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Mensch und Maschine: übersehene Turnaround-Perle - 100% Chance; KUV 0,3; KGV 7


ISIN: DE0006580806 | WKN: 658080 | Symbol: MUM
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Bestätigter Turnaround, KUV von 0,3, KGV von 7 - und keiner hat`s bisher gemerkt :)

Börsenbrief Betafaktor schreibt aktuell dazu: "Ein Wert bislang völlig übersehen: die Mensch und Maschine Software AG (MuM). Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Software und Lösungen für die Baubranche (Architektur), für Maschinenbau, Elektrotechnik und Geographie. Das Unternehmen hat nach Restrukturierung mittlerweile wieder auf den Gewinntrend zurückgefunden, der Turnaround ist in vollem Gange. Wie wir hören, wird auch das vierte Quartal 2005 keine Ausnahme machen. Beim 2005-er Umsatz ist man sich sicher, die angehobene Prognose von 150 Mio. EUR zu schaffen. Letztes Jahr setzte sich MuM ein Entschuldungsziel von 15 Mio. EUR – das wurde aber bereits im dritten Quartal um 1,2 Mio. EUR übertroffen. Grund: Zwei Beteiligungen wurden zu einem guten Preis veräußert. Hier liegt ein gewaltiger Hebel für weitere Gewinnsteigerungen in den nächsten Jahren. Zum anderen gefällt uns, dass der Cash-Flow im dritten Quartal ungewöhnlich hoch war. Hier schlummern weitere Überraschungen. Aktuell wird MuM nur mit knapp 41 Mio. EUR bewertet. Dieses Jahr dürften aber Erlöse von mindestens 165 Mio. EUR durch die Bücher gehen. Das Nettoergebnis schätzen wir konservativ auf 8,4 bis 9,0 Mio. EUR (2005 werden es vermutlich rund 7,0 Mio. EUR). Ergibt ein Ergebnis pro Aktie von 69 Cent – oder aktuell fürs laufende Geschäftsjahr ein KGV von spottbilligen 7. Der Gewinnsteigerungstrend liegt aber jenseits der 20%-Marke. Fazit: Wir gehen davon aus, dass der Wert in den nächsten Wochen neu entdeckt wird. Der faire Wert liegt jenseits der 10-EUR-Marke."

Übersicht über die Zahlen: http://www.mum.de/mum/investor/images/Mehrjahresvergleich_B7…
Ich empfehle für nächste Woche!!!
A0AHTE
A0B65S
784714 Tipp24 ganz heiss!
649290

Viel Spass damit!!
da kommen glaube ich demnächts zahlen. könnt schon was abgehen, wenn die auch wieder gut sind und den turnaround bestätigen.

da freun sich die die rechtzeitig eingestiegen sind. für die nachzügler bleibt aber auch was übrig, wär dann ja kein kurzfristzock sondern ne nachhaltige sache.
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