Verdoppelungskanditat Mount10 gerade Mail bekommen !!!!! - 500 Beiträge pro Seite

[Mario12]

Liebe Leserinnen und Leser,

anbei erhalten Sie die aktuelle Ausgabe von "Der Kursmacher".

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre bei unserem Top Tipp Mount10 AG !!!!

Unserer Meinung nach steht der Aktie eine Kursverdopplung bevor!!

Ihr Team von „Der Kursmacher

[rudi334]

Guten Morgen, Mario12!

[Mario12]

Danke bin schon im Urlaub. Es geht morgen nach Ägypten !!!!!!

[printguru]

JETZT GEHTS LOS!!!!!!!!!

[TheodorStorm]

Empfehlung von tradecentre mit kaufenswert und Aufnahme ins Musterdepot zu 0,97 beim nebenwerte.insider als interessanter
Turnaroundwert!
Schaun wir mal!
Theo

[tandill]

Tja, wer hätte das gedacht. Morgen wahrscheinlich im Sell Off wieder unter 0,9.
Mal sehen, wie weit es noch runtergeht

mfg

[Leeson888]

Die Mount10 Holding AG (ISIN DE0006572217/ WKN 657221) wurde bereits 1991 unter dem Namen COPE AG gegründet und acht Jahre später in die Mount10 Holding AG umfirmiert. Das kleine aber feine Unternehmen aus der Schweiz (54 Mitarbeiter) hat sich auf die Speicherung und Sicherung großer Datenmengen konzentriert. Dazu bietet die Gesellschaft schlüsselfertige Softwarelösungen und den entsprechenden Service an. In diesem Geschäftsfeld nimmt Mount10 eigenem Bekunden zufolge in Europa eine führende Stellung ein.

Trotz eines erheblichen Umsatzeinbruchs von 22,6 Mio. Euro im Vorjahr auf 14,3 im Geschäftsjahr 2004 erscheint die Aktie jetzt wieder eine Spekulation wert. Denn:

Nach dem Verkauf des Geschäftsfeldes Business Consulting konnte die Bruttomarge um knapp 20 Prozent auf 53,9 (45,2)% gesteigert werden. Die kontinuierliche Entwicklung hin zu einem Software- und Service-Anbieter hat sich nun endlich ausgezahlt! Dies zeigt auch ein Blick auf die kürzlich veröffentlichten Zahlen zum 3. Quartal:

So stieg das EBITDA von minus 49.000 auf plus 243.000 Euro und der Periodengewinn verbesserte sich von minus 245.000 auf plus 164.000 Euro. Der Spezialist für Softwarelösungen zur Datenspeicherung meldete zudem die Übernahme der kalifornischen Softwaregesellschaft NovaStore. Dadurch will Mount10 seine Produktpalette bei der mobilen Datensicherung verstärken. Weitere Gründe für die Akquisition seien der direkte Marktzugang in den USA und das Internet als Absatzkanal. Dass diese Entscheidung Sinn macht, verdeutlichen die Absatzzahlen:

Vom Konzernumsatz wurden 56,1 (59,6)% in Deutschland, 17,6 (18,8)% in Finnland, 12,1 (13,5)% in Österreich und 12,6 (6,5)% in der Schweiz erwirtschaftet. Die USA trug lediglich mit einem Absatz von unverändert 1,6% zum Gesamtumsatz bei.

Die oben angesprochene Akquisition führt zu einer nachhaltigen Verbesserung der Zukunftsperspektiven beider Unternehmen und zu einer signifikanten Steigerung des Unternehmenswertes der kombinierten Gesellschaft. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2004/05 per 30. Juni 2005 erzielte NovaStor bei einem Umsatz von ca. EUR 3.6 Mio. ein positives Unternehmensergebnis.

Die Aktionäre von NovaStor haben dem Zusammenschluss der beiden Gesellschaften am 10. November 2005 zugestimmt. Die Generalversammlung der Mount10 Holding AG findet am 7. Dezember 2005 statt und wird über die notwendige Kapitalerhöhung beschließen. Die Unternehmenswertrelation zwischen Mount10 und NovaStor liegt bei rund 76 Prozent für Mount10 und etwa 24 Prozent für NovaStor. Es ist vereinbart, die Aktien von NovaStor in einer Aktien/Cash-Transaktion zu übernehmen.

Aber nicht nur die Akquisition sondern auch das neue Produkt HiFreezer soll den Schweizern einen erheblichen Umsatzanstieg bescheren. Der Datensicherheitsspezialist präsentiert mit HiFreezer eine neue Software-Lösung zur langfristigen Dateneinlagerung gemäß gesetzlicher Vorgaben, wie der Regelung des Bundesministeriums für Finanzen zu Datenzugriff und Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) oder branchenspezifischer Richtlinien zur Produkthaftung. Mit HiFreezer können Unternehmen bei geringen Investitions- und Betriebskosten kurzfristig eine gesetzeskonforme Einlagerungslösung implementieren, da das System die bestehende Storage-Infrastruktur nutzt.

Die Funktionalität von HiFreezer umfasst Aufbewahrungspolicies, um die Dauer der Einlagerung, die Anzahl der Kopien, aber auch die Auslagerung von Kopien zu definieren. HiFreezer verwaltet Aufbewahrungsstandorte von Kopien, Datenträger und ihre Verfallszeiten, protokolliert zentral sämtliche Aktionen und sichert die Authentizität der Daten.

Der TÜV NORD teilt die positive Einschätzung des Projektes, denn die Zertifizierung von HiFreezer gelang im ersten Anlauf und ohne Nachbesserungen. „Die Zertifizierung gemäß DIN ISO/IEC 12119 erfordert nicht nur ein ausgereiftes Produkt, sondern auch ein professionelles Produkt-, Qualitäts- und Testmanagement!

Fazit: In den letzten Tagen setzte die Aktie deutlich zurück, womit sich nun wieder eine gute Einstiegschance ergibt. Die kurzfristige Aufwärtstrendgerade verläuft im Bereich von 0,90 Euro. Hier sollte die Aktie spätestens drehen und zu einem neuen Aufwärtsschub ansetzen. Dabei sollte der Kurs die obere Begrenzung des Trendkanals bei 1,10 Euro ansteuern. Sobald auch diese Bremszone überwunden werden kann, ist der Weg frei bis zu unserem kurzfristigen Kursziel von 1,30 Euro.

[Leeson888]

Laut BetaFaktor ist eine Übernahme der Mount10 wahrscheinlich und vom Vorstandsvorsitzenden sogar akzeptiert...zudem Kaufstudie CDC Capital mit Kurszeil: 1,68 Euro...

Original-Research: Mount10 Holding AG - von CdC Capital AG

Aktieneinstufung von CdC Capital AG zu Mount10 Holding AG

Unternehmen: Mount10 Holding AG
ISIN: DE0006572217

Anlass der Studie:Aufnahme Coverage
Empfehlung: strong buy
seit: 02.06.2006
Kursziel: 1,68 EUR
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung:
Analyst: Mathias Puchta

Die Analysten der CdC Capital AG veröffentlichen heute ihre
aktuelle Studie über die Valoren der Mount10 Holding AG (WPKN
657221). Das Kursziel liegt bei 1,68 EUR innerhalb der kommenden 12
Monate, was einem Upside Potential von knapp 90 Prozent auf das
aktuelle Kursniveau entspricht.
Nachfolgend das Fazit der Studie - die vollständige Studie kann
kostenlos über den Memberbereich der Website www.cdc-capital.com
bezogen werden.


Auszug aus der Studie

Unsere aktuelle Marktanalyse zeigt, dass wir mit der Mount10
Holding AG auf ein unterbewertetes Unternehmen gestoßen sind. Das
Discounted-Cashflow-Modell ergibt aktuell einen Fair-Value von 1,87
Euro. Da Mount10 gerade erst seine Restrukturierung abgeschlossen hat und
erst noch beweisen muss, dass es in den nächsten 2-3 Jahren
deutlich an Umsatz gewinnen kann, werden die Analysten der CdC einen
leichten Risiko - Kursabschlag von 10% vornehmen. Die Gesellschaft
muss erst zeigen, dass die Restrukturierungsmaßnahmen auch
langfristig greifen, wie es sich auch das Management erhofft. Daher
geben die Analysten ein Kursziel von 1,68 Euro für den Zeitraum der
nächsten 12 Monate vor. Die Peergroup-Analyse lässt aufgrund der
wenig transparenten Mitbewerber kein Ergebnis zu.

Die Analysten der CdC Capital AG sehen in der Mount10 Holding AG
ein chancenreiches Investment für das Jahr 2006.

Das Unternehmen Mount10 Holding AG hat sich in der Tat eine der
spannendsten und wachstumsreichsten Branchen herausgesucht, die es
aktuell gibt. Durch ständige weltweite Gesetzesreformen sind die
Marktteilnehmer dieser Branche gezwungen, sich immer wieder an neue
Gegebenheiten anzupassen. Außerdem nehmen jährlich die zu sichernden
Daten dramatisch zu. Experten rechen damit, dass sich alle 18 Monate die
weltweite Datenmenge verdoppeln wird. Da diese meist sensiblen
Daten langfristig gespeichert und jederzeit auch wieder verfügbar
sein müssen, wird an Unternehmen wie Mount10 eine große
Herausforderung gestellt, die diese aber gerne annehmen. Mit äußerst
innovativen Produkten ist es Mount10 möglich die Daten eines
Unternehmens abzuspeichern, ohne in die Systemarchitektur des
Unternehmens übermäßig einzudringen. Die leichte Bedienung der
Systeme macht es dem Unternehmen möglich, ohne teure Schulungen die
Vorteile dieser Produkte kostengünstig zu genießen.

Die Analysten der CdC sind sich sicher, dass Mount10 auf dem
richtigen Weg ist, aber noch lange nicht da angekommen ist, wo es
vielleicht schon stehen könnte. Das Unternehmen muss in der nächsten Zeit
dringend neue Kunden vor allem im Mittelstand gewinnen, um sich noch mehr
von den Großkunden unabhängig zu machen. Nur so wird es
sich gegen die starke Konkurrenz im In- und Ausland behaupten können. Die
Analysten der CdC Capital AG sehen in dem Unternehmen der Mount10 Holding
AG ein aussichtsreiches Investment. Das Kursziel mit Sicht
auf die nächsten 12 Monate beträgt EUR 1,68 - das Rating lautet
"strong buy".


Wir empfehlen allen potentiellen Investoren vor dem Kauf die
Durchsicht der vollständigen Studie und stehen für Rückfragen
jederzeit gerne zur Verfügung.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/10160.pdf
Die Studie ist zudem auf www.cdc-capital.com erhältlich.

Kontakt für Rückfragen
CdC Capital AG
Mathias Puchta
Innere Wiener Str. 11a
D-81667 München

Telefon: [phone]
Telefax: 089/620696-61
eMail: [e-mail]

[Leeson888]

BetaFaktor - Mount10 mit Potenzial

12:19 02.06.06

Westerburg, 02. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "BetaFaktor" sehen bei der Mount10-Aktie (ISIN DE0006572217/ WKN 657221) Potenzial.

CEO Adrian Knapp habe den Konzern, der früher durch seine Data-Center in von Soldaten bewachten Bergen bekannt geworden sei, zu einem reinen Softwareanbieter umgebaut. Das System-Integrationsgeschäft sei zuletzt im 1. Quartal 2006 veräußert worden. Dadurch dürften an Umsatz pro Jahr 4 bis 5 Mio. Euro wegfallen, jedoch sehr niedrigmargig. So erkläre sich auch der Umsatz des 1. Quartals von nur 2 Mio. Euro. Die "neue" Mount10 dürfte im Gesamtjahr 2006 in einer Umsatzregion von ca. 9 bis 10 Mio. Euro landen bei einer EBIT-Marge von etwa 10%.

Auf der Computermesse CeBit (in Hannover im März diesen Jahres) sei beispielsweise die neue "HiFreezer Business Edition" präsentiert worden, die die gesetzeskonforme Langzeitspeicherung von e-Mails ermögliche. Der Storage-Security-Bereich sei - auch durch Anforderungen des Gesetzgebers - ein echter Wachstumstreiber im IT-Bereich. Daher dürfte auch für Mount10 die nächsten Jahre ein Sprung nach oben möglich sein. Analysten würden für 2007 rund 13 Mio. Euro Umsatz erwarten, im Jahr danach bereits 17 bis 18 Mio. Euro. Mit steigendem Umsatz dürfte die EBIT-Marge ebenfalls sukzessive nachrücken auf über 20%. Dank Schweizer Standort und Verlustvorträgen werde die Steuerquote in einem angenehmen Level von ca. 10% verbleiben. Wenn man nicht allzu aggressiv rechne, sollten 2007 also 2 Mio. Euro Gewinn möglich sein - KGV bewege sich dann unter 10.

Jedoch sei da schon eine Portion Optimismus drin - wenn man sich den Umsatz des 1. Quartals anschaue. Möglicherweise komme es aber auch nie zur Veröffentlichung von 2007er-Zahlen. Der Markt konsolidiere, und Mount10 wäre ein durchaus dankbares Opfer. Die Gesellschaft liefere nicht nur interessante Technologie, sondern auch Bereitschaft. "Ich stehe Übernahmeangeboten offen gegenüber, wenn Preis und Strategie passen", habe Knapp geäußert, der selbst gut 9% der Anteile halte. Bei der Credit Suisse First Boston, die im Rahmen der jüngsten Kapitalerhöhung eingestiegen sei, lägen über 16%. Richtig sträuben würden sich die Banker gegen eine Übernahme vermutlich auch nicht. Das derzeitige Kursniveau sei für die aktuellen Zahlen zu hoch, für die Aussichten aber eher günstig. Das Chance-Risiko-Verhältnis passe.

Bei der Mount10-Aktie sehen die Experten von "BetaFaktor" Potenzial.