Wahnsinn!!!!! Secunet mit 800% Gewinnplus (Seite 110)

[smackl]

Am 8.5. hatte SAS auch schon empfohlen zu kaufen.
Damals stand die Aktie auf ca. 8,5 und das Kursziel war 12,70 .
War ja damals schon ein "toller Tip".
Auf solche Analysten würde ich auch immer wieder hören...

[Baerenfalle2006]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.995.422 von Boersenkrieger am 02.08.07 23:32:42

das sehe ich genauso....einfach abwarten, spätestens an Weihnachten dann die Geschenke in Form eines höheren Kurs abholen.

[Boersenkrieger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.986.470 von Baerenfalle2006 am 02.08.07 16:30:51

die enttäuschungen waren wohl zu groß... so groß dass man nichtmal auf gute zahlen reagiert bzw ohne limit verkauft.

das schlechte an dem wert: er ist völlig out
das gute: ich sehe überhaupt kein risiko. einen grund unter 6 zu fallen gibt es nun wirklich nicht.... der boden ist sicher. entweder es rührt sich nichts oder sie hebt doch mal ab --> weiter schlafen und abwarten.

[Ahnung?]

02.08.2007 - 15:44 Uhr
secunet kaufen
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Felix Ellmann, Analyst von SES Research, empfiehlt die Aktie von secunet (ISIN DE0007276503/ WKN 727650) unverändert zu kaufen.

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secunet sei Spezialist für IT-Sicherheit. Hauptabnehmer seien staatliche Bedarfsträger, jedoch gewinne die Privatwirtschaft als Kundengruppe an Bedeutung. secunet beschäftige 230 Mitarbeiter in 7 deutschen Standorten und zwei internationalen Tochtergesellschaften. Im Bereich Hochsicherheit in der Informationstechnologie sei das Unternehmen in Deutschland Marktführer.

Über Alleinstellungsmerkmale verfüge secunet bei Lösungen mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen. Insbesondere für staatliche Einrichtungen und für supernationale Institutionen mit hoch vertraulichen Informationen verfüge secunet über Lösungen (SINA) bei denen das Unternehmen praktisch konkurrenzlos sei. Die guten Beziehungen zum öffentlichen Sektor würden secunet auch eine gute Ausgangsposition für staatliche Sicherheitstaufträge in anderen Bereichen verschaffen.

Basis für das Wachstum der secunet würden folgende Wachstumsfaktoren bilden: Der Markt für IT-Security sei mit 19,1% in 2006 deutlich gewachsen und sollte bis 2011 mit 11,4% jährlich weiter stark wachsen (IDC). Die Internationalisierung werde von secunet vorangetrieben. Die Gewinnung weiterer privatwirtschaftlicher Kunden werde angestrebt. Zusätzlich profitiere secunet von speziellen Wachstumsfaktoren, wie die Einführung der Gesundheitskarte, Herkules (Projekt zur Modernisierung der IT-Infrastruktur der Bundeswehr) und die Erschließung von Anwendungsfeldern der IT-Sicherheit im Kontext der Biometrie.

Es sollte secunet gelingen, die im ersten Halbjahr begonnene, starke Umsatzentwicklung im laufenden Jahr fortzusetzen. Insbesondere spiegele diese Entwicklung eine Rückkehr der öffentlichen Hand zum normalen Investitionsverhalten wider. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich der Umsatz in diesem Jahr um ca. 16% erhöhe und auf einem moderaten Wachstumspfad weiter ansteige. Analog dazu sollte erstmals wieder eine deutlich höhere EBIT-Marge (9%) gezeigt werden können. Auf Basis dieser Annahmen errechne sich ein DCF Wert von EUR 10,00 und auch die Vergleichsgruppe indiziere eine Unterbewertung.

Die Einschätzung der Analysten von SES Research für die Aktie von secunet lautet weiter "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 10,00 gesehen. (Analyse vom 02.08.2007) (02.08.2007/ac/a/nw) Analyse-Datum: 02.08.2007


Quelle: Finanzen.net

[Baerenfalle2006]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.982.390 von Baerenfalle2006 am 02.08.07 12:23:47

sell on good news, oder wie soll ich das verstehen?
6,26 Euro-Aktie verliert fast 8% also manchmal ist die Börse sehr rätselhaft. Haben einige Anleger heute bessere Zahlen erwartet? Vergleicht man die Quartale mit dem Geschäftsjahr 2005 dann wird eigentlich deutlich, daß Secunet das EBIT gewöhnlich in der 2. Jahreshälfte erwirtschaftet. Der Umsatz lag 2005 im Schlußquartal bei 14,3 Millionen. EBIT 2005 lag bei 4,5 Millionen. Der Auftragsbestand liegt über dem von 2005-für mich gibt es da eigentlich keinen Zweifel dass die Prognosen erreicht werden. Die EBIT-Marge lag 2005 bei 11%...die sollte Secunet eigentlich wieder erreichen-aber vielleicht haben einige Marktteilnehmer da ihre Zweifel?
Bin heute jedenfalls schon ein wenig über den Kursverlauf enttäuscht und hoffe doch sehr, dass sich hier angesichts guter Aussichten endlich mal was rührt.

[Baerenfalle2006]

gute bis sehr gute Halbjahreszahlen finde ich. Weiterhin exzellenter AB, Jahresprognose wurde bestätigt. Traditionell sehr starkes Schlussquartal bei Secunet. Das dürfte den Analysten ausreichen, die Aktie weiterhin auf "Kaufen" zu belassen.
Der Markt zeigt heute allerdings wieder sehr wenig Interesse an Secunet.

[Boersenkrieger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.944.032 von Baerenfalle2006 am 30.07.07 22:51:55

jep so hab ich es auch in erinnerung und 2005 hatten wir nen topkurs von 17 € (nicht ganz vergleichbar da die wachstumsfantasie trotzdem raus ist) ...kurse um die 10 denk ich mal bis jahresende sollten drin sein. ich wär damit sehr zufrieden.

[Baerenfalle2006]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.943.842 von Boersenkrieger am 30.07.07 22:37:19

die letzte Prognose des Vorstands war soweit ich weiss, dass man vom EBIT an das sehr gute Jahr 2005 rankommen will. Wird dies jetzt nochmals bestätigt, dann bin ich eigentlich sehr zuversichtlich dass uns die Aktie wieder etwas mehr Freude bereiten wird.

[Boersenkrieger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.943.664 von Baerenfalle2006 am 30.07.07 22:23:20

ja da schließe ich mich dir an
bin schon seit 2005 in dem ding von 4,90 auf 17 hatte spaß gemacht (nur s´verkaufen vergessen)... und nu diese quälerei hier.
aussichten sollen ja gut gewesen sein, müßte doch eigentlich klappen dass das tote teil wiederbelebt wird und nicht nur durch frick

[Baerenfalle2006]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.943.077 von Boersenkrieger am 30.07.07 21:39:33

sofern die Zahlen am Donnerstag gut ausfallen, könnten wir hoffentlich ganz schnell wieder bei 8 Euro notieren. Und dann hoffe ich mal dass wir diesen Boden nie mehr wiedersehen.