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[posting]61159547[/posting]
Zitat von prallhans: ich werfe mal kurz ein: die Trump "Eskapade" findet nicht zufällig einen Tag nach der Fed statt. Er versucht diese durch Hochpeitschen des USD via Zölle zum Abwerten des USD zu zwingen. Erstmal mehr Zinssenkungen, damit die Zinskurve nicht abflacht. Im Endeffekt muss aber ein QE her. Was anderes wird den Börsen nicht helfen. Der Markt will sehen!
Also ist es ein Krieg Trump gegen Fed, nicht gegen China. Und China hat schon die Hose voll.
Betreffen tut das zB Autofirmen von uns, die in den USA für China bauen, d.h. auch die Zulieferer leider.

Dann findet gerade eine Rotation statt von Tech nach Defensiven. Im Depot sammeln sich immer mehr Minen, gerne auch mit Dividende. Strategisch wichtige und defensive Werte mit Divi bleiben. Ich versuche a bisserl zu hedgen.

Man muss genau überlegen, wer in einer Rezession stabil bleibt oder gar profitiert und wer als erstes von Staatsgeschenken profitiert, zB ein Umweltprogramm von Bayern oder der EU. Das machen die ja nicht wegen der Umwelt. Die Frage ist, wann man da einsteigt.




Ich glaub, so kompliziert denkt Trump nicht. Er ist eher einfach gestrickt, was ja nicht grundsätzlich falsch sein muss.
Jedenfalls hatte er halt von seinen Unterhändlern signalisiert bekommen, dass sich China in den Verhandlungen nicht bewegt. Und so wie Trump auch privat seit 30-40 Jahren dann immer gehandelt hat, macht er das als Staatschef dann auch. Also Androhung von Zöllen auch auf andere Produkte ab einer bestimmten Frist, "zufälligerweise" ab dem Zeitpunkt wo die Verhandlungen enden sollen.

Vielleicht geht's ja gut. Grundsätzlich ist ja Druck auf China nicht verkehrt, nur das Trump hier halt Staaten und internationale Politik betrachtet wie Verhandlungen eines Immobilienunternehmers mit Banken und Bauunternehmern. Ob das nicht nur in der Frage die richtige Taktik ist?


Was deine Frage angeht, welche Werte stabil bleiben und/oder Umweltprogrammen profitieren, würde ich weiter meine zwei Depotwerte Centrotec und IVU empfehlen. Centrotec dürfte vom Thema "energetische Gebäudesanierung" profitieren, wenn das sicherlich bald wieder stärker in den Fokus vor Wahlen rückt. Zudem mit KGV von 9 und KBV 0,8 recht günstig. IVU wächst hingegen stärker und profitiert von drei Megatrends, ist dafür aber mit KGV von 18-19 auch etwas teurer. Aber letztlich werden wohl alle Aktien vielleicht etwas verlieren, wenn der Markt crasht. Das lässt sich nur sehr selten vermeiden. Aber eine gewisse Sicherheit sollten solche Aktien bieten. Oder gleich ganz auf Substanzperlen setzen.
 
aus der Diskussion: Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots
Autor (Datum des Eintrages): katjuscha-research  (02.08.19 14:16:53)
Beitrag: 44,060 von 69,709 (ID:61161065)
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