VOEST-ALPINE hat ausbruch geschaft!!! (Seite 101)
eröffnet am 21.03.06 11:37:56 von
neuester Beitrag 07.08.23 11:56:45 von
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Brain Force, Voest, Semperit sind die neuen Top-Picks
von Hans-Jörg Bruckberger
Mit fast 200 Prozent in zwei Jahren lässt unser Depot ATX und Fondsmanager alt aussehen. Zuletzt gab es aber einen Dämpfer.
Die schlechte Nachricht zuerst: Alles hat einmal ein Ende. So auch unsere Siegesserie gegen den ATXPrime Index. Worum es geht? Seit dem Frühjahr 2005 tritt das WirtschaftsBlatt in regelmässigen Abständen mit einem aus jeweils drei gleichgewichteten Top-Picks gebildeten Portfolio gegen den Gesamtmarkt an. Und den haben wir damit noch jedes Mal geschlagen! Jetzt ist diese Serie allerdings gerissen. Seit unserem bislang letzten Depot-Update Ende März 2007 haben wir eine Performance von 3,6 Prozent erzielt, der Prime Index liegt 4,1 Prozent im Plus. In Wahrheit ist das aber ein Riesenerfolg. Denn wir hatten diesmal einen echten Rohrkrepierer im Depot: Eco Business hat unser Portfolio mit einem Verlust von rund 28 (!) Prozent schwer belastet. Bei einem mit nur drei Werten gebildeten Basket wiegt das natürlich schwer. Dass wir trotzdem in Summe Gewinne einfuhren und schlussendlich sogar nur knapp schlechter performten als der Gesamtmarkt, ist schon beinahe erst wieder ein Sieg.
Auf Herrn Kovats war Verlass
Der Grund liegt auf der Hand: Unsere beiden anderen Trümpfe haben, gottlob, gestochen: Zumtobel und vor allem A-Tec haben im Gegensatz zu Eco Business das gehalten, was wir uns von diesen Aktien versprochen hatten und sich gut entwickelt. Allen voran der Mischkonzern von Mirko Kovats: Die A-Tec-Aktie hat einen Kursgewinn von mehr als 29 Prozent eingefahren und damit das Eco-Minus mehr als kompensiert. Leuchtmittelhersteller Zumtobel war dann das Zünglein an der Waage. Auch hier schlug ein deutliches, fast zweistelliges Plus zu Buche. Da die Aktie im Verlauf der letzten Woche aber unter Druck gekommen ist, reichte dieses nicht aus, um unsere Depotperformance noch über jene des ATX Prime zu hieven. Übrigens: Hätten wir die Deadline für Verkauf und Neukauf um nur einen Tag vorverlegt, hätten wir sogar gegenüber dem Gesamtmarkt die Nase vorn gehabt, was zeigt, wie knapp es zugegangen ist.
Solche "Tricks" haben wir aber nicht nötig, zumal unsere Langzeitperformance ohnehin für sich spricht: Seit Mai 2005 liegt unser Wien-Portfolio rund 195 Prozent im Plus, der ATX Prime hingegen "nur" rund 82 Prozent (siehe Chart). Mit der Verdreifachung in nur etwas mehr als zwei Jahren können wir es sogar mit Fonds-managern locker aufnehmen. Unsere Fonds-datenbank spuckt 4693 in Österreich registrierte Aktienfonds aus, der beste, der East Capital Russian Fund, hat von Mai 2005 bis Ende Juni 2007 rund 189 Prozent plus geschafft, die durchschnittliche Performance aller Fondsprofis liegt bei 50,2 Prozent!
Neue Favoriten
Also gehen wir frohen Mutes in eine neue Runde: Wir haben nach unserem bewährten Auswahlsystem anhand verschiedener Kriterien drei neue Top-Picks aus dem Prime Market herausgefiltert, mit denen wir den Sommer über unser Glück versuchen (das nächste Depot-Update gibt's dann nach Ende des dritten Quartals im Herbst). Diese heissen: Brain Force (etwas überraschend, aber fundamental attraktiv, wenngleich mit der Einschränkung, dass die Aktie laut Angaben der Datenbank Bloomberg nur von einer einzigen Bank analysiert wird), Voestalpine und Semperit. Zur Voest ist zu sagen, dass wir hier sinnvollerweise nur die jüngsten Schätzungen von Banken herangezogen haben, in denen die Ergebniseffekte durch die Mehrheits-Übernahme von Böhler schon berücksichtigt sind.
Toi, toi, toi
Wir fühlen uns mit diesen drei Titeln auch sehr wohl - bei der naturgemäss riskanten, dafür aber auch chancenreichen Brain Force (bei einem einstelligen Kurs ist prozentmässig in beide Richtungen viel drin) freilich mit Einschränkungen. Selbst vor dem Hintergrund, dass der Sommer durchaus turbulent werden könnte und manch Experte eine Korrektur der internationalen Märkte befürchtet. Da wir nach streng fundamentalen Kriterien auswählen und auch konservative Kennzahlen wie die Dividendenrendite einfliessen lassen, sollten sich unsere Titel zumindest gegen den Gesamtmarkt in bewährter Tradition gut behaupten. Jedenfalls heisst es jetzt wieder einmal: Rien ne va plus - nichts geht mehr. Die Kugel rollt, wir wünschen uns und all jenen, die unser Portfolio "nachbauen", viel Erfolg!
Heute im WirtschaftsBlatt (Printausgabe) Grafik: "Die attraktivsten Prime Market-Werte, Aktienentwicklung"
(Beim WB-Depot handelt es sich um ein virtuelles Depot. Sämtliche im WirtschaftsBlatt enthaltenen Informationen/Analysen stellen keine Aufforderung, keine Grundlage, keine Empfehlung oder gar ein Angebot zum An- oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar.)
lg
von Hans-Jörg Bruckberger
Mit fast 200 Prozent in zwei Jahren lässt unser Depot ATX und Fondsmanager alt aussehen. Zuletzt gab es aber einen Dämpfer.
Die schlechte Nachricht zuerst: Alles hat einmal ein Ende. So auch unsere Siegesserie gegen den ATXPrime Index. Worum es geht? Seit dem Frühjahr 2005 tritt das WirtschaftsBlatt in regelmässigen Abständen mit einem aus jeweils drei gleichgewichteten Top-Picks gebildeten Portfolio gegen den Gesamtmarkt an. Und den haben wir damit noch jedes Mal geschlagen! Jetzt ist diese Serie allerdings gerissen. Seit unserem bislang letzten Depot-Update Ende März 2007 haben wir eine Performance von 3,6 Prozent erzielt, der Prime Index liegt 4,1 Prozent im Plus. In Wahrheit ist das aber ein Riesenerfolg. Denn wir hatten diesmal einen echten Rohrkrepierer im Depot: Eco Business hat unser Portfolio mit einem Verlust von rund 28 (!) Prozent schwer belastet. Bei einem mit nur drei Werten gebildeten Basket wiegt das natürlich schwer. Dass wir trotzdem in Summe Gewinne einfuhren und schlussendlich sogar nur knapp schlechter performten als der Gesamtmarkt, ist schon beinahe erst wieder ein Sieg.
Auf Herrn Kovats war Verlass
Der Grund liegt auf der Hand: Unsere beiden anderen Trümpfe haben, gottlob, gestochen: Zumtobel und vor allem A-Tec haben im Gegensatz zu Eco Business das gehalten, was wir uns von diesen Aktien versprochen hatten und sich gut entwickelt. Allen voran der Mischkonzern von Mirko Kovats: Die A-Tec-Aktie hat einen Kursgewinn von mehr als 29 Prozent eingefahren und damit das Eco-Minus mehr als kompensiert. Leuchtmittelhersteller Zumtobel war dann das Zünglein an der Waage. Auch hier schlug ein deutliches, fast zweistelliges Plus zu Buche. Da die Aktie im Verlauf der letzten Woche aber unter Druck gekommen ist, reichte dieses nicht aus, um unsere Depotperformance noch über jene des ATX Prime zu hieven. Übrigens: Hätten wir die Deadline für Verkauf und Neukauf um nur einen Tag vorverlegt, hätten wir sogar gegenüber dem Gesamtmarkt die Nase vorn gehabt, was zeigt, wie knapp es zugegangen ist.
Solche "Tricks" haben wir aber nicht nötig, zumal unsere Langzeitperformance ohnehin für sich spricht: Seit Mai 2005 liegt unser Wien-Portfolio rund 195 Prozent im Plus, der ATX Prime hingegen "nur" rund 82 Prozent (siehe Chart). Mit der Verdreifachung in nur etwas mehr als zwei Jahren können wir es sogar mit Fonds-managern locker aufnehmen. Unsere Fonds-datenbank spuckt 4693 in Österreich registrierte Aktienfonds aus, der beste, der East Capital Russian Fund, hat von Mai 2005 bis Ende Juni 2007 rund 189 Prozent plus geschafft, die durchschnittliche Performance aller Fondsprofis liegt bei 50,2 Prozent!
Neue Favoriten
Also gehen wir frohen Mutes in eine neue Runde: Wir haben nach unserem bewährten Auswahlsystem anhand verschiedener Kriterien drei neue Top-Picks aus dem Prime Market herausgefiltert, mit denen wir den Sommer über unser Glück versuchen (das nächste Depot-Update gibt's dann nach Ende des dritten Quartals im Herbst). Diese heissen: Brain Force (etwas überraschend, aber fundamental attraktiv, wenngleich mit der Einschränkung, dass die Aktie laut Angaben der Datenbank Bloomberg nur von einer einzigen Bank analysiert wird), Voestalpine und Semperit. Zur Voest ist zu sagen, dass wir hier sinnvollerweise nur die jüngsten Schätzungen von Banken herangezogen haben, in denen die Ergebniseffekte durch die Mehrheits-Übernahme von Böhler schon berücksichtigt sind.
Toi, toi, toi
Wir fühlen uns mit diesen drei Titeln auch sehr wohl - bei der naturgemäss riskanten, dafür aber auch chancenreichen Brain Force (bei einem einstelligen Kurs ist prozentmässig in beide Richtungen viel drin) freilich mit Einschränkungen. Selbst vor dem Hintergrund, dass der Sommer durchaus turbulent werden könnte und manch Experte eine Korrektur der internationalen Märkte befürchtet. Da wir nach streng fundamentalen Kriterien auswählen und auch konservative Kennzahlen wie die Dividendenrendite einfliessen lassen, sollten sich unsere Titel zumindest gegen den Gesamtmarkt in bewährter Tradition gut behaupten. Jedenfalls heisst es jetzt wieder einmal: Rien ne va plus - nichts geht mehr. Die Kugel rollt, wir wünschen uns und all jenen, die unser Portfolio "nachbauen", viel Erfolg!
Heute im WirtschaftsBlatt (Printausgabe) Grafik: "Die attraktivsten Prime Market-Werte, Aktienentwicklung"
(Beim WB-Depot handelt es sich um ein virtuelles Depot. Sämtliche im WirtschaftsBlatt enthaltenen Informationen/Analysen stellen keine Aufforderung, keine Grundlage, keine Empfehlung oder gar ein Angebot zum An- oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar.)
lg
hier noch was interessantes zum KGV (viel zu billig...) und zum sogenannten "W-B-B Korridor" :
voestalpine "buy"
03.07.2007
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Raiffeisen Centrobank stufen ihr Rating für die Aktie des österreichischen Unternehmens voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) auf "buy" herauf.
Eine Übernahme von BÖHLER-UDDEHOLM durch voestalpine erschließe sich nach Ansicht der Analysten nicht unbedingt auf Anhieb. So sei der Grund, dass beide Unternehmen eine gemeinsame "DNA" hätten, nicht hinreichend, um einen Preis zu zahlen, der einem 2007-EV/EBIT von 9,2 entspreche. Allerdings gehe man davon aus, dass Aktionäre von dem kongruenten Geschäftsmodell beider Unternehmen profitieren könnten. Das kombinierte Franchise und die gemeinsame Produktionsexpertise dürften letztendlich zu einer graduellen Verbesserung der EBITDA-Marge führen.
Während sich der Markt vor allem auf BÖHLER-UDDEHOLM konzentriert habe, sei die "Mittalisierung" des Sektors ein bedeutenderer Faktor. Man rechne damit, dass bis 2010 20,3% der pan-europäischen Autoproduktion aus dem "Warschau-Budapest-Bukarest"-Korridor stammen werde. Hieraus resultierend dürfte sich bei voestalpine eine starke Absatzsteigerung in der Stahlsparte einstellen. Nach Berechnung der Analysten werde voestalpine im Fiskaljahr 2007/08 ein EPS von 6,12 EUR erzielen, hiervon dürften 0,44 EUR auf BÖHLER-UDDEHOLM zurückzuführen sein. Für das Fiskaljahr 2008/09 erwarte man ein EPS-Wachstum von 15% auf 7,07 EUR. Somit errechne sich für die beiden Fiskaljahre ein KGV von 10,2 respektive 8,8. Das Kursziel für die voestalpine-Aktie sei von 49,50 EUR auf 86,00 EUR angehoben worden, entsprechend biete das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von über 40%.
Daher vergeben die Analysten der Raiffeisen Centrobank das Rating "buy" für das Wertpapier von voestalpine. (Analyse vom 03.07.07) (03.07.2007/ac/a/a)
und noch eine interessante anmerkung seitens der österreichischen RCB in bezug auf die "2008er DCF-Valution":
Analyse der RCB vom 2007-07-04: BUY
Upgrade auf Buy, Kursziel 86 Euro
Die Analysten der RCB haben das Rating für voestalpineauf Buy angehoben. Das Kursziel wird bei 86 Euro gesehen. Hintergrund sind einerseits glänzende Ergebnisse in der Automotiven Division sowie die Böhler-Übernahme, die sich äusserst positiv auf die Marge auswirken sollte. Andererseits sehen die RCB-Analysten durch die Positionierung der voestalpine gegenüber der Peer-Group - im Stahlbereich getrieben durch Mittal Steel und im Automotiven Sektor, der in CEE boomt - klar höher zu bewerten. Die Analysten rechnen für 2007/2008 nun mit einem Gewinn von 6,12 Euro je Aktie (zuvor: 4,58 Euro), für 2008/2009 von 7,07 Euro (zuvor: 4,55 Euro) je Aktie und für das Geschäftsjahr 2009/2010 mit 7,32 Euro Gewinn je Aktie. Darüber hinaus geben die Analysten an, dass das Kursziel von 86 Euro auf der Peer-Group basiert, eine DCF-Valuation könne 2008 zu neuerlich höheren Kurszielen führen.
(boerse-express.com vom 6.july.2007)
lg
voestalpine "buy"
03.07.2007
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Raiffeisen Centrobank stufen ihr Rating für die Aktie des österreichischen Unternehmens voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) auf "buy" herauf.
Eine Übernahme von BÖHLER-UDDEHOLM durch voestalpine erschließe sich nach Ansicht der Analysten nicht unbedingt auf Anhieb. So sei der Grund, dass beide Unternehmen eine gemeinsame "DNA" hätten, nicht hinreichend, um einen Preis zu zahlen, der einem 2007-EV/EBIT von 9,2 entspreche. Allerdings gehe man davon aus, dass Aktionäre von dem kongruenten Geschäftsmodell beider Unternehmen profitieren könnten. Das kombinierte Franchise und die gemeinsame Produktionsexpertise dürften letztendlich zu einer graduellen Verbesserung der EBITDA-Marge führen.
Während sich der Markt vor allem auf BÖHLER-UDDEHOLM konzentriert habe, sei die "Mittalisierung" des Sektors ein bedeutenderer Faktor. Man rechne damit, dass bis 2010 20,3% der pan-europäischen Autoproduktion aus dem "Warschau-Budapest-Bukarest"-Korridor stammen werde. Hieraus resultierend dürfte sich bei voestalpine eine starke Absatzsteigerung in der Stahlsparte einstellen. Nach Berechnung der Analysten werde voestalpine im Fiskaljahr 2007/08 ein EPS von 6,12 EUR erzielen, hiervon dürften 0,44 EUR auf BÖHLER-UDDEHOLM zurückzuführen sein. Für das Fiskaljahr 2008/09 erwarte man ein EPS-Wachstum von 15% auf 7,07 EUR. Somit errechne sich für die beiden Fiskaljahre ein KGV von 10,2 respektive 8,8. Das Kursziel für die voestalpine-Aktie sei von 49,50 EUR auf 86,00 EUR angehoben worden, entsprechend biete das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von über 40%.
Daher vergeben die Analysten der Raiffeisen Centrobank das Rating "buy" für das Wertpapier von voestalpine. (Analyse vom 03.07.07) (03.07.2007/ac/a/a)
und noch eine interessante anmerkung seitens der österreichischen RCB in bezug auf die "2008er DCF-Valution":
Analyse der RCB vom 2007-07-04: BUY
Upgrade auf Buy, Kursziel 86 Euro
Die Analysten der RCB haben das Rating für voestalpineauf Buy angehoben. Das Kursziel wird bei 86 Euro gesehen. Hintergrund sind einerseits glänzende Ergebnisse in der Automotiven Division sowie die Böhler-Übernahme, die sich äusserst positiv auf die Marge auswirken sollte. Andererseits sehen die RCB-Analysten durch die Positionierung der voestalpine gegenüber der Peer-Group - im Stahlbereich getrieben durch Mittal Steel und im Automotiven Sektor, der in CEE boomt - klar höher zu bewerten. Die Analysten rechnen für 2007/2008 nun mit einem Gewinn von 6,12 Euro je Aktie (zuvor: 4,58 Euro), für 2008/2009 von 7,07 Euro (zuvor: 4,55 Euro) je Aktie und für das Geschäftsjahr 2009/2010 mit 7,32 Euro Gewinn je Aktie. Darüber hinaus geben die Analysten an, dass das Kursziel von 86 Euro auf der Peer-Group basiert, eine DCF-Valuation könne 2008 zu neuerlich höheren Kurszielen führen.
(boerse-express.com vom 6.july.2007)
lg
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.530.260 von AlaskaBear am 06.07.07 23:13:14nachtrag:
die "Deutsche bank" liegt da schon näher an der realität und gleicht sich vorweg (mit 1 monat vorsprung)dem ersten etappenziel von "goodmode-trader.de" an:
voestalpine - kräftige Kurszielerhöhung
Datum 07.06.2007 - Uhrzeit 17:47 (© GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de/)
Die Experten der Deutschen Bank haben ihr “Buy” Rating für die Aktien von voestalpine nochmals bekräftigt und bringen dies in einer kräftigen Anhebung des Kursziels, auf 72 Euro (bislang: 61,5 Euro), zum Ausdruck.
Zwei Gründe seien für die Erhöhung des Kursziels verantwortlich:
1. Das Gesamtjahresergebnis 2006/07 sei besser als erwartet ausgefallen und der Ausblick sei immer noch positiv. Die Analysten haben daraufhin die EPS Schätzungen für 2007/08 um 16,4% und für 2008/09 um 11,3% nach oben angepasst.
2. Voestalpine sei es gelungen die Mehrheit an Boehler Uddeholm zu erlangen. Um der daraus resultierenden Gewinnzunahme gerecht zu werden sei eine 10 prozentige Prämie auf den Fair Value angemessen.
(Deutsche Bank)
sollte der markt den wirklichen wert der böhler anteile erkennen,wovon anlässlich der nächsten quartalsberichte ausgegangen werden kann,dann würde ich wohl bei den kurszielen der erste bank und der RCB bleiben-zweites etappenziel aufgerundet 90€.
laut angabe des österreichischen wirtschaftsblattes (wirtschaftsblatt.at)- investorkompakt (6.july.2007) seite 4 - würde die voest übrigens ein geschätztes KGV im jahr 2008 von rund 12,66 besitzen,wobei die synergieeffekte durch die böhlerintegration dabei vollkommen unberücksichtigt (bzw. bewegt sich die voest dadurch weiter vom sog. "zykliker" weg!) geblieben sind , da sich niemand so weit aus dem fenster lehnt und den entstehenden synergie und finanzeffekt der böhlerintegration abzuschätzen vermag - erste brauchbare ansätze haben bis jetzt lediglich die beiden "platzhirschen" aus österreich mit ihren KZ von 88€ bzw. 86€ geliefert - wobei eben just diese beiden banken bei den schätzungen zu den österreichwerten zu bevorzugen sind,da eben "näher am geschehen" und bei den anlegern)
lg
und erholsames WE
AlaskaBear
die "Deutsche bank" liegt da schon näher an der realität und gleicht sich vorweg (mit 1 monat vorsprung)dem ersten etappenziel von "goodmode-trader.de" an:
voestalpine - kräftige Kurszielerhöhung
Datum 07.06.2007 - Uhrzeit 17:47 (© GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de/)
Die Experten der Deutschen Bank haben ihr “Buy” Rating für die Aktien von voestalpine nochmals bekräftigt und bringen dies in einer kräftigen Anhebung des Kursziels, auf 72 Euro (bislang: 61,5 Euro), zum Ausdruck.
Zwei Gründe seien für die Erhöhung des Kursziels verantwortlich:
1. Das Gesamtjahresergebnis 2006/07 sei besser als erwartet ausgefallen und der Ausblick sei immer noch positiv. Die Analysten haben daraufhin die EPS Schätzungen für 2007/08 um 16,4% und für 2008/09 um 11,3% nach oben angepasst.
2. Voestalpine sei es gelungen die Mehrheit an Boehler Uddeholm zu erlangen. Um der daraus resultierenden Gewinnzunahme gerecht zu werden sei eine 10 prozentige Prämie auf den Fair Value angemessen.
(Deutsche Bank)
sollte der markt den wirklichen wert der böhler anteile erkennen,wovon anlässlich der nächsten quartalsberichte ausgegangen werden kann,dann würde ich wohl bei den kurszielen der erste bank und der RCB bleiben-zweites etappenziel aufgerundet 90€.
laut angabe des österreichischen wirtschaftsblattes (wirtschaftsblatt.at)- investorkompakt (6.july.2007) seite 4 - würde die voest übrigens ein geschätztes KGV im jahr 2008 von rund 12,66 besitzen,wobei die synergieeffekte durch die böhlerintegration dabei vollkommen unberücksichtigt (bzw. bewegt sich die voest dadurch weiter vom sog. "zykliker" weg!) geblieben sind , da sich niemand so weit aus dem fenster lehnt und den entstehenden synergie und finanzeffekt der böhlerintegration abzuschätzen vermag - erste brauchbare ansätze haben bis jetzt lediglich die beiden "platzhirschen" aus österreich mit ihren KZ von 88€ bzw. 86€ geliefert - wobei eben just diese beiden banken bei den schätzungen zu den österreichwerten zu bevorzugen sind,da eben "näher am geschehen" und bei den anlegern)
lg
und erholsames WE
AlaskaBear
betreff analyse von goldman sachs:
sorry jungs-aber wie immer: schwache leistung.(pers.,subjektive meinung)
da kommt man sich ja vor wie ein "autobild-leser"....da gewinnen auch immer deutsche autos....
(sorry-kleiner scherz-konnte ich mir aber jetzt nicht verkneifen...)
im übrigen....sowohl salzgitter,thyssen krupp aber eben insbesondere werte wie die VOEST,BOEHLER oder RAUTARUUKKI sind über die vergangenen jahre sehr gut gelaufen (stellt mal selber den vergleich seit 2004 bis heute an!) und werden sicherlich welt-konjunkturgetrieben auch weiterhin gut laufen.stahl ist auch weiterhin "heiß"....
erstes etappen-kursziel der voest: ca. 73€ (lt. goodmode.de charttechnik)
http://www.godmode-trader.de/news/?ida=646507&idc=20
danach konsi und rauf auf die 90€.
bei einem wert wie der voest sollte man sich bezüglich kursziele und analysen an die beiden führenden banken aus dem heimatland der voest halten-die sind "näher am geschehen"....
VOEST Kursziele aus dem "Heimatland der VOEST":
Erste Bank: Kursziel 88€
RCB: 86€
lg
und erholsames WE
AlaskaBear
sorry jungs-aber wie immer: schwache leistung.(pers.,subjektive meinung)
da kommt man sich ja vor wie ein "autobild-leser"....da gewinnen auch immer deutsche autos....
(sorry-kleiner scherz-konnte ich mir aber jetzt nicht verkneifen...)im übrigen....sowohl salzgitter,thyssen krupp aber eben insbesondere werte wie die VOEST,BOEHLER oder RAUTARUUKKI sind über die vergangenen jahre sehr gut gelaufen (stellt mal selber den vergleich seit 2004 bis heute an!) und werden sicherlich welt-konjunkturgetrieben auch weiterhin gut laufen.stahl ist auch weiterhin "heiß"....
erstes etappen-kursziel der voest: ca. 73€ (lt. goodmode.de charttechnik)
http://www.godmode-trader.de/news/?ida=646507&idc=20
danach konsi und rauf auf die 90€.
bei einem wert wie der voest sollte man sich bezüglich kursziele und analysen an die beiden führenden banken aus dem heimatland der voest halten-die sind "näher am geschehen"....
VOEST Kursziele aus dem "Heimatland der VOEST":
Erste Bank: Kursziel 88€
RCB: 86€
lg
und erholsames WE
AlaskaBear
Hier für alle Voest Aktionäre
Analyse der Goldman Sachs vom 2007-07-06: NEUTRAL
Während Goldman Sachs die Aktie von ThyssenKrupp auf "Kauf" hochstuft (Kursziel: 52 Euro) und Salzgitter als Top-Pick unter den europäischen Stahl-Aktien anführt (Kursziel: 169 Euro), lassen die Analysten für die Aktie der voestalpine eher Vorsicht walten. Das Kursziel wird zwar angehoben, allerdings nur von 57 auf 61 Euro. Damit ist das Kursziel von Goldman unter dem aktuellen Börsekurs von voestalpine. Die österreichische Stahlaktie hat heute die Marke von 65 Euro übersprungen, nachdem in dieser Woche RCB und Erste Bank Kursziele jenseits der 80er-Marke ausgegeben haben (Erste Bank sieht Potenzial bis 88 Euro, RCB bis 86 Euro). Das Goldman Sachs Rating für die voestalpine lautet weiterhin auf "Neutral". Die Änderung im Kursziel sei darauf zurückzuführen, dass die Analysten nun auf die Bewertungen für Mitte 2008 abstellen.
Grüße aus Wien
Analyse der Goldman Sachs vom 2007-07-06: NEUTRAL
Während Goldman Sachs die Aktie von ThyssenKrupp auf "Kauf" hochstuft (Kursziel: 52 Euro) und Salzgitter als Top-Pick unter den europäischen Stahl-Aktien anführt (Kursziel: 169 Euro), lassen die Analysten für die Aktie der voestalpine eher Vorsicht walten. Das Kursziel wird zwar angehoben, allerdings nur von 57 auf 61 Euro. Damit ist das Kursziel von Goldman unter dem aktuellen Börsekurs von voestalpine. Die österreichische Stahlaktie hat heute die Marke von 65 Euro übersprungen, nachdem in dieser Woche RCB und Erste Bank Kursziele jenseits der 80er-Marke ausgegeben haben (Erste Bank sieht Potenzial bis 88 Euro, RCB bis 86 Euro). Das Goldman Sachs Rating für die voestalpine lautet weiterhin auf "Neutral". Die Änderung im Kursziel sei darauf zurückzuführen, dass die Analysten nun auf die Bewertungen für Mitte 2008 abstellen.
Grüße aus Wien
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.516.855 von Armin2007 am 06.07.07 09:35:20vielleicht sollte man die kriche im dorf lassen... ein kgv von 16 halte ich bei einem zyklischen wert doch für etwas hoch. natürlich versucht die voest immer mehr vom klassischen stahltitel wegzukommen (was ihr auch schon gut gelungen ist) und sich so den zyklen nicht mehr so stark unterzuordnen, aber ein kgv von 16 als kursziel zu nehmen halte ich für übertrieben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.503.201 von marhah am 05.07.07 13:23:45Ich glaube man KZ 2008e / 2009e wie folgt rechnen:
6.66 X 16 = 106.5
7.65 X 16 = 122.4
Ein KGV von 16 ist bei einer derartigen Wachstumsaktie nicht übertrieben, und ist vergleichbar zu anderen im ATX !
Ein potentieller Verdoppler auf 12-24 Monate Sicht!
Armin
6.66 X 16 = 106.5
7.65 X 16 = 122.4
Ein KGV von 16 ist bei einer derartigen Wachstumsaktie nicht übertrieben, und ist vergleichbar zu anderen im ATX !
Ein potentieller Verdoppler auf 12-24 Monate Sicht!
Armin
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.503.201 von marhah am 05.07.07 13:23:45Danke dir!
Potential pur!
Potential pur!
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.501.511 von PizPalue am 05.07.07 11:28:26RCB:
Die Gewinnschätzungen werden inklusive Böhler-Akquisition für das Jahr 2008 bei 6,66 Euro je Wertpapier erwartet. Für das Folgejahr 2009 werden 7,65 Euro je Aktie
Erste Bank:
Deshalb heben die Experten auch ihre Gewinnprognosen für die voestalpine-Aktien für 2007/08 an (von 5,50 Euro auf 6,66 Euro). Für 2008/09 werden 6,82 Euro (nach: 5,02 Euro) je Wertpapier erwarte
so steht es eh im Post, aber ich bin mal so nett und rechne dir das KGV zum jetzigen Kurs(65€) aus :
2007/2008 2008/2009
RCB : 65/6,66=9,76 65/7,65=8,49
Erste Bank: 65/6,66=9,76 65/6,82=9,53
und die Dividende beträgt (heuer zumindest) 1,45€ und mit steigendem Gewinn wird auch die Dividende weiter steigen. Das ergibt im übrigen eine Divrendite von:
1,45/65*100=2,23%.
hier übrigens eine Analyse vom 1. Februar, die mich nur mehr schmunzeln lässt:
Voestalpine: HSBC startet Bewertung mit "Underweight"
Wien - Die Analysten von HSBC sprechen für die voestalpine-Aktie in einer Ersteinschätzung die Anlageempfehlung "Underweight" aus, geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Unternehmensstudie hervor. Das Kursziel wird mit 35,70 Euro angegeben.
Die Gewinnschätzungen werden inklusive Böhler-Akquisition für das Jahr 2008 bei 6,66 Euro je Wertpapier erwartet. Für das Folgejahr 2009 werden 7,65 Euro je Aktie
Erste Bank:
Deshalb heben die Experten auch ihre Gewinnprognosen für die voestalpine-Aktien für 2007/08 an (von 5,50 Euro auf 6,66 Euro). Für 2008/09 werden 6,82 Euro (nach: 5,02 Euro) je Wertpapier erwarte
so steht es eh im Post, aber ich bin mal so nett und rechne dir das KGV zum jetzigen Kurs(65€) aus :
2007/2008 2008/2009
RCB : 65/6,66=9,76 65/7,65=8,49
Erste Bank: 65/6,66=9,76 65/6,82=9,53
und die Dividende beträgt (heuer zumindest) 1,45€ und mit steigendem Gewinn wird auch die Dividende weiter steigen. Das ergibt im übrigen eine Divrendite von:
1,45/65*100=2,23%.
hier übrigens eine Analyse vom 1. Februar, die mich nur mehr schmunzeln lässt:
Voestalpine: HSBC startet Bewertung mit "Underweight"
Wien - Die Analysten von HSBC sprechen für die voestalpine-Aktie in einer Ersteinschätzung die Anlageempfehlung "Underweight" aus, geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Unternehmensstudie hervor. Das Kursziel wird mit 35,70 Euro angegeben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.501.406 von AlaskaBear am 05.07.07 11:21:33Hi, du scheinst der Spezialist hier zu sein:
Welches KGV? Dividende?
Hier scheint es ja noch ein ungeheures Nachholpotential gegenüber anderen Stahlfirmen zu geben, wenn ich da nur an die deutschen Salzgitter und Kloeckner denke.
Entschuldige bitte, dass ich es mir so einfach mache und nicht nachlese. Aber du hast die o.e. Zahlen im Kopf. Oder?
Welches KGV? Dividende?
Hier scheint es ja noch ein ungeheures Nachholpotential gegenüber anderen Stahlfirmen zu geben, wenn ich da nur an die deutschen Salzgitter und Kloeckner denke.
Entschuldige bitte, dass ich es mir so einfach mache und nicht nachlese. Aber du hast die o.e. Zahlen im Kopf. Oder?
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