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    Xanthos QDEF - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 04.11.05 10:16:46 von
    neuester Beitrag 04.11.05 19:30:09 von
    Beiträge: 2
    ID: 1.017.616
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      Avatar
      schrieb am 04.11.05 10:16:46
      Beitrag Nr. 1 ()
      Kennt jemand diesen Xanthos-Fonds ? Habe kürzlich in irgendeinem Artikel eine ausdrückliche Empfehlung dieses Fonds gelesen (weiss leider nicht mehr wo):

      Xanthos Asset Management Limited : News: XANTHOS QDEF Monatsbericht, +4.29% zuwachs in Euro alleine in 09/05

      Anbei finden Sie die September Zahlen von der Xanthos QDEF Fonds WKNR: A0BKYU, ISIN: IE0032093324 und Bloomberg: QUDIVEQ ID

      Der Fonds hat seit der Auflegung in Januar 2003 jetzt die 60% überschritten und hat in keinem 12 Monats periode ein Verlust erwirtschaftet.

      Unter UCITS/OGAW in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen und über die folgende Fondsplattformen und Häuser zu beziehen:
      Augsburger Aktien Bank (AAB), Berenberg Bank, Credit Suisse, Direkt Anlage Bank (DAB), DWS Partnerworld, Ebase, FondsDepotBank, FondsService Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Oppenheim, Volksbank Bodensee, UBS + + + +.
      Avatar
      schrieb am 04.11.05 19:30:09
      Beitrag Nr. 2 ()
      BERICHT DES INVESTMENT MANAGERS ZUR PERFORMANCE

      DES QUANTITATIVE DIVERSIFIED FUND IM SEPTEMBER 2005

      Der Wert der Anteile des Quantitative Diversified Equities Fonds (“der Fonds”) ist im
      Monat September um 4.29% auf NAV 1601.81. gestiegen. Der Fonds ist ein
      Subfonds eines irischen UCITS 1 (OGAW), dessen Anteile an der irischen Börse
      kotiert sind. Seit Beginn des Jahres 2005 haben die Fondsanteile 10.70% an Wert
      zugelegt. Seit Jahresbeginn ist der S&P 500 Index lediglich um 1.39% gestiegen.
      Im September 2005 wurde das Vermögen des Fonds primär in Komponenten des
      Standard & Poors 500 Index investiert. Das Fondsportfolio besteht aus mehr als 60
      Indexkomponenten, die über alle im Index enthaltenen Marktsegmente verteilt sind.
      Kauf- und Verkaufs-entscheidungen werden ausschließlich von technischen
      Handelssystemen des Investment Managers generiert.

      Der Amerikanische Labor Day, der als inoffizielles Ende des Sommers an der
      Amerikanischen Börse gilt, hat wenig zur Besserung der Stimmung von Investoren
      am amerikanischen Finanzmarkt begeitragen. Indesssen nahmen Investoren weiterhin
      eine abwartende Haltung ein, bis die Auswirkungen von Hurrikan Katrina und den
      steigenden Ölpreisen klarer würden. Die Aktienpreise litten unter den hohen
      Ölpreisen, welche sich wie die Auswirkungen der Hurrikans negativ auf die
      Unternehmensgewinne auswirken könnten. Enttäuschende Einzelhandelumsatzzahlen,
      die ihren niedrigsten Stand in fast vier Jahren verzeichneten, verursachten weitere
      Verluste auf den Aktienmärkten im September.

      Die Wall Street hat sich seit Beginn dieses Jahr weitaus schlechter entwickelt, als die
      anderen globalen Aktienmärkte. Der Grund dafür liegt unter anderem am erstarkten
      US Dollar sowie der restriktiven Geldpolitik der Amerikanischen Notenbank. Im
      gleichen Zeitraum verzeichneten die Europäischen Börsen neue Höchstwerte.
      Der Euro hat im September nach dem Ausgang der Deutschen Bundestagswahl
      Kurseinbußen hinnehmen müssen. Die aus der Wahl resultierende Unsicherheit über
      die politische Situation Deutschlands gilt als weiterer Dämpfer für Reformen und
      Produktivität in Europas größter Volkswirtschafft. Der US Dollar profitierte von
      einem weiteren Anstieg des US Leitzinssatzes im September.
      Zur breiteren Streuung des Investitionsrisikos beziehungsweise zur Dämpfung der mit
      Aktienportfolios verbundenen Volatilität, nützt der Investment Manager die im
      gesetzlichen Rahmen vorgesehenen Möglichkeiten, einen Teil des Fondsermögens in
      Investmentgesellschaften zu veranlagen, deren Gegenstand der Handel mit Futureskontrakten
      auf Währungen, Zinsen, Aktienindices und Rohstoffe ist. Dadurch nutzt
      der Fonds die Expertise und lange Erfahrung des Investment Managers in diesem
      Bereich sowie die gegenläufige Korrelation zwischen Aktien und Futures. Zwischen
      6.04% und 9.35% des Fondsvermögens waren im September 2005 in den
      Investmentgesellschaften veranlagt.

      Es ist das Ziel des Fonds, besser als traditionelle Aktienportfolios abzuschneiden und
      die Volatilität des Produkts trotz der höheren Ertragschancen gering zu halten.
      Disziplinierte Risikokontrolle auf Portfolio- und Einzeltitelebene sind darauf
      ausgerichtet, die positiven Ertragserwartungen in beiden Anlageklassen bestmöglich
      auszunützen. Dazu benötigt der Investmentmanager nachhaltige Preisbewegungen. In
      Perioden, die von solchen Entwicklungen geprägt sind, wie in diesem Monat, zeigt
      sich, dass die Methodik des Investmentmanagers effektiv war, was sich wiederum
      anhand der Performance der Aktien sehen lässt.


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