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Hmm... Ich habe mir noch einmal den GB Q3/18 zu Gemüte geführt. Die Aktie sieht auf dem ersten Blick billig aus, aber das Marktwachstum wird in der Präsentation zu Q3 recht gering eingeschätzt (3% CAGR in den nächsten Jahren), also wird man nur über den Gewinn von Marktanteilen wachsen können, was schwierig sein könnte. Dividende würde ich bei €0,50 schätzen. Das Management muss sich erst noch durch die geerbten Schulden kämpfen und die Bilanzrelationen verbessern bevor sie die erhöhen kann. Kurzum: Ich sehe eigentlich nur sehr begrenztes Potenzial in absehbarer Zeit für höhere Bewertungsmultiples. D.h. die Aktie wird mehr oder weniger auf dem Niveau bleiben. Andere Meinungen? |
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| aus der Diskussion: | Jost Werke - Ein Neuling mit Potential? |
| Autor (Datum des Eintrages): | NoamX (26.02.19 13:14:44) |
| Beitrag: | 49 von 160 (ID:59965918) |
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