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    SHS übernimmt VIVEON und beschließt Sachkapitalerhöhung - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

    eröffnet am 09.02.06 12:50:05 von
    neuester Beitrag 10.02.06 17:02:37 von
    Beiträge: 2
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      schrieb am 09.02.06 12:50:05
      Beitrag Nr. 1 ()

      Der IT-Dienstleister SHS Informationssysteme AG (ISIN DE0005072409/ WKN 507240) meldete am Donnerstag, dass er die VIVEON AG für 10 Mio. Euro in Bargeld und Aktien vollständig übernehmen wird.

      VIVEON zählt im Bereich Customer Value und Customer Relationship Management (CRM) zu den führenden Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Das stark wachsende und profitable Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 mit über 65 Mitarbeitern einen Umsatz von über 7 Mio. Euro. Neben Niederlassungen in München und Wiesbaden verfügt das Beratungsunternehmen über eine eigene Tochter in Zürich.

      Neben dem Kaufpreis wurde im Rahmen der Transaktion eine auf zwei Jahre anberaumte Earn-Out-Regelung vereinbart. Dabei können die Veräußerer abhängig von der Entwicklung des Unternehmensergebnisses der VIVEON AG einen zusätzlichen Kaufpreisanspruch erwerben.

      Zur Finanzierung der Aktienkomponente des Kaufpreises haben Vorstand und Aufsichtsrat von SHS beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 10.336.376 Euro um 983.284 Euro auf 11.319.660 Euro gegen Sacheinlage zu erhöhen. Es werden 983.284 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von 3,39 Euro je Aktie ausgegeben (Sachkapitalerhöhung). Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2006 gewinnberechtigt sein. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden durch die Altgesellschafter der VIVEON AG gezeichnet und unterliegen ab dem Vertragsschluss einem Lock Up von rund 25 Monaten.

      Zur Finanzierung der Barkomponente der Transaktion beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat von zudem, in Kürze eine Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen.

      Die Aktie von SHS Informationssysteme notiert aktuell bei 3,12 Euro (-1,58 Prozent).



      Wertpapiere des Artikels:
      SHS INFORMATIONSSYSTEME AG


      Autor: SmartHouseMedia (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),12:44 09.02.2006

      Avatar
      schrieb am 10.02.06 17:02:37
      Beitrag Nr. 2 ()
      hier noch eine Ergänzung von heute:

      SHS kauft Know-how bei Beratung zu

      Von: Martin Fryba

      10.02.2006

      Der IT-Dienstleister SHS hat das Münchner Beratungsunternehmen Viveon mit 65 Mitarbeitern gekauft. Das Unternehmen erzielte vergangenes Jahr einen Umsatz von 7 Millionen Euro, SHS ist die Firma 10 Millionen Euro wert. Beide Firmen sind auf dem Gebiet Management von Kundenbeziehungen tätig.





      SHS-Chef Roesing verstärkt das Beratungsgeschäft

      Die SHS Informationssysteme AG sieht im Kauf des Münchner Beratungsunternehmens Viveon AG eine ideale Ergänzung zu ihrer technologischen Kompetenz auf dem Gebiet des Kunden- und Kreditrisikomanagements. »Wir stärken unsere internationale Marktposition und haben die Voraussetzungen geschaffen, unsere Kundenbasis bedeutend strategisch zu erweitern«, begründet SHS-Chef Dirk Roesing die Übernahme. Der Kaufpreis in Höhe von 10 Millionen Euro wird teils bar und teils in Aktien beglichen und enthält weiter eine erfolgsabhängige Zahlungskomponente für die nächsten zweiten Jahre. Genauso lang ist die Lock-up-Periode, wonach die Gründungsvorstände von Viveon und der Investor Plönzke Holding (mit 15 Prozent beteiligt) die von SHS neu ausgegebenen Aktien nicht verkaufen werden.



      Viveon beschäftigt in München, Wiesbaden und in Zürich insgesamt 65 Mitarbeiter und erzielte vergangenes Jahr einen Umsatz von 7 Millionen Euro. Es soll sich laut SHS um ein profitables Unternehmen handeln.



      Computer Reseller News hatte vergangene Woche vorab berichtet, dass sich SHS auf dem Gebiet der Beratung verstärken werde. Mit dem Kauf von Viveon weitet SHS nun die Wertschöpfungskette – von der strategischen Beratung über die Integration von Softwarelösungen bis hin zur Analyse von Kunden aus.


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