GILEAD SCIENCES 885823
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Gilead liefert auf den ersten Blick ein starkes Quartal ab. Vor allem das Kerngeschäft rund um HIV läuft weiterhin wie ein Uhrwerk. Wenn man Veklury, also das frühere Corona-Medikament, herausrechnet, wachsen die Produktumsätze um starke 8 %. Genau das wollte der Markt sehen. Das Unternehmen zeigt damit, dass die Story mittlerweile wieder deutlich breiter aufgestellt ist und nicht mehr von Pandemieeffekten lebt.
Besonders beeindruckend bleibt Biktarvy. Das HIV-Medikament bringt inzwischen 3,4 Milliarden Dollar Quartalsumsatz und wächst trotzdem noch um 7 %. Das ist für ein Produkt dieser Größenordnung enorm stark. Noch spannender finde ich allerdings Descovy mit plus 38 %. Hier sieht man ganz klar, dass Prävention und Langzeittherapien im HIV-Bereich weiter boomen.
Insgesamt stiegen die HIV-Umsätze um 10 % auf 5 Milliarden Dollar. Das ist die eigentliche Maschine bei Gilead. Genau deshalb wird die Aktie am Markt oft eher wie ein defensiver Cashflow-Wert gesehen als wie ein klassischer Biotech-Zocker.
Auch die Profitabilität sieht gut aus:
Umsatz: 6,96 Milliarden Dollar (+4 %)
Non-GAAP EPS: 2,03 Dollar statt 1,81 Dollar im Vorjahr
Operative Marge steigt auf starke 46,9 %
Free Cashflow bei 2,4 Milliarden Dollar
Das ist richtig solide.
Trodelvy gefällt mir ebenfalls. Plus 37 % Wachstum im Onkologiegeschäft zeigt, dass Gilead dort langsam ernsthaft Fuß fasst. Genau das war jahrelang die große Baustelle des Konzerns. Die Krebs-Sparte beginnt nun langsam, relevant zu werden.
Die Schwäche liegt aktuell klar bei der Zelltherapie:
Yescarta -14 %
Tecartus -4 %
Hier spürt man Konkurrenzdruck. Das ist aktuell der größte operative Bremser im Zahlenwerk.
Der eigentliche Knackpunkt liegt aber woanders:
Die Prognose wirkt auf den ersten Blick katastrophal, ist es operativ aber nicht wirklich.
Denn Gilead senkt die Gewinnprognose ab:
vorher Non-GAAP EPS 8,45 bis 8,85 Dollar
jetzt plötzlich minus 1,05 bis minus 0,65 Dollar
Das klingt erstmal nach Totalschaden. Der Grund sind aber hauptsächlich massive Übernahmekosten und Forschungsabschreibungen durch die großen Deals rund um Arcellx, Ouro und Tubulis. Operativ hebt Gilead die Umsatzprognose sogar an:
neuer Umsatz-Ausblick: 30 bis 30,4 Milliarden Dollar
zuvor: 29,6 bis 30 Milliarden Dollar
Und genau das ist entscheidend.
Der Markt dürfte deshalb wahrscheinlich eher auf die starke operative Entwicklung schauen als auf die bilanziellen Sondereffekte.
Mein Eindruck:
Die Zahlen sind insgesamt besser, als sie auf den ersten Blick wirken. HIV bleibt eine Gelddruckmaschine, Oncology beginnt langsam zu zünden und die Pipeline wirkt stärker als noch vor einigen Jahren. Gleichzeitig kauft sich Gilead mit den Übernahmen gezielt Zukunftstechnologien ein.
Kurzfristig könnte die Aktie wegen der verwirrenden Guidance trotzdem volatil bleiben. Mittel- bis langfristig wirken die Zahlen für mich aber eher bullish als bearish. Ein schneller Anstieg bleibt wohl zunächst aus. Aktuell gibt Gilead nach.
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Hier eine Meinung zu dieser Aktie:
"Die Herleitung des inneren Werts, also des Unternehmenswerts auf Basis künftiger Cashflows, bestätigt dieses Bild. Der ausgewiesene freie Cashflow liegt bei rund 9,5 Milliarden US-Dollar. Zieht man davon den strukturellen Reinvestitionsbedarf für Forschung und zugekaufte Pipelineprojekte ab, bleiben ökonomisch rund fünf Milliarden US-Dollar wirklich frei verfügbares Kapital übrig.
Legt man darauf ein Multiple von 18 bis 22 an, wie es für ein stabiles, aber nicht mehr stark wachsendes Pharmaunternehmen üblich ist, ergibt sich ein Wert von etwa 75 bis 110 Milliarden US-Dollar für das bestehende Geschäft. Der aktuelle Börsenwert liegt mit 166 Milliarden US-Dollar deutlich darüber.
Das heutige Geschäft rechtfertigt die Bewertung nicht allein. Das sichtbare Upside kommt fast vollständig aus der Hoffnung, dass neue Medikamente künftig liefern."
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/pharmaind…
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07.02.26 12:21:04
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Antwort
auf awsx Der Zielbereich naht!
Ziele der technischen Formation wären dann 137,5 Dollari.
Schönes Wochenende LG AWSX
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Trading Spotlight
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Hmmm...vielleicht der eine Chart in € ( Xetra ) und der andere in $ ( NYSE ) ?
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Quartalsdividende , kommt 4 mal im Jahr , alles richtig in der Tabelle !
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Woher kommt die Angabe unter den Kennzahlen von einer Dividende von 3,16/Aktie wenn es USD0,79 sind?
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https://de.investing.com/news/insider-trading-news/gilead-sc…
Investing.com — Andrew D. Dickinson, der Finanzvorstand von Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD), hat kürzlich 2.500 Aktien des Unternehmens verkauft. Die Transaktion fand am 17. März 2025 zu einem Preis von 110,53 US-Dollar pro Aktie statt und belief sich auf insgesamt 276.325 US-Dollar. Der Verkauf erfolgt zu einer Zeit, in der Gilead, derzeit mit 137,5 Milliarden US-Dollar bewertet, nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 119,96 US-Dollar gehandelt wird und im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 59% erzielt hat. Laut InvestingPro-Analyse ist die Aktie derzeit fair bewertet.
Nach diesem Verkauf behält Dickinson 170.674 Aktien des Unternehmens. Gemäß der Einreichung wurde die Transaktion im Rahmen eines Rule 10b5-1 Handelsplans durchgeführt, der am 29.08.2024 beschlossen wurde. Das Unternehmen behält laut InvestingPro eine "GUTE" finanzielle Gesundheitsbewertung bei. InvestingPro bietet 12 weitere exklusive Einblicke in Gileads finanzielle Aussichten und Marktposition in seinem umfassenden Pro Research Bericht.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Gilead Sciences hohe Wirksamkeit in seinen HIV- und HBV-Behandlungsstudien. Neue Daten von der Konferenz für Retroviren und opportunistische Infektionen 2025 zeigten beeindruckende Ergebnisse einer Phase-3-Studie zu Biktarvy mit hohen Raten viraler Unterdrückung bei Teilnehmern mit HIV- und HBV-Koinfektion. Zudem gab Gilead vielversprechende Phase-1-Ergebnisse für Lenacapavir bekannt, ein Prüfpräparat zur HIV-Prävention, das über 56 Wochen wirksame Plasmakonzentrationen aufrechterhielt.
In Unternehmensangelegenheiten gab Gilead den Abgang von Sandra Patterson bekannt, der Senior Vice President, Corporate Controller und Chief Accounting Officer. Diane E. Wilfong wurde als Interimsnachfolgerin ernannt. Unterdessen behielten Bernstein-Analysten ihre "Outperform"-Bewertung für Gilead bei und verwiesen auf die starken Aussichten für die präventive HIV-Behandlung des Unternehmens, Len for PrEP. Die Analysten prognostizieren einen potenziellen Umsatzhöhepunkt von 5,7 Milliarden US-Dollar bis 2033 für diese Behandlung.
Darüber hinaus beobachtet Gilead aufmerksam mögliche Kürzungen der Bundesförderung für HIV-Präventionsmaßnahmen, wie das Wall Street Journal berichtete, die die Aktivitäten des Unternehmens in diesem Sektor beeinträchtigen könnten. Diese Entwicklungen unterstreichen Gileads fortlaufende Bemühungen in der HIV-Behandlung und -Prävention sowie seine anpassungsfähigen Strategien angesichts von Führungswechseln und Finanzierungsunsicherheiten.
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Investing.com — Andrew D. Dickinson, Finanzvorstand von Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD), hat am 10. März 2025 bedeutende Aktientransaktionen durchgeführt, wie aus einer aktuellen SEC-Einreichung hervorgeht. Dickinson verkaufte insgesamt 17.929 Aktien und erzielte damit etwa 2,1 Millionen US-Dollar. Die Verkaufspreise lagen zwischen 117,30 und 118,50 US-Dollar pro Aktie, nahe dem 52-Wochen-Hoch der Aktie von 119,96 US-Dollar. Laut InvestingPro-Analyse hat die Gilead-Aktie im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 58% erzielt.
Zusätzlich zu den Verkäufen erwarb Dickinson Aktien durch die Ausübung von Optionen. Er übte Optionen zum Erwerb von 17.929 Aktien zu einem Preis von 63,91 US-Dollar pro Aktie aus, was insgesamt etwa 1,15 Millionen US-Dollar entspricht. Dies geschah im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans, der im August 2024 eingeführt wurde. Diese Transaktionen sind Teil einer umfassenderen Managementstrategie und spiegeln laufende Anpassungen seiner Kapitalbeteiligung am Unternehmen wider. InvestingPro-Daten zeigen, dass Gilead eine HERVORRAGENDE finanzielle Gesundheitsbewertung aufweist, mit bemerkenswert niedriger Preisvolatilität (Beta: 0,24).
Nach diesen Transaktionen wurde Dickinsons direkter Besitz an Gilead-Stammaktien auf 169.061 Aktien angepasst. Die Aktientransaktionen wurden im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans durchgeführt, um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten. Mit einer Marktkapitalisierung von 142 Milliarden US-Dollar erscheint Gilead laut InvestingPro Fair Value-Kennzahlen angemessen bewertet. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 16 weiteren wichtigen Erkenntnissen über Gileads finanzielle Aussichten und umfassende Pro Research-Berichte.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Gilead Sciences bedeutende Fortschritte in seinem HIV-Behandlungs- und Präventionsportfolio gemeldet. Auf der Konferenz für Retroviren und opportunistische Infektionen 2025 präsentierte das Unternehmen Daten mit hoher Wirksamkeit aus seiner Phase-3-Studie zu Biktarvy, die starke Virussuppressionsraten bei Patienten mit HIV- und HBV-Koinfektion zeigte. Darüber hinaus erreichte Gileads experimentelles Behandlungsschema, das Lenacapavir mit breit neutralisierenden Antikörpern kombiniert, seinen primären Endpunkt in einer Phase-2-Studie und erhielt von der FDA die Breakthrough Therapy Designation. In ähnlichen Entwicklungen bekräftigten Bernstein-Analysten ihre Outperform-Bewertung für Gilead mit einem Kursziel von 120 US-Dollar und verwiesen dabei auf das vielversprechende Potenzial der HIV-Präventionsbehandlung des Unternehmens, Len for PrEP.
Oppenheimer-Analysten haben auch ihr Kursziel für Gilead auf 132 US-Dollar angehoben, angetrieben von optimistischen Prognosen für das Krebsmedikament Trodelvy. Das Medikament, das in der ASCENT-03-Studie evaluiert wird, soll den Umsatz von Gilead erheblich beeinflussen, insbesondere bei der Behandlung von triple-negativem Brustkrebs. In Führungsnachrichten gab Gilead den Abgang von Sandra Patterson, Senior Vice President, Corporate Controller und Chief Accounting Officer, bekannt, wobei Diane E. Wilfong zu ihrer vorläufigen Nachfolgerin ernannt wurde. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Gileads kontinuierliche Bemühungen, im Bereich der HIV-Behandlung und -Prävention zu innovieren, sowie seinen strategischen Fokus auf die Erweiterung seines Onkologie-Portfolios.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.
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so long
linkshaender
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The California-based drugmaker's adjusted profit rose to $1.90 per share from $1.72 a year earlier, beating analysts' estimates of $1.70 per share, according to LSEG data.
Gute Erwartungen für 2025:
For 2025, the company said it expects adjusted earnings of $7.70 to $8.10 per share on product sales of $28.2 billion to $28.6 billion. The low end of the company earnings range is above analysts' projections of $7.58 per share. They are estimating 2025 revenue of $28.42 billion.
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linkshaender
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Der Impfstoff schützt vor neuen HIV Infektionen !
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