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Vod hatte historisch immer ein sehr hohes KGV. Langsamliegt es mit 15 im vernünftigen Bereich. Über 6% Divi nach Kürzung sind an sich schon noch gut, auch 4% wären es eigentlich noch wenn die Bilanz dadurch besser wird. 1,40 sind eine Überlegung wert. 1,20-1,30 wären sicherer beim spekulation auf einen Rebound. Im Crash wären auch 0,90 drin. Mehr als 2 sind unrealistisch. Früher wurde für einen Wachstumswert noch ordentlich Spekulatius draufgeschlagen, doch mit Telefonica nehmen die sich nicht mehr so viel. Vom EK sieht Vod besser aus, aber der Goodwill ist ebenso eine tickende Zeitbombe wie die Divi es war. Telefonicas KGV liegt bei 10. Da wären wir für Vod auch wieder bei besagten Pennystockkursen. Im jetzigen Umfeld für mich haltenswert, also zumindest würde ich nicht die paar stück verkaufen, welche ich habe. Die Insolvenzgefahr ist durch die sektortypisch recht hohen operativen Cashflows und die Marktmacht sehr gering. |
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| aus der Diskussion: | Vodafone - Langweilige Seitenbewegung! |
| Autor (Datum des Eintrages): | MisterGoodwill (16.05.19 16:57:31) |
| Beitrag: | 1,382 von 4,152 (ID:60584937) |
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