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[posting]62047319[/posting] Zitat von ESRA900: für die es noch nicht kennen.... Die Studie geht von einem Preis von 60 USD/lb aus, was natürlich zu hoch angesetzt ist, bezüglich der Erlöse macht der Urananteil aber keine 10% aus. Dennoch wäre es seriöser dann mit einem Umsatz von ca 850 Mio AUD bzw. einem EBITDA von ca 580 Mio AUD für 2020 zu rechnen. Gehen wir mal davon aus, dass eine Verwässerung nach Erteilung der Mining-Lizens erfolgt, dann dürften die notwendigen Investitionen von 505 Mio AUD sicherlich bei dann entsprechend wesentlich höhreem Kurs zu einer Verdoppelung der Aktienzahl führen. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass die Abnehmer der REE in Vorkasse gehen werden und so eine wesentliche Verwässerung vermieden werden sollte. Aber selbst bei einer Verdoppelung der Sharezahl auf 2,4 Mrd. würde bei einem EBITDA und einem Zugrundelegens eines KGV von 20 der Fair Value des Aktienkurses Anfang 2021 dann bei 4,82 AUD liegen. Bei einem aktuellen Kurs von 0,115 AUD würde das 4200% der aktuellen Marktkapitalisierung entsprechen, also dem 42-fachen des aktuellen Kurses. Zugrundeliegend für die Schätzung: - erfolgreiche Umweltstudie Q1 2020 - Mining-Lizens 2020 - Abbaubeginn Anfang 2021 Falls jemand das Kurspotential anders einschätzt, würde mich dessen Meinung interessieren! Viele Grüße, ER |
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| aus der Diskussion: | Greenland Minerals -112Mio lb U3O8 Inferred |
| Autor (Datum des Eintrages): | extremrelaxer (03.12.19 09:32:38) |
| Beitrag: | 5,230 von 7,493 (ID:62064530) |
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