Nexus solider Wert und klarer Kauf !
eröffnet am 24.01.06 13:42:38 von
neuester Beitrag 16.03.24 10:12:01 von
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24.10.23 · Der Aktionär TV  |
11.07.23 · dpa-AFX Analysen |
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Wirklich eine starke Kursentwicklung. Auf EBITDA-Basis scheint die Bewertung angesichts der hohen Wachstumsraten – in 2023 bisher 14 % Umsatzwachstum und 33 % EBT-Wachstum – auch gar nicht mehr so dermaßen überteuert. Auf Basis der 2022-Zahlen haben wir ein EBITDA-Ratio (MK in etwa gleich EV) von grob 22x. In 2023 könnten wir dann gut unter 20x rauskommen. Zum Vergleich, eine EQS wurde soeben für ein EV/EBITDA-Ratio von 94x übernommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.954.011 von zapf-wise am 12.12.23 22:02:31
und bei 61,50 steige ich ein
bild
Schoener Lauf bin lediglich bei ifasystems
Chart - und 60 wird hartttttttttttttttund bei 61,50 steige ich ein
bild
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.900.808 von catocencoris am 02.12.23 16:54:59
Philip haas
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.657.870 von Syrtakihans am 19.10.23 11:59:02Selbst wenn die 2026er-Ziele Umsatz 355 Mio. € Umsatz und EBITDA 90 Mio. € erreicht werden, preist die aktuelle Bewertung von 900 Mio. € immer noch einiges ein. Die ausgezeichnete strategische Aufstellung, das Sich-Zurückziehen der Blue-Chip-Konzerne SAP, Oracle, Philips sowie die aufgelegten und noch zu erwartenden staatlichen Programme weisen natürlich eine glorreiche Zukunft, für eine Neubewertung der Aktie Richtung Kurse 80 bis 100 Euro müssten sich die Wachstumsraten aber meinem Empfinden nach deutlich beschleunigen – oder es kommt die schon lange im Raum vage schwelende Übernahme, dann kann vielleicht auch kurzfristig eine schöne Prämie her.
Trading Spotlight
60 + Uhrwerkzuschlag. 🙂
Q3-Zahlen liegen vor.
Q3 isoliert betrachtet: Der Umsatz stieg um 17%, davon sind 8% anorganisch. Die EBIT-Marge stieg von 12,6% auf 14,0%.
Die Aktie hat m.E. Potential, den Wert veranschlage ich auf knapp 60 EUR.
Nexus AG: Sehr starke Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2023
Donaueschingen (pta/07.11.2023/08:45 UTC+1)
Die Nexus AG – einer der europaweit führenden Anbieter von Softwarelösungen im Gesundheitswesen – konnte in den ersten neun Monaten 2023 den Umsatz um rund 14 % und das EBT um rund 33 % steigern. Die kontinuierlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten Jahre konnte damit erneut fortgesetzt werden.
In den ersten neun Monaten 2023 hat sich der Umsatz von TEUR 150.790 auf TEUR 171.266 (+13,6 %) erhöht. Der Anteil des internationalen Geschäftes am Gesamtumsatz betrug 47,2 % (9M-2022: 47,5 %) und erreichte TEUR 80.793 nach TEUR 71.551 (9M-2022). Im Berichtszeitraum wurden akquirierte Umsätze in Höhe von TEUR 4.790 konsolidiert. Das organische Wachstum betrug 10,4 %.
Neue langfristige Software-as-a-Service-Verträge (SaaS) wurden in 2023 in Höhe von jährlich TEUR 3.750 abgeschlossen.
Der Konzernüberschuss stieg sehr stark um 26,1 % auf TEUR 17.465 (9M-2022: TEUR 13.845) und das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 18,9 % auf TEUR 22.352 (9M-2022: TEUR 18.794). Das EBITA erhöhte sich um 18,9 % von TEUR 22.351 (9M-2022) auf TEUR 26.583, das EBITDA um 13,5 % auf TEUR 35.454 (9M-2022: TEUR 31.236).
Zum 30.09.2023 standen liquide Mittel inkl. Kurzfristigen Finanzdispositionen in Höhe von TEUR 98.830 (31.12.2022: TEUR 110.019) zur Verfügung. Die Nexus AG verfügt zum 30.09.2023 über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 251.601 (31.12.2022: TEUR 238.946). Die Eigenkapitalquote beläuft sich somit auf 63,0 % (31.12.2022: 69,4 %).
Der ausführliche Quartalsbericht ist auf unserer Homepage zu finden unter: https://www.nexus-ag.de/unternehmen/investor-relations
Donaueschingen, 07. November 2023
Der Vorstand
Q3 isoliert betrachtet: Der Umsatz stieg um 17%, davon sind 8% anorganisch. Die EBIT-Marge stieg von 12,6% auf 14,0%.
Die Aktie hat m.E. Potential, den Wert veranschlage ich auf knapp 60 EUR.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.655.542 von neuyrmos am 18.10.23 22:49:19
Es gibt einen Ausblick für 2026 dann ca. 90 Mio. EUR EBITDA zu erreichen (Quelle: PM vom 23.09.2022). Bei relativ stabilen Abschreibungen (H1 2023 8,4 Mio. EUR; H1 2022 8,4 Mio. EUR) kann man daher für 2026 ein EBIT von ca. 73 Mio. EUR ableiten.
Zitat von neuyrmos: mir ist keine Prognose des Unternehmens zur Entwicklung des EBIT bis 2026 bekannt, wenn doch kannst du hierzu einen Link posten?
Es gibt einen Ausblick für 2026 dann ca. 90 Mio. EUR EBITDA zu erreichen (Quelle: PM vom 23.09.2022). Bei relativ stabilen Abschreibungen (H1 2023 8,4 Mio. EUR; H1 2022 8,4 Mio. EUR) kann man daher für 2026 ein EBIT von ca. 73 Mio. EUR ableiten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.645.933 von Syrtakihans am 17.10.23 12:31:11mir ist keine Prognose des Unternehmens zur Entwicklung des EBIT bis 2026 bekannt, wenn doch kannst du hierzu einen Link posten?
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.645.933 von Syrtakihans am 17.10.23 12:31:11Danke für dein Beitrag!
Im Nebenwertebereich kann man ja mittlerweile von einem Crash in Raten sprechen.
Bevor man depressiv wird, sollte man sich auf die Basics seines Invests besinnen. Die Grafik veranschaulicht den bestens.
Heute aufgestockt.
Im Nebenwertebereich kann man ja mittlerweile von einem Crash in Raten sprechen.
Bevor man depressiv wird, sollte man sich auf die Basics seines Invests besinnen. Die Grafik veranschaulicht den bestens.
Heute aufgestockt.
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