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peter gehen wir mal in petto: cell thera, von dir als eventueller rebound. von mir äußerst vorsichtig behandelt. fakt: ctic geht jetzt in phase III die sg+a expense waren schon letztes jahr 80 millionen billiger wirds auch diese jahr nicht. ganz im gegenteil: 1. die zinseinnahmen decken nicht mehr die zinsausgaben, bereits negativ- 1,2 mille letztes quartal- 2. phase III kann eigentlich nicht billiger zu haben sein als phase II whats fakt: current assets: 31.03.02 239 mille verbrantt zum vorqurtal: 26,4 mille (265.4) leider habe ich noch keine neue zahlen der liabilities, die haben sie in dem bericht nicht mitgeliefert, spielt auch bei der weiteren betrachtung keine große rolle. zum 31.12 waren sie : currant 15.3 long term: 176.5 mille. also meine meinung ist cell wird dieses jahr noch 100 mille $ los werden, ob sie dann schon wieder vor der FDA stehen weiß ich nicht, aber wöhrscheinlich eher nicht. damit schmiltz die kasse auf 130 mille $ bei immer noch 176 mille schulden also negativfaktor. so jetzt kommt noch was mir gar nicht paßt und den anderen immer am a... vorbei geht, mir aber enorm wichtig ist. die alte kammelle mit den aktienoptionen (bei immer mit verdeckten gehaltszahlungen gleichgersetzt, gemeint ist damit, nicht die firma zahlt die gehälter sondern die shareholder) ne komische art von substitution des eigentlichen inhabers, der firmen-ceo gibt weniger kosten an als er hat, und schmeißt dafür shares auf den markt, in meinen alten zeiten nannten wir das verwässerung, habe ich schon lange nicht mehr gehört, wird aber wieder modern werden das wort, schwör ich dir. so fakt outstanging shares: 31.3.2001 33.7 mille 30.6.2001 33.7 30.9.2001 33.8 31.12.200 2 35.0 mille ups war wohl das weihnachtsgeld ? 31.03.2002 35 mille. also nach meiner lesart hat die firma 1,3 millionen shares ausgeben, das kling nicht viel, damals waren die shares so 10$ wert. ich rechne jetzt mal a la dosto 1,3 x 10 $ gleich 13 mille $ (verdeckte gehälter) also ich rechne zum gemachten verlust nochmal 13 mille $ dazu. sind lediglich 0.40 cent mehr verlust. bestimmt hat ctic alle analystenschätzungen unterboten, mit dem stil kann ich das auch. also das wahre ergebnis ist ein anderes ergebnis. glaugs oder laß es bleiben. mein job ist des der firma auf den zahn zu fühlen und sie nicht zu tätscheln. darum: meine meinung: tourn a round ist viel zu früh, diese firma wird dieses jahr nicht allzuviel stellen, was sie verbratet steht uns noch bevor. sollten die test negativ oder nur eingeschränkt bestätigt werden, dann ist so oder so erst mal zappenduster. die konkurenz schläft auf diesem sektor auch nicht, und entsprechende mittel sind auch durchaus vorhanden, die markteinschätzung kann von mir noch nicht vollzogen werden, da noch gar nicht klar ist, ob das mittel nur ein minimalsegment besetzt oder ob es das zeug zu mehr hat. also ich bin nicht in harry, und werde auch ein zeitweiliges anziehen des kurses nicht als relevant ansehen. wenn einer 100 shares legen will, soll er, ein gutes investment mit entsprechendem kapitaleinsatz ist die aktie allerdings nicht. thats what i mean. keine korrektur, da immer in zeitnot. |
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| aus der Diskussion: | biotech-durchblick ?! |
| Autor (Datum des Eintrages): | dosto (06.06.02 17:52:42) |
| Beitrag: | 28 von 44 (ID:6574376) |
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