MBB Industries AG - Erstthread (Seite 121)
eröffnet am 10.05.06 15:06:03 von
neuester Beitrag 09.04.24 07:08:06 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.760.247 von Michale am 16.09.17 22:08:00
Schröder:
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-09/41739384…
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.760.097 von erfg am 16.09.17 21:08:38
Ich würde hier keine Verlinkung reinstellen.
Das ist wieder mal unser Junolyst
und er will seine Studie verkaufen. Ich würde hier keine Verlinkung reinstellen.
400Mio€ "trockenes Pulver":
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-09/41732155… Ich glaube, der Deckel fliegt gerade:
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-09/41682054…
Ist MBB zu teuer?
KUV 1,9
KBV 7,2
KCV 19,7
F/PE 36
Div.R. 1,3%
KUV 1,9
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KCV 19,7
F/PE 36
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Trading Spotlight
MBB Halbjahresbericht
https://www.mbb.com/uploads/media/2017-08-31-halbjahresfinan…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">https://www.mbb.com/uploads/media/2017-08-31-halbjahresfinan…
schönes WE
up
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.474.932 von sirmike am 07.08.17 18:47:41Ja ich habe Gereon Kruse's bewertung gesehen. Ich habe auch den bericht der quirin bank gelesen. Ich kann aber nicht nachvollziehen warum man hier keinen abschlag auf den börsenkurs berechnet wie es bei beteiligungsgesellschaften üblich ist.
Berechnet man einen 20% abschlag auf die börsennotierten beteiligungen mit ein (20% ist marktüblich bei börsennotierten beteiligungen?) komme ich auf:
(Aumann (946,5*0,536)+ Delignit (53,4*0,761))*0,8+ 200M Cash = 638M
Addiere ich nun die restlichen beteiligungen gemäß wertansatz der quirin bank dazu (77,6M) komme ich auf 715,6M. Dies entspricht ca. 109 Euro pro MBB anteil.
Daher meine frage an dich persönlich da du selbst einschätzt eine bewertung von 120 Euro ist zu konservativ:
1. Wie hoch bewertest du aumann als unternehmen?
Du gehst als stock picker auf einmal von einem effizienten markt aus und übernimmst die börsenbewertung ohne abschlag(wie bei beteiligungsunternehmen sonst üblich)?
Hast du zu aumann eine eigene analyse erstellt die konform mit der aktuellen marktbewertung ist?
2. Wie bewertest du die nicht börsennotierten beteiligungen der MBB?
Berechnet man einen 20% abschlag auf die börsennotierten beteiligungen mit ein (20% ist marktüblich bei börsennotierten beteiligungen?) komme ich auf:
(Aumann (946,5*0,536)+ Delignit (53,4*0,761))*0,8+ 200M Cash = 638M
Addiere ich nun die restlichen beteiligungen gemäß wertansatz der quirin bank dazu (77,6M) komme ich auf 715,6M. Dies entspricht ca. 109 Euro pro MBB anteil.
Daher meine frage an dich persönlich da du selbst einschätzt eine bewertung von 120 Euro ist zu konservativ:
1. Wie hoch bewertest du aumann als unternehmen?
Du gehst als stock picker auf einmal von einem effizienten markt aus und übernimmst die börsenbewertung ohne abschlag(wie bei beteiligungsunternehmen sonst üblich)?
Hast du zu aumann eine eigene analyse erstellt die konform mit der aktuellen marktbewertung ist?
2. Wie bewertest du die nicht börsennotierten beteiligungen der MBB?
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.474.419 von peetz11 am 07.08.17 17:32:30Gereon Kruse hat doch die Rechnung in seinem Beitrag aufgemacht. Zähl Aumann, Delignit und Cash zusammen und Du liegst schon über dem Börsenwert von MBB. Dazu kommen noch die anderen Beteiligungen. Plus die Aussicht, dass MBB weitere lukrative Unternehmen zukauft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.474.161 von sirmike am 07.08.17 17:03:40Warum denkst du das kursziel ist zu niedrig? Wie bewertest du aumann und die übrigen beteiligungen?
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