[posting]63142354[/posting]
Zitat von Oberkassel: Microsoft announces agreement to acquire Affirmed Networks to deliver new opportunities for a global 5G ecosystem
https://blogs.microsoft.com/blog/2020/03/26/microsoft-announ…
Die Techwerte ja zeigen sich stabil.... und könnten Gewinner sein...
die 1 A Linie:
MSFT, Tencent, AMD, MU, Alphabet, Ansys...SAP, Apple
die 2 B Linie:
Cisco Systems, Lam Research, Veeva, Dassault, Citrix Systems, Intel, Intuit, Adobe, ASML, Facebookusw....
die E Commerce Anbieter wie Alibaba, Amazon usw. muss man separieren davon sehen..
ebenso die Security Anbieter...
Man muss sich Fragen stellen, welches Risiko, wie lange ist meine Anlagehorizont, was traue ich mir zu, wieviel Zeit habe ich.. wieviel Liquidität habe ich auf 12-18 Monate usw.
Allen eine Gesunde und Erfolgreiche Zeit.
Oberkassel
Will nun Moody's gewiss nicht, schon gar nicht unter dem Eindruck kurskollabierter top Bonitäten im oil&gas sector, nicht zum Krisenanlagemaß aller Dinge hochstilisieren, aber, und bei aller Zustimmung zur positiven Perspektive des Chip-Sektors,
MU = Baa3
AMD = Ba3
in eine prime line aufnehmen ... in Zeiten kollabierender corporate bond markets, dräuenden credit crunches ...? –
Warum stattdessen nicht
Taiwan Semi. = Aa3
TXN = A1
?
CTXS
-dürfte Krisengewinner sein, yo; Unternehmen mit Heimarbeitern brauchen Intranets. Da scheint die eher moderat bewertete CTXS als recht fokussierter midcap trotz mäßiger Bonität [wobei midcaps bei den Ratingagenturen schon per se kritischer wegkommen] anlageprädestiniert. ATHs mitten im market sellout haben zudem schon per se was.
Atlassian
-ist neben VEEV wo ich das finanzfundamental nachvollziehen kann auch auffällig resistent unter den Plattformstrategen ... Collaboration (+ development) tools dürften mehr als bisher angesagt sein.
FB
-würde ich mal als zu ~95 % werbeeinnahmenbasiertes Unternehmen eher als krisenanfällig ansehen; einträgliche Datenausweidung und erstmal noch mehr Quasselei dank xxl Arbeitsloser und gegen häuslichen Lagerkoller hin+her.
Deren cash-Polster wird sie freilich mehr als retten und vlt. spielen sie ja nun auch Bank, *g* ...
Aber im Gegensatz zu GOOG, wo das Bild ex Werbung so langsam schärfer wird und die ein immer noch unerreichtes Basisgeschäftsmodell exklusiv haben, sehe ich da kein other big picture.
GOOG
-rückt für einen 2nd downmove auf meine Kaufagenda, so deren Bewertung auch dann unter der von MSFT liegt. Regulierungsrisiken dürften für GOOG et al. in dieser Krise für längere Zeit ad acxta kommen – man wird vielmehr froh sein, wenn GOOG sein cash günstig investieren und Arbeitsplätze erhalten+schaffen wird, und man wird das wohl auch als Kapitalanleger honorieren.