Solarworld absolut unterbewertet- 100% möglich ! - 500 Beiträge pro Seite

[TSV1912]

Ich spreche von Reinecke & Pohl (WKN525070).

Vor kurzem wurden die (vermutlich sogar konservativen Planungen) nochmals bestätigt.

Für 2006 Gewinn EPS 1.2 damit KGV von ca.13

KGV bei Solarworld liegt bei ca. 30 !



Hier noch die letzte Empfehlung von Performaxx:

Performaxx-Kolumne: Reinecke + Pohl - Akquisition eröffnet neue Dimensionen



Nachdem unser Musterdepotwert Reinecke + Pohl Sun Energy am 12. August etwas unglücklich unter unsere zur Gewinnabsicherung eingezogene Stopp-Loss-Marke gerutscht war, konnten wir immerhin noch einen stattlichen Kursgewinn von über 10 Prozent realisieren.
Wer aufgrund unserer kurz darauf folgenden Kaufempfehlung investierte, konnte nicht nur wieder billiger einsteigen, sondern auch schon einen Kursgewinn von über 25 Prozent in weniger als zwei Wochen verbuchen. Und die jüngsten Unternehmensmeldungen geben uns in unserer positiven Einschätzung zu RPSE uneingeschränkt Recht.

Erstes Halbjahr top
RPSE veröffentlichte im Juli nicht nur hervorragende Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, sondern verbesserte seine Perspektiven sowie seine Marktpositionierung mit der letzte Woche vermeldeten Akquisition erheblich. Mit einem Umsatz von 11,3 Mio. Euro und einem EBIT von 1,1 Mio. Euro übertraf das Unternehmen nicht nur die eigenen Planzahlen, sondern auch unsere Prognosen. Zudem zeigt sich die Auftragslage stark, so dass für das laufende Jahr mit einem Umsatz von mindestens 46,5 Mio. Euro gerechnet werden kann. Den Gewinn je Aktie sehen wir nun bei 0,62 Euro.

Maaß-Akquisition als strategischer Meilenstein

Für die Folgejahre haben wir unsere Prognosen massiv angehoben. Der Grund hierfür ist in der jüngsten Akquisition des führenden Projektentwicklers Maaß Regenerative Energien GmbH zu sehen. Maaß ist eine der führenden Planungs- und Vertriebsgesellschaften in Europa und wird 2006 einen Umsatz von 30 Mio. Euro und ein EBIT von 2,5 Mio. Euro erwirtschaften. Zudem hat Maaß im Rahmen eines Joint Ventures eine Vereinbarung zur Übernahme von 30 Prozent der chinesischen Solarmodulfabrik Prim Solar geschlossen.

Mit der Übernahme erweitert RPSE nicht nur seine Produktpipeline und sein Vertriebsnetz, sondern kann seinen Eigenbedarf an Modulen durch das Joint Venture mit Prim Solar vollständig und kostengünstig decken, was den Margen zugute kommen wird. Angesichts der anhaltenden Modulknappheit stellt die Versorgungssicherheit für RPSE einen signifikanten Wettbewerbsvorteil dar. Die Maaß-Akquisition ist somit eine sinnvolle strategische Ergänzung des gesamten Konzerns.

Dabei bringt der Kaufpreis von 10,4 Mio. Euro für die Aktionäre von RPSE einen direkten Mehrwert, denn Maaß konnte zu einem günstigen EBIT-Multiple von 4,2 übernommen werden, während RPSE mit einem über 60 Prozent höheren Multiple an der Börse bewertet wird.

Fazit

Der faire Wert je Aktie erhöht sich durch die Anhebung unserer Schätzungen auf über 26 Euro und verdeutlicht, trotz des starken Kursanstiegs in der letzten Zeit, das weiterhin bestehende hohe Kurspotenzial. Wir empfehlen die RPSE-Aktie daher nach wie vor zum Kauf.

Christian Jüptner ist Chefredakteur und Leiter des Trading-Teams des Performaxx-Anlegerbriefs - einer von Deutschlands erfolgreichsten Börsenbriefen. Alle Musterdepotänderungen werden realtime per eMail oder SMS verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter www.performaxx-anlegerbrief.de.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die Smarthouse Media GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Mögliches Potential und Kursziele möge sich jeder selbst ausrechnen

[TSV1912]

Soll natürlich Solartitel heißen

Wird Zeit das das Wochenende kommt...

[Berta Roker]

hrp ist gut

fame ist aber noch besser denke ich, die kosten noch 5 mio...

wem sag ich das, du bist ja dabei tsv denke ich

solarwert fam1 wkn a0bvvk, großaktionäre sind die leute von hrp (hrp ist auch ne perle)

[TSV1912]

Hi Berta,

war investiert bei Fame, warte da aber erst einmal die genauen Kapitalmaßnahmen ab. Könnte aber natürlich bei guter Qualität der einzubringenden Beteilungen noch super laufen.

Bin aber bei Feedback dabei und warte auf News...

Aber R&P sollte zumindest doch schnell Richtung 20 EUR laufen oder habe ich da etwas übersehen

[mija]

Ist Fame ein Solartitel???

[Taffo5]

kennt jemand Q-Cells AG? Ich warte darauf, dass die demnächst an die Börse gehen - werde fett einsteigen.

[Leiness]

@ 6

Auf Q-Cells warten hier fast alle! Leider wird man da wohl fast leerausgehen, wie beim Conergy-Börsengang! Kannst Dich ja nach den Zeichnungsgewinnmitnahmen hier dann "fett eindecken"!

[Taffo5]

hast schon recht, egal wie, die Hauptsache "fett irgendwo rein" - warum also nicht Barnabus?

[tomtakker]

JETZT SOLARFABRIK KAUFEN- WER DAS NICHT TUT VERSCHENKT BARES GELD *** SOLARFABRIK NÄCHSTE WOCHE ÜBER 16 EURO **
NÄCHSTES JAHR ÜBER 30 Euro.

JETZT KAUFEN ODER GELD VERSCHENKEN

[Spittiinvestor]

[posting]17.853.655 von tomtakker am 10.09.05 16:07:56[/posting]Da verschenke ich lieber Geld,
Da will einer den Wert hochpuschen. Hat wohl gerade welche gekauft.
Solarfabrik ist ein Recyclingunternehmen aus Kuala Lumpur. Die Einstufung von LB Baden-Württenberg lautete "verkaufen" !

[Stoploss007]

Reinecke+Pohl Sun Energy = Strongest Buy!


Ein KGV 2006 von momentan 9,6
spricht bei diesen Wachstumschancen eine eindeutige Sprache:

MINDESTENS ein Verdoppelungskandidat!!!!

[EasyTech]

[posting]17.839.668 von mija am 09.09.05 11:41:05[/posting] Ist Fame ein Solartitel???

nö. ist eine beteiligungsgesellschaft.