Hausse bei Agrar-Rohstoffe steht kurz bevor - 500 Beiträge pro Seite

[Joe24]

Kurz zu mir:
Mein Anlagezeitrum bezieht sich immer über einen Zeitraum von 1 – 2 Jahren. Ich versuche Trends aufzuspüren bevor sie entstehen.

Ich bin mir zu 90% sicher das wir kurz vor einer enormen Hausse bei den Agrarrohstoffen stehen, sie wird sicher nicht so extrem wie bei Gold ect ausfallen aber sie sollte zu einem guten Batzen Geld verhelfen.
Meiner Meinung nach müssten wir kurz vor dem Beginn stehen so in etwa 3 Monaten könnte es losgehen. Sie sollte in einer ersten Bewegung in etwa 9 Monaten andauern.

Gründe hierfür gibt es zahlreich:

1: Naturkatastrophen
2: Menschenwachstum
3: prozentualer Anstieg von reichen Menschen in Ländern wie China, Indien usw
4: Preisanstiege bei Öl usw

Auf Grund von vermehrten Katastrophen wie Hurrikans wird es immer wieder zu Verknappungen kommen, hier sollte man besonders auf Kaffee oder Orangensaft achten. Auf Grund von immer wieder vorkommenden Hurrikans werden viele Bauern einfach dazu gezwungen ihre Ernten aufzugeben. Ich habe mir am letzten Freitag ein Open End Zertifikat auf Kaffee in mein Depot gelegt. Ich rechne stark mit einem anziehen der Kaffeepreise im Frühsommer, mit dem Hintergrund der Erwartung von Hurrikans.
Auf Grund von Menschenwachstum in China und anderen Ländern ist es in der Vergangenheit zum Anstieg des Zuckerpreises gekommen. Ich gehe davon aus das nun auch der Kakao nachziehen dürfte. Aber auch gewinnt der Reichtum von einigen Gesellschaftsteilen immer weiter an Fahrt und breitet sich immer mehr aus. Wenn es einen besser geht kann man sich mehr leisten und konsumieren. Man lebt einfach ungesünder man kauft Schokolade usw. (Die Herstellung von Schokolade muss ohne gentechnisch veränderte Pflanzen und Zutaten erfolgen)Die Kakaopflanze trägt erst ab den 3 -4 Jahr. Sollte es also zu einer erhöhten Nachfrage von Kakao kommen wird es schwierig sein das Defizit schnell aufzuheben. Viele Prognosen gehen von einem Engpass in 5 – 10 Jahren aus, es dürfte also zu einer großen Überraschung werden sollte dieser Engpass früher eintreten. Aus diesem Grund habe ich mir vor 1 Woche ein Open End Zertifikat auf Kakao in mein Depot gelegt.
Als 3 habe ich mir ein Open End Zertifikat von Baumwolle bei 54 in mein Depot gelegt.
Die Baumwollproduktion wird von Jahr zu Jahr kostenvoller, was eine Produktion der gerade hochwertigen Baumwolle fast unmöglich werden lässt. Sollten nun auch noch die Subventionen in verschiedenen Ländern wegfallen wird es für viele Bauern unmöglich sein weiter Baumwolle herzustellen. Was das bedeutet kann sich jeder denken. Derzeit streitet die USA vor der WTO zu diesem Thema. Eine Einigung steht kurz bevor.
Es spricht derzeit kaum einer über Agrar-Rohstoffe, stattdessen stürzt sich alles auf Gold ect. Also ein ideales Umfeld um solch eine Hausse zu starten!!
So das waren meine ersten 3 Positionen die ich in diesem Markt eingegangen bin, es muss natürlich keiner nachmachen denn alles was ich hier schreibe sind nun meine Meinungen und können natürlich auch voll in die Hose gehen. Aber wer meine Ratschläge befolgt hat konnte bisher mit jeder Aktie mind 50 % oder mehr verdienen. Es grüßt Joe24 die Geldmaschine!!!

[mobilpage]

Hi,

kannst du mal die WKN oder ISIN von deinen 3 Zertifikaten nennen. Ich glaube in der Hinsicht , dass du richtig liegen könntest. Ich erwarte nämlich in nächster Zeit ( ca. 3--6 Jahren) eine weltweite Krise und da werde diese segmente sehr stark profiteiren.

Gruss und Danke

[Joe24]

KAKAO MINI LONG LONG ABN1SK - 759,63/820,00
KAKAO MINI LONG LONG ABN1DZ - 716,91/774,00
BAUMWOLLE MINI L. LONG ABN2DU - 45,53/49,16
BAUMWOLLE MINI L. LONG ABN0QX - 40,04 43,23
KAFFEE MINI LONG LONG ABN0B5 - 82,35 88,90
KAFFEE MINI LONG LONG ABN0C9 - 74,28 80,19

[Joe24]

Kakao gekauft bei 870
Baumwolle bei 54
Kaffee bei 106

[borazon]

Der Zuckerpreis ist nicht wegen des "Menschenwachstums" gestiegen, sondern
* wegen des Anstiegs der brasilianischen Währung ggü. USD (Brasilien = Haupterzeuger und Kostenführer)
* wegen des gestiegenen Ölpreises (Zuckergewinnung teurer und mehr Zucker wird zu Ethanol als Benzinzusatz verarbeitet)
* wegen der bevorstehenden Kürzungen der europäischen Zuckersubventionen
* wegen Zufluss spekulativen Kapitals in den Zuckermarkt


Bei Kakao setzt man auf Bürgerkrieg an der Elfenbeinküste und die weitere Ausbreitung von kursierenden Kakaopflanzenkrankheiten.

[borazon]

*grassierenden*
naja, egal

[Joe24]

Zucker ok das kann schon sein das deine gründe auch zählen aberich glaub ja wohl nihct das china aus deinen Gründen die Zuckerreserven angezapft hat..Kakao das thema mit dem bürgerkrieg ist schon längst durch oder warum denkst du das Fonds erst letzte woche eingestiegen sind weil in den nächsten zwei jahren ein bürgerkrieg an der elfenbeinküste bevor stehtglaub mir davon will an der börse niemand mehr was wissen denn an der börse zählt die zukunft und der bürgerkrieg ist schnee von gestern..

[borazon]

Was soll da so lustig sein?
Meinst du, wo grad noch Bürgerkrieg war, wird es nie wieder einen geben?
"oder warum denkst du das Fonds erst letzte woche eingestiegen sind weil in den nächsten zwei jahren ein bürgerkrieg an der elfenbeinküste bevor steht"
Jedenfalls ist es unter sonst gleichen Bedingungen sinnvoller, in Kakao einzusteigen, wenn man mit weiteren Konflikten rechnet, als es zu tun, wenn man mit garantiert keinen mehr rechnet. Oder meinst du wirklich, der Kakaopreis fällt, wenn das Angebot gefährdet wird?

Was Zucker betrifft, so war der chinesische Verkauf aus den Reserven bzw. die Ankündigung die Reaktion auf den Preisanstieg genau wegen der von mir angeführten Gründe.
Denen geht es doch nicht darum, wegen Bevölkerungswachstums (der in China ja recht bescheiden ist) hungernde Chinesen mit zusätzlichem Zucker zu versorgen.

[kampfhundstreichler]

Agrarrohstoffe notieren im contango, dass heisst, weiter entfernt liegende Futurekontrakte sind teurer als naheliegende. Damit hat man bei jedem rollover, der in diesen Produkten eingebaut ist, einen Partizipationsrückgang.

anders ausgedrückt:

Habe ich ein Endloszertifikat auf Baumwolle bei 54 gekauft und Baumwolle steht in zwei Jahren immer noch bei 54 (bei unveraendertem Dollarkurs), dann habe ich locker flockig 50% meines Einsatzes verbrannt und stehe nicht +-null dar, wie manche glauben mögen!

Wer dies jetzt nicht glaubt, kann ja die Kursentwicklung der open end Rohstoffzertifikate mal über die letzten zwei Jahre nachvollziehen, und sich wundern, wie ein zertifikat 50% verlieren kann, wenn der Dollarkurs stabil und der zugrundeliegende Basiswert ebenfalls stabil geblieben sind.

Ich empfehle auf Agrarrohstoffe nur zu setzen, wenn man entweder einen sehr kurzen Zeithorizont hat oder wenn diese Rohstoffe in Backwardation statt in Contango notieren.

[big_mac]

[posting]20.863.844 von kampfhundstreichler am 20.03.06 06:29:33[/posting]oh die Endlos-Zerifikate

[Joe24]

@borazon
Sicher kann es auch wieder einen Bürgerkrieg geben aber das alleine wird nicht der entscheidende Grund sein das die Preise steigen. Es werden in Zukunft andere Gründe sein die den Kurs zum steigen bringen. Ich verstehe auch das es sicher schwierig für dich ist meine Gedanken von mir nachzuvollziehen. Es gibt immer noch viel die so denken wie du und versuchen Gründe die es in der Vergangenheit gab in die Zukunft zu verlagern. Auf Dauer wird man so an der Börse keinen Erfolg haben. Die Menschheit lernt schnell aus ihren Fehlern und wird Gründen die es in der Vergangenheit gibt vorbeuge leisten. Ein Fonds zBsp. würde nie in so eine saisonalen Zeit einsteigen und auf einen Bürgerkrieg spekulieren. Nein ob es an der Elfenbeinküste zu einen Bürgerkrieg kommt oder nicht wird nur ein kleiner Nebeneffekt sein. Ich geb zu sollte es dazu kommen würde dies dem Preis noch mal extra Schwung geben!

[Joe24]

Der Kaffeepreis sollte spätestens im Juni / Juli anspringen!!!

[ballard1]

gibt es für den weniger spekulativen Anleger ein Soft Comm. Bonus Zertifikat?

[ballard1]

folgende hab ich jetzt mal gefunden:

ABN03N OPEN END BASKET ZERTIFIKAT AUF ABN AMRO SOFT COMMODITY BASKET II OPEN END

ABN03M OPEN END BASKET ZERTIFIKAT AUF ABN AMRO QUANTO SOFT COMMODITY BASKET II ZER

beste Performance

ABN1T5 OPEN END THEMENZERTIFIKAT AUF SOFT COMMODITY BASKET

[ballard1]

Rohstoffe vor Rückschlag?
Leser des Artikels: 186

Es klingt schon ein wenig paradox: Ausgerechnet die Soft Commodities, die sich in der bisherigen Rohstoffhausse erst unterdurchschnittlich entwickelt haben, könnten unter einer Ausweitung der Vogelgrippe besonders leiden.

Durch eine bedrohliche Zunahme der Vogelgrippe leiden die weltweiten Geflügelbestände. Der Mischfutterabsatz könnte drastisch zurückgehen. Im Mischfutter enthalten sind schwerpunktmäßig Weizen und Sojaschrott. Aber auch Mais wäre davon betroffen, der von der expandierende Geflügelhaltung in China profitiert. Wenn die Verbraucher aus Angst vor einer Ansteckung auf andere Fleischprodukte ausweichen, die mehr Futtermittel benötigen, kann das sogar den Effekt umkehren.
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Letztendlich sehen die Fundamentaldaten langfristig betrachtet viel versprechend aus. Die steigende Weltbevölkerung und sich verändernde Essgewohnheiten sorgen für eine anhaltende Nachfrage. Der Klimawandel führt vermehrt zu Ernteausfällen. Man denke nur an die zahlreichen Hurrikans im letzten Jahr, die den Amerikanern das Leben schwer machten. Eine solche Häufung hat es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben.

Hinzu kommt, dass immer mehr Agrarflächen durch extensive Nutzung in ihrem Wirkungsgrad sinken. Gute, ergiebige Anbauflächen sind rar. Zudem wird eine Unmenge von Wasser bei der Produktion von Nahrungsmitteln verbraucht. Auch wenn es für viele unvorstellbar klingt – Wasser ist weltweit ein knappes Gut! Ich bin davon überzeugt, dass für Wasser in Zukunft ganz andere „Knappheitspreise“ gezahlt werden. Selbst Kriege – ähnlich wie beim Öl – sind vorstellbar.

Eine Pandemie bleibt - neben den menschlichen Tragödien – nicht ohne Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Güterströme und das Reiseverhalten der Menschen könnte sich ändern, nicht zuletzt durch personalbedingte „Ausfälle“. Die Weltbank nennt Zahlen von wenigstens zwei Prozent, die das Weltwirtschaftswachstum niedriger ausfallen könnte. Davon wären auch die „harten“ Rohstoffe betroffen.

Wie soll man sich als Rohstoffinvestor jetzt verhalten? Das nach dem Anstieg der Preise in den letzten Jahren irgendwann eine Korrektur droht, ist jedem Anleger klar. Ich hoffe nur, dass nicht eine Pandemie der traurige Auslöser ist. Jetzt in Panik unüberlegt alles zu verkaufen halte ich für die falsche Strategie. Besser ist es, die Entwicklung genau zu verfolgen und erst bei einer nachhaltigen Entwicklung die Notbremse zu ziehen - und damit meine ich nicht eine vorübergehende Panik, die jederzeit die Börsen in die Knie zwingen kann. Solche emotionale Einbrüche sind oft nur von kurzer Dauer.

[Joe24]

Börse Stuttgart-News: EUWAX Trends am Mittag
STUTTGART (BOERSE-STUTTGART AG) - 22. März 2006 – Trends am Mittag
Eine starke Nachfrage gab es dagegen bei Long-Zertifikaten auf die Rohstoffe Kakao und Mais. Wobei es bei den Hebelzertifikaten auf Mais auch vereinzelt zu Gewinnmitnahmen kam. Der Kakao-Future notierte an der LIFFE im Bereich von 915 GBP. Der Mais-Future lag in Chicago bei 224,25 US-Cent.
DER ZUG KOMMT INS ROLLEN

[ballard1]

#16;kannste uns mal ein Soft Comm Zertifikat empfehlen, die es weniger spekulativ mögen;-)

[Joe24]

So heute habe ich mir zu Kakao, kaffee und Baumwolle noch ein Zertifikat auf Lebendrind geholt
Kakao bei 870
Kaffee bei 106
Baumwolle bei 54
Lebendrind bei 82,600

[big_mac]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.945.150 von Joe24 am 25.03.06 00:17:04

Kleidung und Nahrung ist also für die nächste Zeit gesichert

[Joe24]

23.03.2006 - 11:43
Commitment of Traders (COT) Lebendrind: Preistief naht

Das Thema Vogelgrippe war in den letzten Wochen ein Dauerbrenner in den Medien, da auch in Deutschland Tiere von dieser Krankheit betroff en sind. Die Folge dieser Krankheit ist eine Konsumzurückhaltung der Menschen gegenüber Fleischprodukten, wobei dies vor allem für Hühnerfleisch gilt. Für die Börsen hatte diese Krankheit an den großen Märkten (Aktien, Anleihen) bis dato keine Auswirkungen, betroff en von einer zumindest temporären Preisschwäche sind jedoch die Fleischmärkte und Futtermittel. Da aber momentan eine Übertragung der Krankheit von den Tieren auf den Menschen (Pandemie) nicht absehbar ist, gibt ein Blick auf das Verhalten der kommerziellen Marktteilnehmer einen interessanten Einblick. Bei allen drei Fleischsorten Mastrind, Magerschwein und Lebendrind sind die Commercials momentan per Saldo deutlich long positioniert. Im CoT-Report vom 14.03.2006 kann man am Beispiel Lebendrind anhand des Chartbildes zudem das Verhalten der Commercials und der Großspekulanten ideal verdeutlichen.

Die Großspekulanten agieren trendfolgend, die Commercials hingegen antiyzyklisch. Der Chart zeigt zudem an, dass die spekulative Schlagseite des Marktes durch die zum Jahreswechsel bestehenden rekordhohen Long-Positionen der Großspekulanten nahezu komplett abgebaut ist und die Commercials auf der anderen Seite mittlerweile wieder long positioniert sind. Ihre Long-Positionierung erreicht dabei ein neues Rekordhoch und sie waren zudem bei der Preisschwäche sehr stark auf der Kaufseite tätig.

Im längerfristigen Chart sieht man zudem, dass auch unter der Berücksichtigung der Entwicklung beim Open Interest – das Interesse an diesem Markt hat sich in den beiden letzten Jahren in etwa verdoppelt – die Positionierung der Commercials ein Niveau erreicht hat, bei dem Preistiefs üblich sind. Dieses Verhalten ist ein erstes Indiz, dass dieses Thema momentan sehr „heiß“ ist, da es weitläufi g durch die Medien diskutiert wird, aber auf Sicht der nächsten Monate an Bedeutung verlieren dürfte. Zudem zeigt das Beispiel Lebendrind, dass Substitutionseffekte positiv auf die Nachfrage und damit als Grundlage für wieder steigende Preise wirken dürften.

Eine große mediale Aufmerksamkeit führt oftmals zu Wendepunkten in Märkten, da dann entweder sehr viel Gier oder wie in dem genannten Fall sehr viel Angst bereits eingepreist ist. Die Preise im Fleischsektor dürften sich daher bald wieder erholen.

[Joe24]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.863.667 von Joe24 am 20.03.06 00:52:02

Trend: Die vernachlässigten Agrarrohstoffe bahnen den nächsten Bullenmarkt an
Im derzeitigen inflationären Umfeld sind die Agrarrohstoffe etwas in Vergessenheit geraten. Aber das beginnt sich zu ändern: Der Zuckerpreis stieg in den letzten 6 Monaten um 11,9 Prozent. Sojabohnen, Weizen und Mais beginnen durchzustarten.
Die Gründe für den Erfolg der Agrarrohstoffe:
Es gibt ein Angebotsdefizit. Allein China verbraucht 11 Mio. t Zucker pro Jahr - bei einem Produktionsdefizit von geschätzten 1,3 bis 1,5 Mio. t. Schon deshalb steigt der Zuckerpreis weiter. Die chinesische Rohstoffbörse hat gerade mit dem Handel von Zucker-Kontrakten begonnen.

In den USA hält das Wachstum der Weizen-Vorräte mit der Nachfrage nicht Schritt. Das Landwirtschaftsministerium rechnet in einer neuen Schätzung mit einem Rückgang von 150 auf 143 Millionen t.

Die Investoren sind auf der Suche nach Renditen. Wegen der mageren Performanceaussichten in anderen Anlageklassen dirigieren sie ihr Geld um. Die New Yorker Rohstoff-Börse verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg des Handelsvolumens um 20 %.

Es schwirrt zu viel Liquidität im Markt herum. Die US-Notenbank mag bestätigen, die Inflationsrisiken unter Kontrolle zu haben. Andererseits spült sie so viel Geld in die US-Wirtschaft, dass der akute Investitionsbedarf das Kapital auch in die Agrarrohstoffe treibt.
Der Sektor der Agrarrohstoffe könnte 2006 eine der großen Investment-Storys schreiben. Mit dem GSCI Agriculture ER Index-Zertifikat können Sie am Erfolg der Agrarrohstoffe partizipieren

[firmenrecherche]

Bin selbst vor ca. 1 1/2 Monaten auf Agrarrohstoffe aufmerksam gewurden.

Habe auch ein interessantes Thread eröffnet Thread: SUCHE AGRARROHSTOFF-AKTIEN IN ASIEN

Ich investiere jedoch nicht in Zertifikate, sondern ausschließlich in Aktien z.B.



Chaoda ist eine asiatisches Agrarfirma www.chaoda.com
http://www.irasia.com/listco/hk/chaoda/annual/index.htm#