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DGAP-Ad hoc: TA Triumph-Adler AG <TWN> deutsch Mitteilung gemäß § 15 WpHG - Ad-hoc-Mitteilung der TA Triumph-Adler AG Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Triumph-Adler schließt Konzernumbau ab und erhöht Kapital -Verbliebenes Beteiligungsportfolio wird per 30.06. veräußert -Bankverbindlichkeiten im Konzern um 45% gesenkt -6,4 % Kapitalerhöhung zu EUR 2,56 pro Aktie platziert -Kerngeschäft weiterhin auf Wachstumskurs Nürnberg/München, 27.06.03: Die TA Triumph-Adler AG hat ihr verbliebenes Beteiligungsportfolio per 30.06. zum Buchwert an die Corona Vermögensverwaltung GmbH veräußert. Die Erwerberin gehört zu einer renommierten deutschen Wirtschaftsanwälte-Sozietät, ihre Geschäftsführer sind derzeit Mitglieder des Aufsichtsrates der TA. Geschäftszweck der Käuferin ist die bestmögliche Veräußerung der einzelnen übernommenen Beteiligungsunternehmen. Der Kaufpreis für die Anteile der übertragenen Aktivitäten beläuft sich auf rund 41 Mio. EUR In Anrechnung auf den Kaufpreis übernimmt die Erwerberin von der TA Triumph- Adler AG schuldbefreiend rund 26 Mio. EUR Bankverbindlichkeiten der Bayerischen Landesbank München und der WestLB AG. Die TA gewährt der Erwerberin eine Kaufpreisfinanzierung von rund 14 Mio. EUR. Die operativen Finanzierungen der einzelnen Tochtergesellschaften bleiben von der Transaktion unberührt. "Damit ist die Fokussierung auf das Kerngeschäft Imaging und Präsentationstechnologie aus Sicht der AG früher als geplant erfolgreich abgeschlossen.", so Dr. Dietmar Scheiter, Vorstandsvorsitzender der TA Triumph- Adler AG. Unter Berücksichtigung des Mittelzuflusses aus der kürzlich bekanntgegebenen Veräußerung der französischen Majorette Tochter werden sich die verbleibenden Konzernbankverbindlichkeiten auf nur noch 95 Mio. EUR fast halbieren. Einhergehend mit der Veräußerung des Beteiligungsportfolios erhöhte TA unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts das Grundkapital um rund 6,4%. Der Platzierungspreis pro Aktie von 2,56 EUR liegt um rund 20% über dem Börsenkurs vom 26.06.03. "Wir erwarten, dass sich aus dieser deutlichen Entschuldung einerseits und der erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung andererseits eine wesentliche Verbesserung des Ratings der Triumph-Adler-Gruppe ergibt", so Dr. Dietmar Scheiter. Weitere Einzelheiten zu den Maßnahmen wird Scheiter auf der am Dienstag, dem 01.07.03 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der TA Triumph-Adler AG in München erläutern. Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 27.06.2003 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: Die Umsatzerwartung im Kerngeschäft Bürokommunikation für das laufende Jahr beträgt ca. 430 - 440 Mio. EUR, die Ertragserwartung liegt nach Zentralkosten bei rund 35 Mio. EUR EBITDA. Triumph-Adler sei, so Scheiter, aufgrund der führenden Wettbewerbsposition insbesondere im Segment Imaging exzellent für die Zukunft gerüstet. Weitere Informationen erhalten Sie von: TA Triumph-Adler AG: Unternehmenskommunikation / IR, Telefon: 089/641902-0, Fax: 089/641902-90, presse@triumph-adler.de, Postanschrift: TA Triumph-Adler AG, Implerstraße 11, D-81371 München, www.triumph-adler.de Unternehmenskurzprofil: Die TA Triumph-Adler AG hat sich zielgerichtet zu einem operativen Distributions- und Serviceunternehmen im Zukunftsmarkt der digitalen Bürokommunikation entwickelt. Triumph-Adler Experts at Output umfasst den Vertrieb und Service von Output Solutions (Umsatz in 2002: 408 Mio. EUR). Hierunter werden die Segmente Imaging (Geräte zum Kopieren, Drucken, Faxen) sowie Präsentations- und Medientechnik (Geräte zum professionellen Präsentieren) erfasst. Triumph-Adler Experts at Output ist im Segment Imaging Marktführer in Deutschland; das Segment Präsentations- und Medientechnik hat in Europa eine marktführende Stellung inne. Ziel ist es, die starke Marktstellung europaweit durch internes Wachstum wie auch Unternehmensakquisitionen weiter auszubauen. Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich durch technologischen Wandel veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die TA Triumph-Adler AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. -------------------------------------------------------------------------------- WKN: 749500; ISIN: DE0007495004; Index: Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin- Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart Autor: import DGAP.DE (© DGAP),20:27 27.06.2003 |
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| aus der Diskussion: | TA Triumph-Adler |
| Autor (Datum des Eintrages): | ehrenwort (27.06.03 20:47:35) |
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