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DGAP-News: SFC Energy AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 25 Mio., um weiteres Wachstum zu finanzieren und ihre strategische Flexibilität zu stärken (deutsch) 05.06.2019 / 07:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Pressemitteilung - ISIN DE0007568578 SFC Energy AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 25 Mio., um weiteres Wachstum zu finanzieren und ihre strategische Flexibilität zu stärken - SFC Energy AG ("SFC") ist ein führender Anbieter von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen ("DMFC") zur stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgung. - SFC hat bis heute in seinen vier vertikalen Kernmärkten über 40.000 Brennstoffzellen verkauft und erfolgreich ein globales Methanol-Vertriebsnetz aufgebaut. - Der globale Markt für Brennstoffzellen wird voraussichtlich zwischen 2017 und 2024 [1] mit einer Wachstumsrate (CAGR) von 20 % wachsen. Dies bietet SFC ein attraktives Wachstumspotenzial. - SFC beabsichtigt, sein Grundkapital zu erhöhen und einen Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 25 Mio. zu erzielen, mit dem das Unternehmen das organische Wachstum in seinen derzeitigen vertikalen Kernmärkten beschleunigen, neu entwickelte Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen einführen und potenzielle strategische anorganische Wachstumschancen finanzieren will. - Im Rahmen der Kapitalerhöhung haben sich mit HPE PRO Institutional Fund B.V. (HPE), Havensight Capital Ltd. (Havensight) und Conduit Ventures IIA LP (Conduit Ventures) drei der größten Aktionäre von SFC, die zusammen rund 41,7 % des Grundkapitals der Gesellschaft halten, bereit erklärt, auf ihre Bezugsrechte zu verzichten und haben sich zu marktüblichen Konditionen einer Halteverpflichtung von 180 Tagen unterworfen, die sich zusammensetzt aus einer (i) sogenannten 90-tägigen Hard-Lock-Vereinbarung (nicht aufhebbar durch die Joint Global Coordinators) und (ii) einer Soft-Lock-Vereinbarung von weiteren 90 Tagen (letztere kann von den Joint Global Coordinators aufgehoben werden). - Die Kapitalerhöhung soll die Eigenkapitalbasis von SFC stärken und den Streubesitz der Aktien erhöhen. - Die Aktien werden im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Bezugsfrist qualifizierten Anlegern zum Kauf angeboten. - Die Vorabplatzierung und das Bezugsrechtsangebot werden voraussichtlich Ende Juni 2019 beginnen, nach der Genehmigung eines Prospekt für das Bezugsangebot durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Notierung der neuen Aktien. Die genaue Anzahl der zu platzierenden Aktien, der Ausgabepreis und der Emissionserlös werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben ... https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-06/4687844… |
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| aus der Diskussion: | Brennstoffzellen-Hersteller SFC zeichnen oder nicht? |
| Autor (Datum des Eintrages): | HK12 (05.06.19 07:17:10) |
| Beitrag: | 2,057 von 3,971 (ID:60736329) |
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