Viscom AG (Seite 123)
eröffnet am 29.05.06 23:00:55 von
neuester Beitrag 19.04.24 20:03:43 von
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na ja... langsam wird"s interessant kurstechnisch ...der Artikel im NWJ liest sich sehr gut ... denke viel falsch machen kann man auch dem Niveau nicht mehr .. wenn man bedenkt wo der Wert vor einem Jahr stand ...
Laut dem aktuellen "NEBENWERTE - JOURNAL" ist die Aktie unterbewertet (bei Kursstand € 6,30 !). Innerhalb eines Jahres bietet sich demnach die Chance auf einen deutlichen Kursanstieg so das Blatt.
Durch die Verzögerung des neuen Produkts (Modell X7056) im letzten Jahr(die Probleme sollen zwischenzeitlich behoben sein), sollte es im ersten Quartal 2008 zu vergleichsweise hohen Umsätzen kommen.
Nächste Woche wird es sich zeigen.
Durch die Verzögerung des neuen Produkts (Modell X7056) im letzten Jahr(die Probleme sollen zwischenzeitlich behoben sein), sollte es im ersten Quartal 2008 zu vergleichsweise hohen Umsätzen kommen.
Nächste Woche wird es sich zeigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.002.401 von Tiefstseetaucher am 30.04.08 15:00:07
@Kursverlauf
... wie wir's kennen.
Wahrscheinlich antizipieren ein paar firmennahe
Adressen ein paar Abschreibungen auf Vorräte 
... Wahrscheinlich hat die Viscomkundschaft die Vertriebs-verstärkung schlichtweg ignoriert?! 
App. NordLB ... bei etwas Muse erstelle ich mal 'ne kleine Grafik die
die stetigen Kaufsempfehlungen der Entwicklung des Kursverlaufs gegenüberstellt ... der Vertriebsweg (w:o etc) steht ja bereits ...
MfG, Scheinewald
@Kursverlauf
... wie wir's kennen.
Wahrscheinlich antizipieren ein paar firmennahe
Adressen ein paar Abschreibungen auf Vorräte 
... Wahrscheinlich hat die Viscomkundschaft die Vertriebs-verstärkung schlichtweg ignoriert?! 
App. NordLB ... bei etwas Muse erstelle ich mal 'ne kleine Grafik die
die stetigen Kaufsempfehlungen der Entwicklung des Kursverlaufs gegenüberstellt ... der Vertriebsweg (w:o etc) steht ja bereits ...
MfG, Scheinewald
Und jetzt mit vergleichsweise hohen Umsätzen (obwohl absolut gesehen immer noch recht bescheiden) mit Schwung auf ein neues Allzeit-Tief und deutlich unter die 6-EUR-Marke. News hab ich keine gefunden. Mal sehen, ob die Quartalszahlen im nächsten Monat Aufschluss bringen.
Der Kursverfall scheint kein Ende zu finden, da helfen auch die ausdauernden Kaufempfehlungen der NordLB nichts mehr.
Gruß
Tiefstseetaucher
Der Kursverfall scheint kein Ende zu finden, da helfen auch die ausdauernden Kaufempfehlungen der NordLB nichts mehr.
Gruß
Tiefstseetaucher
Antwort auf Beitrag Nr.: 33.736.984 von Tiefstseetaucher am 27.03.08 09:59:59Der Ausblick auf das laufende GJ lautet: Umsatz 57-60 M€, EBIT-Marge 7-9%. Also Umsatz um 19% über dem Rekordjahr 2006, aber EBIT nur halb so hoch. Viscom hat durch ungebremstes Personalwachstum inzwischen einen solchen Kostenblock aufgebaut, dass Umsatz- und Kapitalrendite auf ein ziemlich mageres Niveau abgefallen sind.
Ebenso ungebremst wurde das Working Capital aufgebläht. Die Vorratsbestände zum 31.12. sind katastrophal hoch - anscheinend werden die vielen neuen Mitarbeiter vor allem dazu benötigt, Maschinen auf Halde zu produzieren.
Alles in allem sieht das ziemlich faul aus. Im nächsten konjunkturellen Abschwung (oder falls mal einer der Großkunden ausfallen sollte) wird es bei Viscom gewaltig krachen.
Ebenso ungebremst wurde das Working Capital aufgebläht. Die Vorratsbestände zum 31.12. sind katastrophal hoch - anscheinend werden die vielen neuen Mitarbeiter vor allem dazu benötigt, Maschinen auf Halde zu produzieren.
Alles in allem sieht das ziemlich faul aus. Im nächsten konjunkturellen Abschwung (oder falls mal einer der Großkunden ausfallen sollte) wird es bei Viscom gewaltig krachen.
Trading Spotlight
Auf den ersten (allerdings nur sehr kurzen) Blick bringt der Geschäftsberiucht ja kaum was neues. Umsatz- und Gewinnrückung fallen wie prognostiziert aus, und auf das gute letzte Quartal hatte man ja ebenfalls schon aufmerksam gemacht.
Immerhin wird die Dividende bei 30 Cent belassen, was beim aktuellen Kurs ja immerhin auch schon rund 4,5 Prozent sind.
Ich vermisse allerdings einen etwas konkreteren Ausblick auf das aktuelle Geschäftjahr. Ob das Unternehmen nun wirklich die Talsohle durchschritten hat, und damit steigende Kurse zu erwarten sind, vermag ich daher nicht zu beurteilen.
Gruß
Tiefstseetaucher
Immerhin wird die Dividende bei 30 Cent belassen, was beim aktuellen Kurs ja immerhin auch schon rund 4,5 Prozent sind.
Ich vermisse allerdings einen etwas konkreteren Ausblick auf das aktuelle Geschäftjahr. Ob das Unternehmen nun wirklich die Talsohle durchschritten hat, und damit steigende Kurse zu erwarten sind, vermag ich daher nicht zu beurteilen.
Gruß
Tiefstseetaucher
Antwort auf Beitrag Nr.: 33.577.250 von O3_2011 am 07.03.08 12:20:06Hallo O3,
Du hast recht, dass die Aktie gut bezahlt ist, wenn man sich z.B. das KGV 2007 heranzieht oder das KUV 2007 (ca. 1,2).
Allerdings übersiehst Du dabei folgendes. Das Unternehmen ging zu einem Emissionspreis von 18,50 EUR an die Börse, die Altaktionäre haben nicht groß Kasse gemacht, so dass mehr oder weniger ziemlich viel Geld in das Unternehmen floß.
Wenn man sich die Bilanz anschaut, haben sie keine aktivierten Forschungsausgaben und nur einen sehr geringen Goodwill (für den Know-How-Zukauf). Vielleicht verwechsle ich auch die beiden Positionen, auf jeden Fall so ca. 2,5 Mio. bei 60 Mio EK.
Der Buchwert je Aktie liegt daher bereinigt bei ca. 6,50 EUR, ohne immatrielle Werte. Daher ist Aktie für mich recht günstig und ich habe nochmals 2 Mal nachgekauft. Irgendetwas werden sie mit der Kohle anfangen. Wenn Ihnen kein sinnloser Firmenkauf einfällt, wobei sich die Kennzahlen dann plötzlich deutlich verbessern würden, wäre die Alternative die Kohle an die Aktionäre wieder zurückzugeben.
Ein bißchen Geduld, das wird schon. Ich biin jedenfalls recht optimistisch.
Vielé Grüße
jobl
PS: Ich glaube auch nicht, dass in den Vorräten großer Abschreibungsbedarf ist, die Auftragslage ist ja ausgesprochen gut.
Du hast recht, dass die Aktie gut bezahlt ist, wenn man sich z.B. das KGV 2007 heranzieht oder das KUV 2007 (ca. 1,2).
Allerdings übersiehst Du dabei folgendes. Das Unternehmen ging zu einem Emissionspreis von 18,50 EUR an die Börse, die Altaktionäre haben nicht groß Kasse gemacht, so dass mehr oder weniger ziemlich viel Geld in das Unternehmen floß.
Wenn man sich die Bilanz anschaut, haben sie keine aktivierten Forschungsausgaben und nur einen sehr geringen Goodwill (für den Know-How-Zukauf). Vielleicht verwechsle ich auch die beiden Positionen, auf jeden Fall so ca. 2,5 Mio. bei 60 Mio EK.
Der Buchwert je Aktie liegt daher bereinigt bei ca. 6,50 EUR, ohne immatrielle Werte. Daher ist Aktie für mich recht günstig und ich habe nochmals 2 Mal nachgekauft. Irgendetwas werden sie mit der Kohle anfangen. Wenn Ihnen kein sinnloser Firmenkauf einfällt, wobei sich die Kennzahlen dann plötzlich deutlich verbessern würden, wäre die Alternative die Kohle an die Aktionäre wieder zurückzugeben.
Ein bißchen Geduld, das wird schon. Ich biin jedenfalls recht optimistisch.
Vielé Grüße
jobl
PS: Ich glaube auch nicht, dass in den Vorräten großer Abschreibungsbedarf ist, die Auftragslage ist ja ausgesprochen gut.
Der Vorstand kauft weiter Mitarbeiteraktien:
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Firma: HPC Vermögensverwaltung
Person mit Führungsaufgabe welche die Mitteilungspflicht der juristischen
Person auslöst
Angaben zur Person mit Führungsaufgaben
Funktion: Geschäftsführendes Organ
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft
Bezeichnung des Finanzinstruments: Aktie
ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE 000 7846867
Geschäftsart: Kauf
Datum: 05.03.2008
Kurs/Preis: 7,50
Währung: EUR
Stückzahl: 5291
Gesamtvolumen: 39682,50
Ort: außerbörslich
Zu veröffentlichende Erläuterung:
Kauf von Aktien aus Mitarbeiterbesitz der Viscom AG
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Firma: HPC Vermögensverwaltung
Person mit Führungsaufgabe welche die Mitteilungspflicht der juristischen
Person auslöst
Angaben zur Person mit Führungsaufgaben
Funktion: Geschäftsführendes Organ
Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft
Bezeichnung des Finanzinstruments: Aktie
ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE 000 7846867
Geschäftsart: Kauf
Datum: 05.03.2008
Kurs/Preis: 7,50
Währung: EUR
Stückzahl: 5291
Gesamtvolumen: 39682,50
Ort: außerbörslich
Zu veröffentlichende Erläuterung:
Kauf von Aktien aus Mitarbeiterbesitz der Viscom AG
Im Vergleich zu anderen Maschinenbau-Nebenwerten war und ist die Aktie einfach zu hoch bewertet, auch wenn man von positiven Zahlen für Q4 und für 2008 ausgeht. Übliche 2008er KGVs liegen zurzeit bei 7-9; Viscom dürfte immer noch über 10 bewertet sein.
Und jetzt mit Schwung unter die 7 EUR. Wenn es so läuft wie bislang eigentlich immer, werden entweder die Zahlen für das 4. Quartal bzw. Gesamtjahr schon schlechter als zuletzt erwartet ausfallen oder der Ausblick ziemlich mau werden oder auch beides zusammen.
Gruß
Tiefstseetaucher
Gruß
Tiefstseetaucher
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