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[posting]56947700[/posting]
Zitat von Wertefinder1: KBV fast bei 3.

KGV 2017 bei 25 - wo früher im Baubereich eher bei 10 Schluss war.

Bei tollem Geschäftsverlauf eine Dividendenrendite von nur 1 %.

Das sind alles Anzeichen für eine erreichte hohe Bewertung. 50 % Kursverlust würden nach jeder Kennzahl noch kein Schnäppchen ergeben.

Ergo: Vorsicht bei Neuengagements.


Kann ja keiner was dafür das du viel zu früh verkauft hast, ich denke du hast die Entwicklung bei Steico einfach unterschätzt...da du aber investierst warst gehe ich eigtl davon aus das du es besser wissen müsstest.

KBV dürfte bei 2 liegen....EK HJ 17 waren 125Mio € dazu eine KE von 25Mio also etwa 11€ pro aktie
KGV dürfte für 2017 aktuell bei 22 liegen und für nächstes Jahr (19) richtung 15 tendieren

sollte man Steico als Nischenanbieter, weltmarktführer bei verdopplung der Ebitmarge und des Umsatzes in den letzten Jahren mit einem KGV von 10 bewerten wie eine Bauer oder Porr mit Margen zwischen 1 und 3%? Das Sortiment hat sich immens weiterentwickelt, man ist nicht mehr der kleine dämmstoffhersteller mit den schwachen unter druck stehenden Margen. Holz liegt im Trend

man hat in den letzten Jahren sehr viel in das geschäftsmodell investiert und sich weiterentwickelt, man wird am markt ganz anders wahrgenommen als noch vor 3-4 jahren und das belegt die Kursentwicklung....natürlich hat man auch profitiert von der allgemein guten Konjunktur bei niedrigen Zins...auch deswegen war man in der lage so zu investieren. Zudem produziert man grosse umsatzanteile günstig in Polen

Bei der Dividende gebe ich dir recht...die ist natürlich etwas schwach....allerdings wurde auch diese sukzessive gesteigert von 12 cts auf geschätzte 21 cts für 2017 die auch in den nächsten jahren mit steigenden Cashflows und nachlassenden (prozentual) Investitionen nachhaltig weiter steigen wird und iwann in den bereich 30-50% des nettogewinns kommt...da ist entsprechend also noch potenzial

und die jetzigen zahlen + ausblick bzw die künftigen aussichten rechtfertigen mmn eindeutig die aktuelle bewertung....im Auge behalten sollte man allerdings die allgemeine (Bau)Konjunktur entsprechend die Zinsentwicklung...wobei wir uns da sicher einig sind das wir zumindest mittelfristig nicht in dagewesene Hochzinsbereiche klettern werden...und ob 1 oder 3%....ist alles überschaubar...bis 3% vergehen noch ein paar Jahre, dank Südeuropa

Für mich bleibt Steico ein topgeführtes, zukunftsweisendes Unternehmen wo ich gerne investiert bleibe um an der weiteren Entwicklung zu partizipieren, da lassen mich so ein paar dellen im Chart ziemlich ruhig schlafen
 
aus der Diskussion: STeico AG Ökodämmstoffe und Baustoffe
Autor (Datum des Eintrages): abstrakto  (06.02.18 14:07:51)
Beitrag: 1,573 von 2,102 (ID:56948936)
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