Bio-Gate AG - Details zum Börsengang - 500 Beiträge pro Seite

[The Trader]

Hallo,

folgende Info gab es vor wenigen Minuten bei www.finanznachrichten.de:


DGAP-News: Bio-Gate AG (deutsch)

Bio-Gate AG (Nachrichten) : Preisspanne liegt zwischen 19 und 21 Euro

Bio-Gate AG / Sonstiges

24.03.2006

Corporate-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------- -------

PRESSEINFORMATION

- Zeichnungsfrist vom 27. März bis voraussichtlich 4. April

- Erstnotiz am 5. April geplant

- Kapitalerhöhung finanziert Wachstum der Nanotechnologie-Firma

- Platzierungsvolumen beträgt inkl. Greenshoe 788.200 Stammaktien

- Investmentbank equinet Securities AG und comdirect Bank AG (Selling Agent) begleiten Börsengang

- Erster Börsengang einer Fraunhofer-Beteiligung

Nürnberg 24. März 2006 - Die Aktien der Bio-Gate AG, Anbieter innovativer Lösungen für antimikrobielle Materialien, werden im Rahmen des Bookbuildings zu einem Preis zwischen 19 und 21 Euro angeboten. Das Platzierungsvolumen für die Aktien des Nanotechnologie-Unternehmens beläuft sich somit auf 15,0 Mio. Euro bis 16,6 Mio. Euro (jeweils inkl. Greenshoe). Die Zeichnungsfrist läuft von Montag, 27. März, bis voraussichtlich Dienstag, 4. April. Die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Mittwoch, den 5. April, geplant. Der Börsengang wird begleitet von der Investmentbank equinet Securities AG sowie der comdirect Bank AG als Selling Agent.

Angeboten werden 688.200 Stammaktien, davon 467.000 Aktien aus Kapitalerhöhung und 221.200 Aktien aus Umplatzierung der Altgesellschafter. Die Mehrzuteilungsoption umfasst weitere 100.000 Aktien aus Kapitalerhöhung. Der Streubesitz wird 26,8 Prozent (nach Ausübung des Greenshoes) betragen. Die Altgesellschafter, neben dem Vorstand der Bio-Gate und der Fraunhofer-Gesellschaft zwei Privatinvestoren, werden somit auch künftig die Mehrheit halten. Die Haltefrist (Soft Lockup) beträgt zwölf Monate.

Finanzvorstand Harald Kraus: "Mit dem Emissionserlös werden wir das weitere Wachstum finanzieren, um die Chancen aus dem wachsenden und attraktiven Markt optimal zu nutzen." Geplant sind der Ausbau der Forschungs- und Produktionskapazitäten, die Gründung weiterer Labore und die Einlizenzierung weiterer Technologien. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 erzielte das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften und insgesamt rund 20 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von rund drei Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von rund 162.000 Euro.

Lösung für Problem mit großer volkswirtschaftlicher Bedeutung

Mit seinen Produkten kann Bio-Gate einen erheblichen Beitrag zur Kostenreduktion im Gesundheitssektor und in der Medizin leisten. Das im Jahr 2000 als Spin-Off der Universität Erlangen-Nürnberg und mit Unterstützung des Freistaates Bayern gegründete Unternehmen ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags durch kleinstteiliges Silber im Mikro- und Nanobereich mit einer langfristigen und medizinischen Wirkung gegen Bakterien, Pilze und andere Krankheitserreger auszustatten. Derzeit wird das Silber von Bio-Gate beispielsweise bei Zahn-Behandlungen, in antimikrobiellen Kosmetik-Cremes sowie in Farben und Lacken verwendet bzw. verarbeitet. Die Silbertechnologie wurde gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt.

Das Nanotechnologie-Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen aktiv: das Testen von Werkstoffen und Produkten auf ihre antimikrobiellen oder antiadhäsiven Eigenschaften sowie das Veredeln von Materialien und das Beschichten von Oberflächen. Die Geschäftsbereiche decken von der Beratung, der Formulierung und Zertifizierung antimikrobieller Werkstoffe bis zur laufenden Qualitätskontrolle in der Produktion alle Stufen der Wertschöpfungskette ab

Partnerschaften mit Branchenführern weiter ausgebaut

Im Rahmen eines Lizenz- und Partnermodells arbeitet Bio-Gate mit vertriebsstarken, in ihren Branchen international führenden Partnern zusammen und entwickelt deren Produkte und Anwendungen weiter. Neben einem führenden US-Hersteller von Medizinprodukten und den deutschen Konzernen LR-International und Mankiewicz ist der Schweizer Konzern Ciba Specialty Chemicals Inc. der wichtigste Vertriebspartner von Bio-Gate.

Über Bio-Gate:

Mit innovativer Messmethodik und Silber-Technologie Infektionen verhindern: Das Nanotechnologie-Unternehmen Bio-Gate AG ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags durch mikro- und nanoskaliges Silber langfristig und medizinisch wirksam gegen mikrobiellen Befall zu schützen. Das Verfahren wurde gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft entwickelt. Der Technologielieferant Bio-Gate mit Hauptsitz in Nürnberg hat drei Geschäftsfelder: das Testen von Werkstoffen und Produkten im Hinblick auf ihre antimikrobiellen oder antiadhäsiven Eigenschaften sowie das diesbezügliche Veredeln von Materialien und das Beschichten von Oberflächen. Der Vertrieb erfolgt zusammen mit internationalen, in ihren Branchen marktführenden Partnern, beispielsweise dem Schweizer Konzern Ciba. Bio-Gate wurde im Jahr 2000 in Erlangen als Spin-Off der Universität Erlangen-Nürnberg mit finanzieller Unterstützung des Freistaates Bayern (FLÜGGE-Programm) gegründet.

Daten zum Börsengang

Börsensegment: Entry Standard des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

WKN: BGAG99

ISIN: DE 000 BGAG99 9

Börsenkürzel: BIG

Zeichnungsfrist: 27. März bis 4. April 2006 (geplant, Verkürzung möglich)

Erstnotiz: 5. April 2006 (geplant)

Preisspanne: 19 bis 21 Euro

Platzierungsvolumen: 14,976 bis 16,552 Mio. Euro (geplant)

Marktkapitalisierung: 56 bis 62 Mio. Euro (geplant)

Gesamtzahl der Aktien: 2.940.000 (vorbehaltlich Ausübung Greenshoe)

Grundkapital: 2.940.000 Euro (vorbehaltlich Ausübung Greenshoe)

Platzierungsvolumen: 467.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung, 221.200 Stammaktien aus Umplatzierung

Greenshoe: 100.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung

Lockup-Periode: 12 Monate (Soft Lockup)

Platzierungsstruktur: Kapitalerhöhung und Umplatzierung aus Altbesitz

Platzierungsverfahren: Bookbuilding

Zielgruppe: Öffentliches Angebot in Deutschland, europaweite Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern

Aktionärsstruktur (nach IPO und vor Greenshoe, Stand: 24.03.2006)

Streubesitz: 24,23 %

Syntos Beteiligungs GmbH 34,35 %

Dr. Peter Steinrücke 12,52 %

Dr. Thorsten Bechert 12,47 %

Dr. Michael Wagener 5,36 %

Harald Kraus 4,82 %

Fraunhofer Gesellschaft 3,74 %

Mountain Partners AG 2,51 %

Designated Sponsor: equinet Securities AG

Investmentbank: equinet Securities AG, comdirekt bank AG (Selling Agent)

Hauptsitz Medienkontakt:

Bio-Gate AG Gün Miski, Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 48 Fahrenheitstr. 11

D-90411 Nürnberg 28359 Bremen

Tel: 0421 / 3362-140

Fax 0421 / 3362-111

www.bio-gate.de [e-mail]

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist bei Bio-Gate AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich und wird außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.bio-gate.de veröffentlicht. "

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany. The offer in Germany will be made exclusively by means of and on the basis of a prospectus published and available free of charge at Bio-Gate AG and will additionally be published on the website of the company at www.bio-gate.de/.

DGAP 24.03.2006 -------------------------------------------------------------------- -------

Sprache: Deutsch Emittent: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 48 90411 Nürnberg Deutschland Telefon: [phone] Fax: [phone] Email: [e-mail] WWW: www.biogate.de ISIN: DE000BGAG999 WKN: BGAG99 Indizes:

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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ISIN DE000BGAG999

AXC0128 2006-03-24/16:07





The Trader

[ds1000]

danke für die info; zeichnest Du ? Ich schon

[Buddah]

Dass Silberkolloide antibakteriell wirken ist ja schon länger bekannt.Die Firma erinnert mich ein bisschen an Neosino.
(statt Bolzplatzstaub,halt Silberstaub )
Aber zeichen wird sich bestimmt lohnen.
Bei welchen Brokern kann man die Zeichnen?

Gruss B.

[Buddah]

Ich glaube der Vergleich mit Neosino war zu hart.

[ds1000]

Bio-Gate zumindest mM nach weitaus seriöser als Neosino; aber auf denselben Hype wie bei denen spekulier ich ; mal schau`n

[ipc100euro]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.940.456 von Buddah am 24.03.06 16:56:36

bei comdirekt ist zeichnung schon möglich.
warte morgen die beurteilung bei eams ab.

[Datteljongleur]

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 erzielte das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften und insgesamt rund 20 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von rund drei Mio. Euro


Das Platzierungsvolumen für die Aktien des Nanotechnologie-Unternehmens beläuft sich somit auf 15,0 Mio. Euro bis 16,6 Mio. Euro (jeweils inkl. Greenshoe).


Super Schnäppchen!!

[HSM]

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[Schwede1994]

bei l&s steht die momentan bei 27,50 zu 28,50

[Buddah]

Bio-Gate am Graumarkt deutlich über Bookbuilding-Spanne quotiert
Graumarkt-Quoten der Patrizia Immobilien AG liegen innerhalb der offiziellen Bookbuilding-Spanne

http://www.wirtschaftsblatt.at/cgi-bin/page.pl?id=467223