio. Unzen tatsächlich erreicht, wird es auch als Take-Over Kandidat für die großen Goldgesellschaften wie Yamana, Kinross etc. interessant. Die großen Investoren haben ein Interesse daran, dass der Übernahmepreis stimmt und nicht zu billig verkauft wird. Das sehe ich als Schutz für Kleinaktionäre. |
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| aus der Diskussion: | 3 Sterne für Gold TriStar Gold |
| Autor (Datum des Eintrages): | derbeobachter3 (15.01.18 19:57:39) |
| Beitrag: | 1 von 42 (ID:56722767) |
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